Récupérer les macros dans Zoho CRM signifie localiser les ensembles enregistrés d'actions automatisées — telles que l'envoi d'e-mails, la création de tâches ou la mise à jour de valeurs de champs — qui ont été créés pour un module spécifique afin que vous puissiez les exécuter ou les gérer.
Pourquoi c'est important
Les macros Zoho CRM permettent à votre équipe d'exécuter une séquence cohérente d'actions sur plusieurs enregistrements en un seul clic, éliminant ainsi les tâches manuelles répétitives. [3] Savoir où trouver les macros existantes est essentiel avant de pouvoir les exécuter, les modifier ou les supprimer. Si votre organisation a accumulé de nombreuses macros au fil du temps, ou si Zoho CRM en a suggéré de nouvelles en fonction de vos modèles d'activité, vous avez besoin d'un moyen fiable de les afficher rapidement. [3]
> Remarque : Beam Help est un support expert indépendant pour Zoho — nous ne sommes pas le support officiel de Zoho.
---
Étape par étape
Étape 1. Accédez au module où vos macros ont été créées. Dans Zoho CRM, les macros sont spécifiques à un module, alors commencez par cliquer sur l'onglet du module pertinent — par exemple, Contacts, Leads ou Deals. [3]
Étape 2. Basculez vers la List View pour ce module en la sélectionnant dans le menu déroulant des vues en haut de la liste des enregistrements. Les macros sont affichées et exécutées à partir du contexte de la vue de liste, et non à partir des pages de détail des enregistrements individuels. [3]
Étape 3. Pour confirmer quelles macros existent et sont disponibles à l'exécution, sélectionnez les cases à cocher à côté d'un ou plusieurs enregistrements. Une fois les enregistrements sélectionnés, l'option d'exécution de macro devient accessible, et la liste des macros configurées pour ce module vous sera présentée. [3]
Étape 4. Pour gérer (afficher, modifier ou supprimer) les macros plus directement, allez à Setup dans le coin supérieur droit de Zoho CRM, puis accédez à Automation > Macros. Cette zone vous donne une liste complète de toutes les macros entre les modules, leurs noms, les actions qu'elles contiennent et qui les a créées. [3]
Étape 5. Prêtez attention à la section macros auto-suggérées si elle apparaît. Zoho CRM peut proposer intelligemment de nouvelles macros en fonction des modèles qu'il détecte dans vos actions manuelles répétées au fil du temps. L'examen de ces suggestions est un bon moyen de découvrir des opportunités d'automatisation que vous n'auriez peut-être pas configurées vous-même. [3]
---
Pièges courants
- Incompatibilité de module : Les macros sont limitées au module dans lequel elles ont été créées. Si vous ne trouvez pas une macro que vous vous attendiez à voir, vérifiez que vous regardez dans le bon onglet de module plutôt que dans un autre. [3]
- Permissions : Tous les utilisateurs de CRM n'ont pas nécessairement accès à chaque macro. Si une macro manque de votre vue, elle a peut-être été créée avec un accès restreint. Un administrateur doit vérifier les paramètres de partage de la macro sous Setup > Automation > Macros. [3]
- Macros auto-suggérées vs. macros enregistrées : Zoho CRM fait la distinction entre les macros que vous avez explicitement créées et celles qu'il a auto-suggérées. Les macros auto-suggérées ne s'exécuteront pas tant que vous ne les aurez pas examinées et confirmées — ce sont des propositions, pas des automatisations actives. [3]
---
Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que le module correct est sélectionné avant de rechercher une macro, car les macros n'apparaissent pas simultanément dans tous les modules. [3]
- Vérifiez que votre rôle utilisateur a accès à la section Automation sous Setup, car les profils restreints peuvent ne pas voir toutes les macros ou le menu Setup complet. [3]
- Examinez régulièrement les macros auto-suggérées pour vous assurer que Zoho CRM n'a pas signalé un flux de travail répété qui pourrait être converti en une macro économisant du temps pour votre équipe. [3]