La récupération et l'examen des paramètres d'exercice fiscal dans Zoho CRM sont simples une fois que vous savez où se trouve la configuration — elle se trouve dans la zone Paramètres de l'entreprise au niveau de l'organisation, accessible uniquement aux administrateurs.
Pourquoi cela importe
De nombreuses entreprises fonctionnent selon un calendrier fiscal qui ne s'aligne pas avec l'année grégorienne standard janvier-décembre. [2] Comme Zoho CRM utilise la configuration de l'exercice fiscal pour générer les étiquettes de trimestre dans les rapports et l'analyse, une inadéquation entre votre année financière réelle et le paramètre CRM peut faire en sorte que les rapports de pipeline et les prévisions affichent les mauvaises périodes. [8] Il est particulièrement important de bien faire cela avant de créer des tableaux de bord ou de partager des rapports de quota avec la direction.
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Étape par étape
Étape 1. Connectez-vous à Zoho CRM avec un compte disposant du profil Administrateur. Seuls les administrateurs sont recommandés pour afficher ou modifier les détails spécifiques à l'organisation. [2]
Étape 2. Cliquez sur l'icône Configuration (engrenage) dans le coin supérieur droit de l'interface Zoho CRM pour ouvrir le panneau de configuration.
Étape 3. Dans la section Général de Configuration, localisez et cliquez sur Paramètres de l'entreprise. Cette zone contient les détails spécifiques à l'organisation qui différencient un compte d'un autre. [2]
Étape 4. Dans Paramètres de l'entreprise, recherchez la section Exercice fiscal. Zoho CRM la présente comme une sous-section dédiée aux côtés d'autres options d'organisation telles que Heures de travail et Préférence de hiérarchie. [2]
Étape 5. Ouvrez le panneau Exercice fiscal pour examiner la configuration actuelle. Vous verrez le mois auquel l'exercice fiscal est défini pour commencer, ce qui détermine à son tour comment les trimestres sont étiquetés dans tous les rapports et l'analyse CRM. [8]
Étape 6. Si vous devez ajuster le mois de début — par exemple, le déplacer de janvier à avril pour refléter un exercice fiscal d'avril à mars — mettez à jour la valeur L'exercice fiscal commence en et enregistrez. Notez que le choix d'un mois de début non-janvier affecte la façon dont le système étiquète les trimestres fiscaux dans tous les rapports. [8]
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Pièges courants
- Confusion sur le décalage de la date de début. Lors de la configuration d'un exercice fiscal qui commence le premier jour d'un mois donné (par exemple, 1er avril), certains produits Zoho affichent un comportement décalé d'une unité selon que le champ « Date de début » est défini sur
1ou2. Le définir sur1peut faire en sorte que la période affichée se décale d'un jour en arrière. [5] Vérifiez toujours la plage de dates résultante affichée dans l'interface après l'enregistrement.
- Les trimestres d'analyse ne se mettent pas à jour immédiatement. Si vous modifiez le mois de début de l'exercice fiscal, les rapports enregistrés existants dans CRM Analytics peuvent toujours référencer les anciennes définitions de trimestre jusqu'à ce qu'ils soient actualisés ou reconstruits. [8] Rouvrez et réexécutez les rapports clés après tout changement d'exercice fiscal.
- Types d'exercice fiscal standard ou personnalisé. Certains produits Zoho (comme Zoho FSM) offrent à la fois une structure Standard de 12 mois calendaires et une structure Personnalisée de 52 semaines. [6] La configuration de l'exercice fiscal des Paramètres de l'entreprise de Zoho CRM suit le modèle de mois calendaires standard, donc les exercices fiscaux basés sur les semaines ne sont pas nativement pris en charge ici.
- Exigence de permission. Les utilisateurs sans le profil Administrateur ne peuvent pas modifier — et dans certaines configurations ne peuvent même pas afficher — les paramètres d'exercice fiscal. Si la section Exercice fiscal apparaît grisée ou manquante, vérifiez les permissions du profil de l'utilisateur. [2]
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Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que le mois de début est correct en examinant le panneau Exercice fiscal dans Configuration > Paramètres de l'entreprise et en vérifiant que les plages de trimestres affichées correspondent au calendrier financier réel de votre organisation. [2]
- Vérifiez rapidement un rapport CRM qui utilise un filtre de trimestre basé sur la date pour vous assurer que Q1, Q2, Q3 et Q4 s'alignent maintenant avec vos périodes fiscales attendues. [8]
- Validez avec un utilisateur non-administrateur que le changement d'exercice fiscal est reflété dans ses vues de rapport, confirmant que le paramètre s'est propagé dans toute l'organisation. [2]