La récupération des jours fériés dans Zoho CRM implique de connecter votre système de calendrier pour afficher les jours fériés régionaux ou organisationnels. La méthode principale consiste à synchroniser Zoho Calendar avec Zoho CRM et à s'abonner aux calendriers de jours fériés régionaux, ou à configurer les jours fériés publics dans les produits Zoho associés comme Zoho Shifts.
Pourquoi c'est important
Si votre équipe doit respecter les jours fériés publics lors de la planification d'appels, de réunions ou d'activités dans Zoho CRM, vous souhaiterez que les jours fériés soient visibles dans votre vue de calendrier. Cela évite les double-réservations les jours non ouvrables et facilite la planification des ressources. De plus, si vous gérez les horaires ou les congés dans Zoho People ou Zoho Shifts, la synchronisation de ces jours fériés avec CRM garantit la cohérence dans toute votre organisation.
Étape par étape
Étape 1. Synchronisez le calendrier Zoho CRM avec Zoho Calendar
Connectez-vous à Zoho Calendar. Accédez à Paramètres > Calendrier > Applications Zoho et sélectionnez Calendrier Zoho CRM. Cela établit une synchronisation bidirectionnelle, ce qui signifie que les événements créés dans Zoho CRM (tels que les appels ou les réunions avec dates et heures) apparaîtront automatiquement dans votre Zoho Calendar, et vice versa. [6]
Étape 2. Abonnez-vous à un calendrier de jours fériés régionaux
Dans Zoho Calendar, accédez à Paramètres > Calendrier > S'abonner. Accédez à la section Jours fériés et cliquez sur Afficher les calendriers de jours fériés des pays disponibles. Une liste de calendriers de jours fériés par région s'affichera. Choisissez le calendrier correspondant à la localisation de votre organisation et cliquez sur S'abonner. [4] Le calendrier de jours fériés auquel vous êtes abonné sera ensuite ajouté à votre Zoho Calendar et visible lors de la synchronisation avec CRM.
Étape 3. Affichez les jours fériés dans votre calendrier CRM
Une fois synchronisés, les jours fériés de votre calendrier auquel vous êtes abonné apparaîtront dans la grille de calendrier CRM. Lorsque vous planifiez un appel ou une réunion dans Zoho CRM en fournissant une date et une heure, vous pouvez maintenant voir quels jours sont marqués comme jours fériés. [6] Toute modification que vous apportez aux événements dans Zoho Calendar ou Zoho CRM sera reflétée dans les deux systèmes.
Étape 4. (Optionnel) Configurez les jours fériés publics organisationnels dans Zoho Shifts
Si votre organisation utilise Zoho Shifts pour la planification, vous pouvez également ajouter des jours fériés publics personnalisés. Accédez à Paramètres > Jours fériés publics, cliquez sur +Ajouter un jour férié public, entrez une description, choisissez les dates de début et de fin, et cliquez sur Enregistrer. [3] Ces jours fériés seront alors visibles dans l'éditeur de planification lors de la création de quarts de travail, offrant une autre couche de visibilité des jours fériés dans votre écosystème Zoho.
Pièges courants
- Configuration de synchronisation incomplète : S'abonner simplement à un calendrier de jours fériés dans Zoho Calendar ne rend pas automatiquement ces jours fériés visibles dans Zoho CRM à moins que vous n'ayez activé la synchronisation bidirectionnelle entre les deux applications. Assurez-vous que la synchronisation est active avant de vous attendre à ce que les jours fériés apparaissent.
- Décalage régional : Si vous vous abonnez à un calendrier de jours fériés pour la mauvaise région ou le mauvais pays, vous pouvez voir des jours fériés qui ne s'appliquent pas à votre organisation. Vérifiez bien votre localisation avant de vous abonner.
- Jours fériés personnalisés manquants : Si votre organisation observe des jours fériés qui ne figurent pas dans le calendrier régional standard (comme les jours de fermeture spécifiques à l'entreprise), vous devrez les ajouter manuellement en tant qu'événements ou les configurer séparément dans Zoho Shifts.
Ce qu'il faut vérifier
- Vérifiez que la synchronisation bidirectionnelle entre Zoho CRM et Zoho Calendar est active dans Paramètres > Calendrier > Applications Zoho.
- Confirmez que vous vous êtes abonné au calendrier de jours fériés régionaux correct pour la localisation de votre organisation.
- Testez en créant un nouvel appel ou une nouvelle réunion dans Zoho CRM à une date de jour férié connue et confirmez qu'il s'affiche à la fois dans Zoho Calendar et dans la vue de calendrier CRM.
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*Cet article est fourni par Beam Help — support expert indépendant pour Zoho. Nous ne sommes pas le support officiel de Zoho.*