Zoho CRM inclut un module Services pour aider les entreprises de services à gérer les activités limitées dans le temps, comme les consultations, les réparations et les rendez-vous. Ce guide explique comment accéder à votre liste de services et la consulter au sein de la plateforme.
Pourquoi c'est important
Si vous exploitez une entreprise de services—qu'il s'agisse de nettoyage à domicile, de maintenance, de rendez-vous en salon ou d'offres similaires—vous avez besoin d'un endroit centralisé pour consulter, organiser et gérer tous vos services. Récupérer votre liste de services vous permet de voir quels services sont disponibles, de suivre leurs détails et d'assurer une prestation cohérente lors de vos interactions avec les clients. [1]
Étape par étape
Étape 1. Connectez-vous à Zoho CRM et accédez au module Services.
Ouvrez votre compte Zoho CRM et localisez le module Services dans votre barre latérale gauche ou votre menu de modules. Ce module est conçu spécifiquement pour gérer les opérations de services et affichera tous les services configurés dans votre système. [1]
Étape 2. Consultez votre liste complète de services.
Une fois que vous entrez dans le module Services, vous verrez une vue de liste affichant tous les services disponibles dans votre organisation. Cette vue affiche généralement les détails clés des services et vous permet de trier, filtrer ou rechercher des services spécifiques selon vos besoins. [1]
Étape 3. Utilisez la Recherche globale si vous avez besoin d'un service spécifique.
Si vous recherchez un service particulier rapidement, utilisez la fonction Recherche globale de Zoho CRM. Cliquez sur la barre de recherche en haut de votre écran et entrez le nom du service ou un mot-clé. La Recherche globale analyse tous les modules, ce qui en fait le moyen le plus rapide de localiser n'importe quel enregistrement, y compris les services. [3]
Étape 4. Accédez aux services depuis l'application mobile (optionnel).
Si vous avez besoin de consulter votre liste de services en déplacement, téléchargez l'application mobile Zoho CRM pour iOS ou Android. L'application mobile vous permet de consulter les enregistrements et d'accéder aux informations de service même hors ligne, offrant une flexibilité aux équipes sur le terrain ou à distance. [3]
Pièges courants
- Confondre Services avec Rendez-vous de service ou Rapports de service : Le module Services affiche les *types* de services que votre entreprise propose (par exemple, « nettoyage à domicile », « consultation de réparation »). Ne confondez pas cela avec les Rendez-vous de service (instances planifiées d'un service) ou les Rapports de service (documentation après la réalisation d'un service), qui sont des enregistrements distincts. [1], [6]
- S'attendre à un suivi des stocks dans le CRM : Le module Services de Zoho CRM est conçu pour gérer la prestation de services, non l'inventaire. Si vous avez besoin de suivre les quantités d'articles de service vendus, cette fonctionnalité appartient à Zoho Books ou à un système d'inventaire dédié. [5]
Points à vérifier
- Vérifiez que tous les services attendus apparaissent dans votre liste et que leurs détails (nom, description, tarification le cas échéant) sont exacts et à jour.
- Confirmez que vous pouvez rechercher et localiser un service spécifique à l'aide de la Recherche globale en 2 à 3 secondes.
- Si vous utilisez l'application mobile, testez que vous pouvez consulter la liste des services hors ligne et qu'elle se synchronise correctement lorsque vous vous reconnectez.
---
*Cet article est fourni par Beam Help — support expert indépendant pour Zoho. Nous ne sommes pas le support officiel de Zoho.*