Pour récupérer les paramètres de configuration personnalisés dans Zoho CRM, vous accédez à la page de configuration via l'icône de configuration en haut à droite de votre écran, puis vous naviguez vers la zone de configuration spécifique dont vous avez besoin — comme les paramètres généraux pour les détails du compte ou les sections spécialisées pour les modules, les champs et les mises en page. C'est là que résident toutes vos options de personnalisation CRM.
Pourquoi c'est important
Les administrateurs et les utilisateurs avancés doivent accéder aux paramètres de configuration pour configurer le comportement de Zoho CRM pour leur équipe. Que vous ajustiez les informations générales du compte, personnalisiez le thème de l'interface ou modifiiez les modules et les champs, savoir comment accéder rapidement à ces paramètres permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs de configuration. L'accès à la configuration est également restreint par le rôle de l'utilisateur, donc comprendre le chemin d'accès vous aide à résoudre les problèmes de permissions.
Étape par étape
Étape 1. Ouvrez la page de configuration.
Cliquez sur l'icône de configuration (symbole d'engrenage) dans le coin supérieur droit de votre écran Zoho CRM. Cela vous mènera à la page de configuration principale où toutes les options de personnalisation et de configuration sont organisées.[2]
Étape 2. Naviguez vers les paramètres généraux.
Depuis la page de configuration, sélectionnez Configuration > Général pour accéder aux paramètres fondamentaux de votre compte. Ici, vous pouvez renseigner vos informations personnelles et celles de votre entreprise.[2]
Étape 3. Explorez les options de thème et d'apparence.
Pour personnaliser l'apparence de votre CRM, cliquez sur votre icône de profil dans le coin supérieur droit de l'écran. De là, vous pouvez sélectionner un thème et choisir entre le mode nuit ou le mode jour pour votre interface.[2] Vous pouvez également activer les contrôles d'accessibilité pour ajuster davantage le CRM à vos besoins.[2]
Étape 4. Accédez à la personnalisation des modules et des mises en page.
Depuis la page de configuration, vous pouvez naviguer vers les sections de personnalisation des modules et des mises en page. Ces zones vous permettent de structurer vos données CRM et de contrôler l'affichage des informations sur les pages de détails des enregistrements.[3] Vous pouvez également utiliser Canvas pour personnaliser la page de détail de l'enregistrement elle-même.[2]
Étape 5. Gérez les paramètres au niveau des champs.
Dans la configuration, localisez la section des champs pour gérer et personnaliser différents champs dans votre compte CRM. Cela inclut les options de personnalisation au niveau des champs pour le comportement et les propriétés des champs individuels.[4]
Étape 6. Configurez les détails de l'entreprise (administrateur uniquement).
Si vous devez modifier les informations de l'entreprise, notez que ce privilège est réservé au rôle de super administrateur ou d'administrateur.[7] Si vous êtes un administrateur et que vous ne pouvez pas modifier ces détails, contactez votre super administrateur ou le support Zoho avec des captures d'écran du problème.[7]
Étape 7. Configurez le mappage de domaine personnalisé (si applicable).
Pour les comptes Enterprise, vous pouvez configurer le mappage de domaine personnalisé pour rebrandez votre portail CRM. N'oubliez pas que cette fonctionnalité doit être configurée séparément pour chaque environnement (Production, Sandbox ou Portail Client) et ne prend en charge qu'un seul portail à la fois.[8]
Pièges courants
La modification des détails de l'entreprise est réservée aux administrateurs et aux super administrateurs. Si vous n'avez pas l'un de ces rôles, vous ne verrez pas les options de modification — adressez-vous plutôt à votre administrateur de compte.[7]
Le mappage de domaine personnalisé ne s'applique pas automatiquement à tous les environnements. Si un utilisateur voit l'adresse du portail par défaut au lieu de votre domaine personnalisé, vérifiez qu'il se connecte au bon environnement (Production vs Sandbox) et que la configuration du domaine a été effectuée pour cette instance spécifique.[8]
Si vous rencontrez une erreur « Le portail n'est pas encore configuré » lors de la configuration du mappage de domaine personnalisé, cette fonctionnalité n'est disponible que pour les comptes Zoho CRM autonomes du plan Enterprise.[8]
Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que vous avez les privilèges d'administrateur ou de super administrateur si vous devez modifier les détails de l'entreprise ou les paramètres avancés.
- Vérifiez que toute configuration de domaine personnalisé ou spécifique à l'environnement correspond à l'environnement auquel l'utilisateur accède.
- Testez les paramètres de thème et d'accessibilité dans votre profil pour vous assurer que votre mode d'affichage préféré est actif.
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*Cet article est fourni par Beam Help — support expert indépendant pour Zoho. Nous ne sommes pas le support officiel de Zoho.*