Récupérer les modèles d'e-mail dans Zoho CRM vous permet d'accéder à des formats de messages prédéfinis ou personnalisés pour une communication cohérente avec vos contacts et prospects. Ce guide présente les principales approches pour localiser vos modèles et les utiliser.
Pourquoi c'est important
Les modèles d'e-mail rationalisent les actions de prospection de votre équipe en fournissant des formats de messages réutilisables et conformes à votre image de marque. Que vous automatisiez des relances, standardisiez vos communications commerciales ou intégriez des modèles dans des workflows, savoir comment les récupérer est essentiel pour des opérations CRM efficaces. Comprendre les méthodes de récupération est également utile si vous développez des extensions personnalisées ou automatisez des processus basés sur des modèles.
Étape par étape
Étape 1. Accéder aux modèles depuis l'interface CRM
Connectez-vous à votre compte Zoho CRM et accédez à la section e-mail ou communication où les modèles sont stockés. Les modèles sont généralement organisés dans un dossier ou une bibliothèque dédiés au sein de la plateforme, ce qui facilite leur navigation et leur sélection pour des campagnes ou des messages individuels.
Étape 2. Utiliser la fonctionnalité d'insertion de modèle lors de la rédaction d'un e-mail
Lors de la rédaction d'un e-mail à un contact ou un prospect, recherchez un bouton « Insérer un modèle » ou similaire dans l'éditeur d'e-mail. En cliquant dessus, une liste des modèles disponibles s'affiche, vous permettant de remplir rapidement votre message avec du contenu prérédigé. [5]
Étape 3. Récupérer les modèles par programmation via l'API (pour les développeurs)
Si vous développez une extension ou une intégration personnalisée, vous pouvez récupérer les modèles d'e-mail via l'API de Zoho CRM en établissant une connexion Zoho OAuth. Cela nécessite de configurer des identifiants d'authentification appropriés dans votre environnement de développement pour invoquer le point de terminaison de récupération des modèles. [3] Assurez-vous que votre connecteur ou extension dispose des champs de connexion CRM nécessaires pour authentifier les requêtes.
Étape 4. Vérifier les variables de modèle et les champs de fusion
Avant d'utiliser un modèle, vérifiez s'il contient des champs dynamiques (variables) qui seront remplacés par les données réelles du contact. De nombreux modèles prennent en charge des champs de fusion qui se remplissent automatiquement avec des informations telles que le nom du contact, l'entreprise ou des champs personnalisés. Examinez ces espaces réservés pour vous assurer qu'ils correspondent à votre structure de données.
Erreurs courantes
- Identifiants OAuth manquants dans les extensions développeur : Si vous développez sur la plateforme développeur Zoho, notez que les connexions Zoho OAuth ne sont pas fournies par défaut. Vous devez configurer explicitement les champs de connexion CRM pour authentifier les appels de récupération de modèles. [3]
- Supposer que tous les modèles sont accessibles à tous les utilisateurs : La visibilité des modèles peut être restreinte par équipe, rôle ou paramètres de boîte de réception. Vérifiez que le modèle dont vous avez besoin est partagé avec votre compte utilisateur ou votre équipe.
- Oublier de tester les champs de fusion : Les modèles contenant des variables peuvent ne pas s'afficher correctement si les données sous-jacentes sont manquantes ou formatées différemment de ce qui est attendu. Envoyez toujours un e-mail de test avant d'utiliser un modèle en production.
Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que le modèle apparaît dans votre liste de modèles et affiche l'objet et le corps du message corrects.
- Vérifiez que les champs de fusion ou variables du modèle sont remplis avec des données réelles provenant de votre fiche contact.
- Testez l'envoi d'un e-mail basé sur un modèle à vous-même ou à un collègue pour vous assurer que la mise en forme, les pièces jointes et le contenu dynamique s'affichent comme prévu.
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*Beam Help — assistance experte indépendante pour Zoho. Cet article ne constitue pas un support officiel de Zoho.*