Récupérer les membres d'une campagne dans Zoho CRM vous permet de voir quels prospects et contacts sont associés à une campagne donnée, et de filtrer ou de générer des rapports sur leur statut d'engagement directement dans le CRM.
Pourquoi c'est important
Lors de l'exécution de campagnes marketing, les équipes commerciales ont besoin de visibilité sur les personnes ciblées, leur façon de répondre et leur statut actuel en tant que membres de la campagne. Sans cela, la coordination du suivi entre le marketing et les ventes devient manuelle et sujette aux erreurs. Le module Campagnes de Zoho CRM expose ces données afin que les commerciaux puissent agir sans changer d'outil.
Étape par étape
Étape 1. Ouvrez Zoho CRM et accédez au module Campagnes depuis la barre de navigation supérieure. Si le module n'est pas visible, cliquez sur l'option Plus (points de suspension) pour le trouver dans la liste complète des modules. Le module Campagnes est l'endroit où tous les enregistrements de campagne — et leurs membres associés — sont stockés.
Étape 2. Ouvrez l'enregistrement de campagne spécifique dont vous souhaitez consulter les membres. Dans la vue détaillée de la campagne, vous trouverez une section de liste associée affichant les Prospects et Contacts liés à cette campagne. Notez que les destinataires d'une campagne dans Zoho CRM proviennent des modules Contacts et Prospects — les Comptes ne peuvent pas être ajoutés directement en tant que membres d'une campagne. [3]
Étape 3. Pour filtrer les membres d'une campagne selon leur engagement ou leur statut, utilisez les Vues de liste personnalisées ou les Filtres avancés disponibles dans les modules Contacts ou Prospects. Le champ Statut du membre de la campagne est accessible dans ces deux outils de filtrage, ce qui vous permet de restreindre les enregistrements en fonction de leur interaction avec une campagne. [5]
Étape 4. Si votre organisation utilise l'intégration Zoho Campaigns en parallèle de Zoho CRM, les données d'activité de campagne peuvent être renvoyées dans le CRM via la configuration de synchronisation. Accédez à votre compte Zoho Campaigns, rendez-vous dans les paramètres d'intégration CRM et confirmez que l'option Transmettre les rapports au CRM est activée. Cela garantit que les données d'ouverture d'e-mail, de clic et de désinscription sont bien renvoyées dans les enregistrements de contacts et de prospects du CRM. [7]
Étape 5. Une fois la synchronisation active, revenez dans Zoho CRM et ouvrez n'importe quel enregistrement individuel de Prospect ou de Contact. Faites défiler jusqu'aux listes associées en bas de l'enregistrement — vous devriez y voir l'activité de campagne reflétée, y compris le statut de désinscription si un contact s'est désabonné. Un contact synchronisé sera marqué comme désinscrit dans le CRM uniquement lorsqu'il se désabonne de votre organisation dans Zoho Campaigns. [7]
Étape 6. Pour des rapports plus larges sur l'ensemble des membres d'une campagne, créez une Vue de liste personnalisée dans le module Prospects ou Contacts et appliquez un Filtre avancé en utilisant le champ Statut du membre de la campagne. Cela vous donne une vue segmentée de toutes les personnes à une étape particulière de votre démarche de campagne. [5]
Erreurs courantes
- Les Comptes ne peuvent pas être membres d'une campagne. Lors de la création d'une campagne dans Zoho CRM, la recherche de destinataires est limitée aux Contacts et aux Prospects — les Comptes ne sont pas des cibles éligibles. Si votre flux de travail nécessite un ciblage au niveau du compte, vous devrez passer par les contacts associés. [3]
- Les champs nouvellement mappés peuvent ne pas apparaître immédiatement. Si vous ajoutez un nouveau champ à votre mappage de synchronisation CRM vers Campaigns, ce champ ne sera récupéré que lors du prochain cycle de synchronisation planifié. Pour l'intégrer immédiatement, créez une synchronisation ponctuelle avec les mêmes critères et incluez le nouveau champ dans le mappage de champs. [7]
- Les contacts CRM supprimés peuvent persister dans les listes de diffusion. Si des contacts supprimés de Zoho CRM apparaissent encore dans vos listes de diffusion Campaigns, vérifiez vos paramètres de synchronisation Campagne vers CRM pour confirmer la façon dont les suppressions sont gérées. Les utilisateurs du nouveau modèle d'intégration CRM ont les mises à jour de contacts supprimés activées par défaut. [7]
- La synchronisation des désinscriptions est à l'échelle de l'organisation. Un contact est signalé comme désinscrit dans le CRM uniquement lorsqu'il se désabonne de l'ensemble de votre organisation dans Zoho Campaigns — et non d'une seule campagne. Gardez cela à l'esprit lors de l'interprétation des données de désinscription sur les enregistrements de membres. [7]
Points à vérifier
- Confirmez que le Statut du membre de la campagne est visible en tant qu'option de filtre dans vos Filtres avancés des Prospects et Contacts — s'il est absent, vérifiez la configuration de la mise en page des champs dans les paramètres CRM. [5]
- Vérifiez que le bouton Transmettre les rapports au CRM est activé dans les paramètres d'intégration CRM de Zoho Campaigns, afin que les données d'engagement soient automatiquement renvoyées dans les enregistrements des membres. [7]
- Après toute modification du mappage de champs, exécutez une synchronisation manuelle ponctuelle pour vous assurer que les données mises à jour apparaissent dans le CRM sans attendre le prochain cycle de récupération planifié. [7]
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*Beam Help est une ressource d'assistance experte indépendante pour les produits Zoho et ne constitue pas le support officiel de Zoho. Pour les problèmes au niveau de la plateforme, soumettez toujours un ticket directement auprès de Zoho.*