La récupération des options de conversion de prospect dans Zoho CRM vous permet de comprendre quels enregistrements sont créés lors de la conversion et comment les données de champ sont mappées entre les modules — une connaissance essentielle avant de déclencher un flux de travail de conversion ou un appel API.
Pourquoi cela importe
Quand un prospect atteint une étape de qualification, Zoho CRM peut le convertir en compte, contact et opportunité simultanément. [1] Comprendre les options de conversion disponibles — y compris les champs qui sont transférés et les modules créés — prévient la perte de données et garantit que votre pipeline est correctement rempli. Ceci est particulièrement pertinent lors de la création d'automatisations, de la conversion en masse de prospects ou de l'intégration d'outils tiers. [4]
> Remarque : Beam Help est une ressource d'assistance indépendante d'experts, pas le support officiel de Zoho.
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Étape par étape
Étape 1. Comprendre ce que produit la conversion.
Dans Zoho CRM, la conversion d'un prospect qualifié génère des enregistrements liés dans les modules Comptes, Contacts et Opportunités. Le statut du prospect atteignant une certaine étape signale qu'il est prêt à être traité comme une opportunité potentielle. [1] Connaître cela à l'avance façonne les options de conversion que vous devez récupérer ou configurer.
Étape 2. Examinez le mappage des champs de conversion de prospect.
Avant de récupérer ou de personnaliser les options de conversion, accédez à Paramètres → Personnalisation → Modules et champs → Prospects pour inspecter comment les champs de prospect sont mappés aux champs du module de destination. [2] Tous les champs qui ne sont pas explicitement sélectionnés lors de la conversion sont remplis selon le mappage de conversion de prospect par défaut déjà configuré dans votre organisation. [4]
Étape 3. Accédez aux paramètres de conversion en masse de prospects (Q4 2024 et versions ultérieures).
La mise à jour Q4 2024 de Zoho CRM a introduit la possibilité de choisir des champs d'opportunité spécifiques lors de la conversion en masse de prospects. Accédez à la vue de liste Prospects, sélectionnez plusieurs enregistrements de prospect et déclenchez l'action de conversion en masse. Un panneau de configuration apparaît où vous pouvez choisir les champs d'opportunité à remplir manuellement ; tous les champs restants reviennent au mappage de conversion standard. [4] Cela donne à votre équipe un contrôle granulaire sans réécrire l'intégralité du mappage.
Étape 4. Utilisez l'API Zoho CRM pour récupérer les options de conversion par programmation.
Si vous devez récupérer les options de conversion via du code, le SDK JavaScript Zoho CRM (v8, v7 ou v6) fournit des méthodes pour interagir avec le module Prospects. [5] Configurez votre connexion SDK, authentifiez-vous avec les portées OAuth appropriées et appelez le point de terminaison Prospects pertinent pour récupérer les détails d'enregistrement et les valeurs de champ liées à la conversion. [5] Les portées spécifiques requises dépendent de votre cas d'usage — ajoutez-les lors de la création de votre connexion sous Paramètres → Espace développeur → Connexions. [2]
Étape 5. Configurez une connexion CRM avec les bonnes portées.
Accédez à Paramètres → Espace développeur → Connexions, cliquez sur Créer une connexion, sélectionnez vos services cibles, nommez la connexion et ajoutez les portées OAuth qui couvrent les opérations de lecture et de conversion de prospect. [2] Autorisez la connexion une fois que toutes les portées sont ajoutées. Cette connexion est ce que vos fonctions personnalisées ou intégrations externes référenceront lors de la récupération ou de l'action sur les options de conversion.
Étape 6. Étendez optionnellement la conversion avec des champs personnalisés.
Si votre flux de travail de conversion doit capturer des données d'intention ou de statut supplémentaires, créez des champs personnalisés sur le module Prospects (par exemple, une Liste de sélection pour la catégorie d'intention ou une Case à cocher pour les indicateurs de qualification) via Paramètres → Personnalisation → Modules et champs → Prospects. [2] Ces champs peuvent ensuite être inclus dans votre mappage de conversion afin que les données voyagent avec l'enregistrement lors de sa conversion.
Étape 7. Explorez les extensions Marketplace pour les cibles de conversion non standard.
La conversion de prospect standard crée des comptes, des contacts et des opportunités. Si votre processus nécessite de convertir un prospect en fournisseur ou de synchroniser les prospects à partir de plates-formes externes, le Zoho Marketplace propose des extensions spécialisées — par exemple, « Convert Lead to Vendor for Zoho CRM » — qui exposent des options de conversion supplémentaires au-delà des valeurs par défaut. [3]
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Pièges courants
- Mappage de champ manquant : Les champs qui n'ont pas de mappage défini sont silencieusement ignorés lors de la conversion. Vérifiez toujours votre mappage de conversion dans Paramètres → Personnalisation → Modules et champs → Prospects avant d'exécuter des conversions en masse. [4]
- Portées OAuth insuffisantes : Tenter de récupérer les options de conversion via l'API sans les portées correctes entraînera des erreurs d'autorisation. Ajoutez toutes les portées requises au moment de la création de la connexion plutôt que de les modifier ultérieurement. [2]
- Incompatibilité de version du SDK : Le SDK JavaScript Zoho CRM a plusieurs versions majeures (V8, V7, V6, V2.1, V2). Seul V8 prend en charge certaines fonctionnalités comme le fournisseur LLM hébergé par Zoho. Confirmez la version d'API sur laquelle se trouve votre organisation avant de sélectionner une version du SDK. [2] [5]
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Ce qu'il faut vérifier
- Le mappage de conversion est complet : Confirmez que chaque champ de prospect qui vous intéresse a un mappage correspondant au champ du module cible dans les paramètres de personnalisation des Prospects. [4]
- La connexion est autorisée : Vérifiez que votre connexion Espace développeur affiche un statut actif et autorisé avec les portées OAuth correctes avant d'effectuer des appels API. [2]
- Les champs d'opportunité de conversion en masse sont configurés : Si vous utilisez la fonctionnalité de conversion en masse Q4 2024, confirmez que les champs d'opportunité que vous souhaitez remplir manuellement sont sélectionnés dans le panneau de conversion, afin qu'aucune donnée de pipeline critique ne soit vide par défaut. [4]