Les enregistrements supprimés dans Zoho CRM sont déplacés vers la Corbeille, où vous disposez de 60 jours pour les restaurer avant qu'ils ne soient définitivement supprimés. Une fois ce délai passé, la récupération devient impossible à moins que vous n'ayez utilisé une sauvegarde mensuelle.
Pourquoi c'est important
Des suppressions accidentelles arrivent. Un utilisateur peut supprimer un contact, un compte ou une affaire par erreur, ou une opération en masse peut effacer des enregistrements involontairement. Savoir comment les récupérer rapidement minimise la perte de données et maintient votre pipeline de vente intact. Une fois la fenêtre de 60 jours passée ou qu'un administrateur purge manuellement la Corbeille, ces enregistrements sont perdus à jamais.
Étape par étape
Étape 1. Accédez à la Corbeille.
Connectez-vous à Zoho CRM et allez dans Configuration > Administration des données > Corbeille.[1] C'est là que tous les enregistrements supprimés sont conservés.
Étape 2. Localisez les enregistrements dont vous avez besoin.
Parcourez la liste ou utilisez l'icône de filtre pour affiner les résultats par type d'enregistrement (Comptes, Contacts, Pistes, etc.).[2] Si vous avez supprimé de nombreux enregistrements, le filtrage par type vous fait gagner du temps. Vous pouvez également rechercher par le nom de l'enregistrement supprimé ou par la personne qui l'a supprimé (affiché dans la colonne "Supprimé par").[2]
Étape 3. Sélectionnez les enregistrements à restaurer.
Cochez les cases à côté des enregistrements que vous souhaitez récupérer. Vous pouvez sélectionner plusieurs enregistrements à la fois.[1]
Étape 4. Cliquez sur Restaurer.
Une fois sélectionnés, cliquez sur le bouton Restaurer. Une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra.[4]
Étape 5. Confirmez la restauration.
Cliquez sur Procéder pour finaliser la restauration.[4] Les enregistrements retourneront dans leurs modules d'origine.
Important : Si vous restaurez un enregistrement parent (comme une Piste ou un Compte), tous les éléments associés – notes, tâches, e-mails et pièces jointes – seront également restaurés, même s'ils apparaissent séparément dans la Corbeille.[2]
Pièges courants
La limite de 60 jours est stricte. Les enregistrements supprimés il y a plus de 60 jours sont définitivement perdus et ne peuvent pas être récupérés de la Corbeille.[2] Si vous avez épuisé vos sauvegardes mensuelles, il n'y a pas d'autre voie de récupération.
La suppression permanente de la Corbeille est irréversible. Si un administrateur supprime manuellement des enregistrements de la Corbeille elle-même, ils ne peuvent pas être restaurés.[1] C'est un second point de suppression – traitez-le avec soin.
Les éléments liés encombrent la Corbeille. Lorsque vous supprimez un enregistrement parent, tous ses enregistrements enfants (pièces jointes, notes, tâches, e-mails) sont déplacés vers la Corbeille sous le nom du suppresseur, même si vous ne les avez pas supprimés directement.[2] Cela peut rendre la corbeille plus pleine que prévu. La restauration de l'enregistrement parent restaure tout ce qui y est attaché.
Les suppressions via l'API en masse utilisent également la Corbeille. Si vous avez effectué une suppression en masse via Deluge ou l'API CRM, ces enregistrements atterrissent d'abord dans la Corbeille et suivent la même règle de rétention de 60 jours.[7]
Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que les enregistrements restaurés apparaissent dans leurs modules d'origine (Comptes, Contacts, Pistes, etc.) et que toutes les données liées (notes, tâches, pièces jointes) sont revenues intactes.
- Vérifiez que les détails des enregistrements sont corrects et qu'aucune donnée n'a été perdue pendant la suppression ou la restauration.
- Si les enregistrements ne se trouvent pas dans la Corbeille, vérifiez le Journal d'audit pour confirmer qu'ils ont été supprimés et quand ; si la suppression date de plus de 60 jours, contactez Beam Help ou le support Zoho concernant les options de récupération de sauvegarde (note : il s'agit d'un support d'experts indépendant, pas du support officiel de Zoho).