Récupérer et restaurer les paramètres personnalisés de la page d'accueil dans Zoho CRM est simple une fois que vous savez où se trouvent les contrôles pertinents — notamment après qu'une mise à jour de l'application mobile a réinitialisé vos préférences, ou lorsque vous naviguez dans le nouvel écran Setup Home introduit dans CRM for Everyone.
Pourquoi c'est important
Les mises à jour de l'application mobile sur iOS peuvent réinitialiser silencieusement les paramètres personnalisés — comme le jour de début de semaine, les préférences Caller ID et les options spécifiques aux modules — à leurs valeurs par défaut.[3] Par ailleurs, l'écran Setup du bureau a fait l'objet d'une refonte structurelle dans le cadre de CRM for Everyone, réorganisant la façon dont les paramètres sont affichés et mémorisés.[4] Savoir comment localiser et réappliquer vos personnalisations vous fait gagner du temps et évite les dérives de configuration au sein de votre équipe.
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Étape par étape
Étape 1. Ouvrez l'écran Setup dans Zoho CRM (bureau). Dans l'interface mise à jour de CRM for Everyone, la page Setup Home organise tous les éléments de configuration par catégorie, de sorte que chaque outil est regroupé dans une vue unique et lisible d'un coup d'œil, plutôt qu'enfoui dans des menus imbriqués.[4]
Étape 2. Utilisez la barre de recherche dans Setup pour localiser rapidement un paramètre spécifique par son nom. Les résultats de recherche apparaissent désormais directement dans le panneau latéral gauche (barre latérale), immédiatement sous le champ de recherche — inutile de faire défiler l'intégralité de l'arborescence du menu.[4]
Étape 3. Consultez la section « Paramètres fréquemment utilisés » sur la page Setup Home. Cette section dédiée affiche les cinq paramètres auxquels vous accédez le plus souvent, ce qui vous permet de revenir facilement à vos personnalisations les plus utilisées sans avoir à parcourir les catégories.[4] Remarque : si votre compte a été créé récemment, cette section peut ne pas se remplir immédiatement, car les données d'utilisation suffisantes n'ont pas encore été collectées.[4]
Étape 4. Profitez de la mémorisation de l'état développé/réduit dans le menu Setup. Zoho CRM mémorise désormais les sections que vous aviez développées ou réduites lors de votre dernière visite dans Setup — les sections que vous aviez laissées ouvertes restent ouvertes, et celles que vous aviez fermées restent fermées — vous n'avez donc pas à renaviguer à chaque visite.[4]
Étape 5. Pour l'application mobile (Android), accédez à la page d'accueil spécifique à votre utilisateur. Tous les widgets que vous avez précédemment configurés sur la plateforme web CRM sont accessibles sur Android, à condition que le widget ait été créé avec la compatibilité mobile activée. Vérifiez que le bouton Compatibilité mobile est activé dans l'écran de configuration du widget sur la plateforme web ; une fois activé, le widget apparaîtra sur votre page d'accueil Android.[5]
Étape 6. Si une récente mise à jour de l'application iOS a réinitialisé vos paramètres de page d'accueil ou de module à leurs valeurs par défaut (un comportement connu signalé par des utilisateurs), vous devrez réappliquer manuellement vos préférences — comme le jour de début de semaine, le Caller ID et toutes les options spécifiques aux modules — après chaque mise à jour.[3] Il n'existe actuellement aucun mécanisme de sauvegarde et de restauration automatique pour ces paramètres personnels côté mobile ; il est donc conseillé de noter votre configuration préférée.
Étape 7. Pour les widgets de la page d'accueil sur le web, accédez à votre page d'accueil CRM, sélectionnez l'option de personnalisation ou d'ajout de widgets, et recréez ceux qui ont été perdus. Les widgets créés pour la page d'accueil utilisateur sur la plateforme web se synchroniseront avec l'application Android une fois la compatibilité mobile confirmée.[5]
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Erreurs courantes
- Réinitialisations lors des mises à jour iOS : à chaque mise à jour de l'application Zoho CRM sur iOS, les paramètres tels que le jour de début de semaine, le Caller ID et les préférences spécifiques aux modules peuvent revenir aux valeurs d'usine.[3] Il s'agit d'une limitation connue — reconfigurez-les manuellement après chaque mise à jour.
- La section « Paramètres fréquemment utilisés » n'apparaît pas : les comptes nouvellement créés ne verront pas cette section immédiatement, car le système a besoin d'un historique d'interactions suffisant pour déterminer vos cinq paramètres les plus utilisés.[4] Laissez-lui le temps de se remplir avec une utilisation régulière.
- Le widget n'apparaît pas sur Android : si un widget créé sur le web n'apparaît pas sur votre page d'accueil Android, la cause la plus fréquente est que l'option Compatibilité mobile n'a pas été activée lors de la création du widget.[5] Modifiez le widget sur le web et activez ce bouton.
- La mise en page Canvas n'est pas reflétée sur mobile : la mise en page Canvas que vous avez personnalisée sur le bureau CRM ne se reporte pas automatiquement sur l'application mobile — la personnalisation de l'affichage mobile est une fonctionnalité distincte, actuellement limitée.[6]
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Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que le bouton Compatibilité mobile est activé pour chaque widget de la page d'accueil que vous souhaitez voir apparaître sur Android.[5]
- Après toute mise à jour de l'application iOS, vérifiez vos paramètres personnels (début de semaine, Caller ID, préférences de module) et réappliquez-les, car les mises à jour sont connues pour les réinitialiser à leurs valeurs par défaut.[3]
- Sur l'écran Setup du bureau, vérifiez que la section « Paramètres fréquemment utilisés » reflète bien vos paramètres les plus utilisés — si elle semble incorrecte, continuez à utiliser Setup normalement et la liste se corrigera d'elle-même au fur et à mesure que vos données d'utilisation s'accumuleront.[4]
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