Comment récupérer une campagne dans Zoho CRM

Récupérer une campagne dans Zoho CRM implique de naviguer dans le module Campagnes et d'utiliser l'intégration CRM–Campaigns pour faire remonter les bons enregistrements. Chez Beam Help — support expert indépendant pour Zoho, et non le support officiel de Zoho — nous vous guidons à travers les étapes exactes ci-dessous.

Pourquoi c'est important

Si votre équipe commerciale a besoin de visibilité sur les campagnes marketing qui influencent le pipeline, vous devez être en mesure de localiser et de consulter les enregistrements de campagnes directement dans Zoho CRM. C'est également essentiel lors du dépannage de problèmes de synchronisation, de la vérification des données de rebond, ou pour s'assurer que les champs de campagne sont correctement mappés entre Zoho Campaigns et Zoho CRM. Sans savoir comment récupérer un enregistrement de campagne, vous ne pouvez pas exploiter les données qu'il contient. ^[1][6]

Étape par étape

Étape 1. Confirmez que l'intégration de Zoho Campaigns avec Zoho CRM est active. Connectez-vous à Zoho Campaigns, accédez à Paramètres et vérifiez le statut de l'intégration CRM. Si l'intégration n'est pas connectée, les données de campagne ne seront pas transmises dans CRM et aucun enregistrement de campagne ne pourra être récupéré depuis le côté CRM. ^[6]

Étape 2. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM. Dans la barre de navigation supérieure, recherchez le module Campagnes. Selon votre édition CRM et vos personnalisations, ce module peut apparaître dans la navigation principale ou sous le menu déroulant Plus (⋯). Cliquez dessus pour ouvrir la vue liste des Campagnes. ^[1]

Étape 3. Dans la vue liste des Campagnes, utilisez la barre de recherche ou les options de filtre disponibles pour localiser la campagne spécifique dont vous avez besoin. Vous pouvez filtrer par nom de campagne, statut ou plage de dates pour affiner rapidement les résultats. ^[1]

Étape 4. Cliquez sur le nom de la campagne pour ouvrir l'enregistrement détaillé de la campagne. Depuis cette vue détaillée, vous pouvez consulter les contacts associés, les prospects et toutes les données d'activité synchronisées qui ont été transmises depuis Zoho Campaigns vers CRM. ^[1][6]

Étape 5. Si vous devez afficher des champs Campagnes supplémentaires dans l'enregistrement CRM — par exemple, un champ personnalisé de Zoho Campaigns — vous devez ajouter ce champ à la mise en page du module CRM correspondant. Accédez à Paramètres CRM → Modules et champs, sélectionnez le module concerné (par ex., Prospects ou Contacts) et ajoutez le champ Campagnes à la mise en page standard afin qu'il soit visible sur l'enregistrement. ^[6]

Étape 6. Si vous travaillez avec l'API Zoho Campaigns et que vous devez récupérer les détails d'une campagne par programmation, vous aurez besoin d'un jeton d'authentification API et d'une clé de campagne (campaign key). La clé de campagne est un identifiant unique pour chaque campagne et est requise en tant que paramètre lors de l'appel à l'endpoint de détails de campagne. Pour obtenir la clé de campagne, ouvrez la campagne dans Zoho Campaigns — la clé est généralement accessible dans les paramètres de la campagne ou dans l'URL. ^[2]

Étape 7. Une fois que vous avez récupéré l'enregistrement de la campagne, vérifiez si la synchronisation entre Zoho Campaigns et Zoho CRM transmet correctement les rapports. Accédez aux paramètres de synchronisation Campaign vers CRM dans Zoho Campaigns pour confirmer que les rapports push sont activés et que les données de désinscription et de rebond remontent bien vers CRM comme prévu. ^[6]

Erreurs courantes

• Adresse du propriétaire CRM désactivée dans les paramètres d'expéditeur de la campagne : Si l'option Adresse du propriétaire CRM est grisée lors de la personnalisation des détails de l'expéditeur dans Zoho Campaigns, cela signifie presque toujours que l'intégration CRM n'est pas configurée ou qu'elle a été déconnectée. Réintégrer Zoho CRM avec Zoho Campaigns résout ce problème. ^[8]

• Adresse e-mail de l'expéditeur non récupérée depuis un champ personnalisé : Lorsque vous utilisez un champ personnalisé pour définir l'adresse de l'expéditeur dans une campagne, l'adresse e-mail stockée dans ce champ doit d'abord être vérifiée dans Zoho Campaigns. Les adresses non vérifiées sont ignorées silencieusement, ce qui peut donner l'impression que la configuration de la campagne est défectueuse. ^[8]

• Les nouveaux champs CRM mappés n'apparaissent pas immédiatement : Après avoir ajouté un nouveau champ au mappage de champs CRM–Campaigns, celui-ci ne sera récupéré que lors du prochain cycle de récupération planifié. Si vous avez besoin des données immédiatement, créez une synchronisation ponctuelle avec les mêmes critères que votre synchronisation périodique et incluez le nouveau champ dans le mappage — cela force une mise à jour immédiate de votre liste de diffusion sans attendre le prochain cycle. ^[6]

• Les contacts CRM supprimés ne sont pas retirés des listes de diffusion : Si des contacts supprimés de Zoho CRM apparaissent toujours dans vos listes de diffusion Campaigns, vérifiez les paramètres de synchronisation Campaign vers CRM pour l'option de configuration concernée. Notez que les comptes utilisant le nouveau modèle d'intégration CRM gèrent automatiquement les contacts supprimés par défaut. ^[6]

• Erreur indiquant l'absence de contacts éligibles lors de l'envoi : Si un message indique qu'une campagne ne peut pas être envoyée car il n'y a aucun contact éligible dans la liste de diffusion sélectionnée, vérifiez que la liste de diffusion contient bien des contacts actifs et non désinscrits avant de tenter de récupérer ou de renvoyer la campagne. ^[2]

Ce qu'il faut vérifier

• Statut de l'intégration : Confirmez que l'intégration Zoho CRM ↔ Zoho Campaigns est active et fonctionnelle avant de vous attendre à ce que les enregistrements de campagnes apparaissent dans CRM. ^[6]
• Mise en page du module : Vérifiez que le module Campagnes est visible dans votre navigation CRM et que tous les champs Campagnes personnalisés dont vous avez besoin ont été ajoutés à la mise en page du module concerné. ^[6]
• Configuration de la synchronisation : Après avoir récupéré une campagne, examinez les paramètres de synchronisation des rapports push et des désinscriptions pour vous assurer que les données d'engagement de la campagne remontent correctement dans CRM. ^[6]