Le module Fournisseurs de Zoho CRM stocke les informations sur les fournisseurs et les prestataires dont votre équipe a besoin pour gérer les achats et les relations avec les fournisseurs. Vous pouvez récupérer les fiches fournisseurs directement depuis le module en utilisant la recherche, les filtres, ou en accédant aux détails de chaque fournisseur.
Pourquoi c'est important
Vos équipes commerciales et d'approvisionnement ont besoin d'un accès rapide aux informations des fournisseurs pour suivre les performances des fournisseurs, gérer les communications et prendre des décisions d'achat éclairées. Que vous recherchiez un fournisseur spécifique ou que vous examiniez une liste de fournisseurs, savoir comment récupérer les données des fournisseurs permet à vos opérations de se dérouler sans retards inutiles.
Étapes à suivre
Étape 1. Accédez au module Fournisseurs
Depuis votre écran d'accueil Zoho CRM, localisez et cliquez sur le module Fournisseurs dans votre barre latérale gauche. Cela ouvre la vue de liste principale des fournisseurs où toutes vos fiches fournisseurs sont stockées. [1]
Étape 2. Recherchez un fournisseur spécifique
Utilisez la barre de recherche en haut de la liste des fournisseurs pour trouver un fournisseur par son nom ou d'autres informations d'identification. Tapez le nom du fournisseur ou les détails pertinents et appuyez sur Entrée pour filtrer les résultats. C'est le moyen le plus rapide de localiser une seule fiche fournisseur lorsque vous savez ce que vous cherchez.
Étape 3. Consultez les détails du fournisseur
Cliquez sur le nom d'un fournisseur dans la liste pour ouvrir sa fiche complète. Le formulaire de détails du fournisseur affiche toutes les informations stockées, y compris le Propriétaire du fournisseur (l'utilisateur désigné pour gérer cette relation fournisseur) et d'autres champs standard configurés dans votre système. [1] Vous pouvez également envoyer et suivre des e-mails directement depuis cette fiche – une fonctionnalité ajoutée pour vous aider à gérer les communications avec les fournisseurs sans avoir à basculer entre votre CRM et votre application de messagerie. [7]
Étape 4. Utilisez les filtres pour une récupération en masse
Si vous avez besoin de récupérer plusieurs fournisseurs correspondant à certains critères, appliquez des filtres à la liste des fournisseurs. Par exemple, vous pourriez filtrer par Propriétaire du fournisseur pour voir tous les fournisseurs attribués à un membre spécifique de l'équipe, ou par d'autres champs personnalisés que votre organisation a mis en place. Cette approche est utile lorsque vous avez besoin d'examiner un sous-ensemble de fournisseurs plutôt que l'ensemble de la base de données.
Étape 5. Exportez les données des fournisseurs si nécessaire
Une fois que vous avez récupéré les fournisseurs dont vous avez besoin, vous pouvez exporter la liste au format CSV ou XLS pour des rapports ou une utilisation externe. Cela vous permet de travailler avec les données des fournisseurs dans des feuilles de calcul ou de les partager avec des parties prenantes en dehors de Zoho CRM.
Pièges courants
Les fournisseurs sont distincts des Contacts et des Comptes dans Zoho CRM – ils représentent des entreprises ou des individus auprès desquels vous *achetez* des biens et services, et non des clients à qui vous vendez. Si vous recherchez dans le mauvais module, vous ne trouverez pas vos fiches fournisseurs. Vérifiez que vous êtes bien dans le module Fournisseurs, et non dans Contacts ou Comptes.
Les niveaux d'autorisation sont également importants. Si votre rôle d'utilisateur n'a pas accès au module Fournisseurs, vous ne verrez aucun enregistrement. Contactez votre administrateur Zoho CRM pour confirmer les autorisations de votre module si vous ne parvenez pas à localiser la section Fournisseurs.
Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que le module Fournisseurs est visible dans votre barre latérale gauche et que vous avez l'autorisation d'y accéder.
- Vérifiez que la fiche fournisseur que vous avez récupérée contient les informations de contact actuelles et la bonne attribution du Propriétaire du fournisseur.
- Si vous utilisez des filtres, assurez-vous qu'ils sont définis sur les critères dont vous avez réellement besoin – des filtres trop restrictifs pourraient masquer les fournisseurs que vous recherchez.
---
*Cet article est fourni par Beam Help, une assistance experte indépendante pour Zoho. Nous ne sommes pas le support officiel de Zoho.*