Beam Help — support expert indépendant pour Zoho. Cet article montre comment ouvrir et récupérer une note unique attachée à un enregistrement CRM en utilisant l'icône Notes dans la vue liste ou le panneau Notes sur la page de détails d'un enregistrement dans Zoho CRM [2].
Pourquoi c'est important
Vous avez besoin d'un accès rapide à une note unique lors de la revue d'un contact, d'un prospect ou d'une affaire sans charger la page de détails complète de l'enregistrement, ou lorsque vous souhaitez confirmer une note spécifique ajoutée depuis une autre application comme Zoho Cliq [2][1]. Pouvoir afficher cette note unique depuis la vue liste permet de réduire les clics et de conserver le contexte lorsque vous parcourez de nombreux enregistrements [2].
Étapes
Étape 1. Survolez l'enregistrement dans la vue liste du module pour faire apparaître les icônes d'action rapide, y compris l'icône Notes s'il y a des notes ou lorsque vous survolez un enregistrement sans notes [2].
Étape 2. Cliquez sur l'icône Notes sur la ligne de l'enregistrement ; le panneau Notes glissera depuis le côté droit et affichera toutes les notes associées à cet enregistrement, vous permettant de choisir la note unique que vous souhaitez ouvrir [2].
Étape 3. Si vous préférez travailler depuis la page de détails de l'enregistrement, ouvrez l'enregistrement et utilisez la section Notes sur la page de détails pour trouver et ouvrir la note individuelle dont vous avez besoin [2].
Étape 4. Si la note a été créée depuis Zoho Cliq, trouvez le message converti en note CRM en utilisant l'action de message Ajouter une note à CRM dans Cliq, puis ouvrez la note correspondante dans le panneau Notes ou la page de détails de l'enregistrement CRM [1][2].
Étape 5. Lorsqu'il n'y a pas encore de notes, utilisez l'icône Notes pour ajouter une nouvelle note directement depuis la vue liste (l'icône apparaît lorsque vous survolez l'enregistrement) ou utilisez le flux Ajouter une note sur la page de détails de l'enregistrement pour créer la note dont vous avez besoin [2].
Pièges courants
- Les utilisateurs signalent que le placement du titre de la note peut être déroutant car les titres ne ressortent pas toujours ; assurez-vous de parcourir le panneau Notes pour le champ titre afin d'identifier rapidement la bonne note [4].
- Les fonctionnalités des notes telles que les réactions et les changements d'interface utilisateur peuvent être déployées dans les centres de données par phases ; si votre compte n'affiche pas encore une amélioration des Notes, il peut s'agir d'un déploiement progressif plutôt que d'une erreur de configuration [6].
À vérifier
- Confirmez que l'icône Notes apparaît lorsque vous survolez un enregistrement dans la vue liste avant de vous attendre à ce que le panneau Notes s'ouvre [2].
- Vérifiez que la note existe sur l'enregistrement cible (surtout si elle a été créée depuis Zoho Cliq en utilisant Ajouter une note à CRM) avant de la rechercher dans le panneau Notes [1][2].