Beam Help — support expert indépendant pour Zoho ; cet article explique comment localiser et récupérer des champs dans Zoho CRM et quand utiliser le mappage de champs, les champs personnalisés et les requêtes pour afficher les données dont vous avez besoin[4]. Ceci n'est pas un support officiel de Zoho ; il s'agit de conseils pratiques de Beam Help[4].
Pourquoi c'est important
Vous devez récupérer des champs lorsque vous souhaitez afficher, mapper ou étendre les données d'enregistrements entre des modules, des sources de données externes ou des intégrations telles que Zoho Forms et Zoho Campaigns[4][6]. Savoir où se trouvent les champs, comment se comportent les champs personnalisés et comment afficher les données externes vous fait gagner du temps lors de la création de prospects, de la synchronisation des données de campagne ou de l'affichage des enregistrements de tiers dans une liste associée[2][6][8]. Beam Help présente les chemins courants que vous utiliserez pour obtenir les champs exacts dont vous avez besoin pour le mappage, l'affichage ou l'automatisation[4][6].
Étape par étape
Étape 1. Ouvrez l'enregistrement ou le module où le champ doit apparaître et vérifiez les champs visibles pour confirmer que le champ existe et contient des données[5].
Étape 2. Si le champ est manquant, vérifiez s'il s'agit d'un champ standard sur le module attendu — Zoho CRM fournit des modules standard tels que Prospects, Comptes, Contacts, Affaires, et d'autres, et chaque module a ses champs standard définis[4].
Étape 3. Ajoutez ou modifiez un champ personnalisé si nécessaire : Zoho CRM prend en charge plusieurs types de champs personnalisés et vous permet d'ajouter des champs aux modules afin qu'ils soient disponibles pour tous les utilisateurs de votre organisation[4].
Étape 4. Lors de la collecte de données à partir de formulaires externes, mappez les champs du formulaire aux champs Zoho CRM correspondants à partir de l'écran de mappage des champs afin que les nouveaux prospects ou contacts soient renseignés avec les bons champs CRM[1][6].
Étape 5. Si un champ de formulaire ne parvient pas à être mappé car un champ CRM n'existe pas encore, créez d'abord le champ personnalisé correspondant dans Zoho CRM, puis terminez le mappage dans l'écran de mappage de l'intégration[6].
Étape 6. Pour afficher ou récupérer des données de systèmes externes associés à l'intérieur d'un enregistrement CRM, utilisez la fonctionnalité de requête de Zoho CRM : enregistrez la source de données externe, créez et enregistrez une requête avec SQL, puis ajoutez cette requête en tant que liste associée sur la page de l'enregistrement afin que les lignes externes apparaissent lorsque vous ouvrez l'enregistrement[8].
Étape 7. Dans la requête, passez le champ CRM comme variable afin que la requête externe filtre par l'ID de l'enregistrement CRM ou une autre clé — par exemple, liez une variable d'ID d'entreprise ou de client afin que la requête ne retourne que les lignes associées à cet enregistrement CRM[8].
Étape 8. Pour les intégrations comme Zoho Campaigns, activez la synchronisation de Zoho Campaigns vers Zoho CRM et mappez les champs de campagne (par exemple, Désinscription par e-mail ou Score de contact) aux champs CRM qui doivent les recevoir, puis enregistrez le mappage pour activer la synchronisation[6].
Étape 9. Vérifiez le format du numéro de mobile et les données de contact requises avant la synchronisation : certaines intégrations nécessitent des formats spécifiques (par exemple, E.164 pour les numéros de mobile) et exigent que l'e-mail ou le numéro de mobile soit présent pour qu'un contact soit synchronisé[6].
Étape 10. Après avoir créé ou mappé des champs, ouvrez un enregistrement et confirmez que les valeurs des champs et le journal des enregistrements s'affichent comme prévu dans la vue carte de l'enregistrement[5].
Pièges courants
- Si une étape de mappage génère une erreur avec un message tel que « Veuillez créer le champ Score de contact dans Zoho CRM », cela signifie que le champ cible est manquant dans le CRM et que vous devez le créer avant le mappage[6].
- Les champs numériques peuvent supprimer les zéros non significatifs lorsqu'ils sont utilisés pour des valeurs nécessitant un format à largeur fixe ; utilisez un champ texte lorsque les zéros non significatifs doivent être conservés[2].
- Les affichages liés par requête sont des vues en lecture seule des données externes dans Zoho CRM ; ils montrent les résultats mais ne rendent pas les données externes modifiables depuis le CRM — utilisez Zoho Analytics si vous avez besoin de rapports ou d'agrégations sur des ensembles de données externes[8].
Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que le champ cible existe dans le module CRM (standard ou personnalisé) et qu'il est visible sur la disposition d'enregistrement que vous utilisez[4][5].
- Après avoir mappé ou créé des champs, ouvrez un enregistrement exemple pour vérifier que les valeurs mappées apparaissent et que les requêtes externes retournent les lignes attendues filtrées par le champ CRM lié[5][8].
- Pour les intégrations, assurez-vous que les formats des données externes répondent aux exigences de l'intégration (par exemple, le format du numéro de mobile) afin que les enregistrements soient synchronisés sans erreurs[6].