Les cadences dans Zoho CRM peuvent être récupérées et gérées via l'interface CRM, offrant à votre équipe commerciale un moyen centralisé de visualiser, surveiller et agir sur des séquences de suivi automatisées sur plusieurs canaux.
Pourquoi c'est important
Si vous exécutez des séquences de prospection automatisées en plusieurs étapes, savoir comment localiser et examiner vos cadences est essentiel pour les opérations commerciales quotidiennes. C'est particulièrement pertinent maintenant que Zoho CRM met fin à l'ancienne fonctionnalité de répondeur automatique le 30 septembre 2025, faisant des cadences l'outil principal pour le suivi automatisé.[1] Comprendre où trouver les cadences existantes vous aide également à auditer le statut d'inscription, à résoudre les problèmes liés aux prospects qui ont abandonné, et à décider de redémarrer ou de reprendre un flux de nurturing.[5]
Étape par étape
Étape 1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM et accédez au menu de navigation principal. Les cadences sont une fonctionnalité dédiée dans Zoho CRM conçue pour vous permettre de créer des workflows de suivi automatisés et séquentiels pouvant se ramifier en fonction du comportement des prospects.[3]
Étape 2. Recherchez l'option Cadences dans la section Automatisation ou Aide à la vente du menu CRM, selon votre édition et votre configuration. Les cadences prennent en charge l'inscription et la désinscription automatiques des enregistrements selon des critères prédéfinis, de sorte que la vue liste affichera toutes les cadences actives, en pause et terminées dans votre organisation.[3]
Étape 3. Une fois dans le module Cadences, vous verrez la liste de toutes les cadences créées. Chaque entrée affiche généralement le nom de la cadence, le module qu'elle cible (par exemple, Leads ou Contacts) et son statut actuel. Cliquez sur le nom d'une cadence pour ouvrir sa vue détaillée et inspecter les étapes individuelles, les enregistrements inscrits et les indicateurs de performance.[5]
Étape 4. Pour examiner quels prospects sont actuellement inscrits dans une cadence spécifique, ouvrez cette cadence et accédez à sa sous-section Enregistrements inscrits ou équivalente. Vous pouvez y voir la progression de chaque enregistrement dans la séquence — qu'il soit en cours, qu'il l'ait terminée ou qu'il ait été désinscrit selon les conditions que vous avez définies.[5]
Étape 5. Si vous devez agir sur un prospect spécifique — par exemple, quelqu'un qui a abandonné en cours d'un flux en plusieurs étapes — deux options sont disponibles directement depuis la vue détaillée de la cadence. Vous pouvez redémarrer l'intégralité de la séquence de nurturing depuis le début (utile pour la réactivation ou les campagnes saisonnières), ou vous pouvez reprendre le flux exactement à l'étape où le prospect s'est arrêté.[1][5]
Étape 6. Pour définir ou examiner les conditions dans lesquelles les prospects sont automatiquement retirés d'une cadence, recherchez les paramètres de critères de désinscription dans la configuration de la cadence. Vous pouvez spécifier les conditions exactes qu'un prospect doit remplir pour être retiré du flux.[5]
Étape 7. Si vos cadences incluent WhatsApp comme canal (disponible depuis les améliorations du T3 2025), confirmez que les étapes de canal correspondantes sont visibles dans le générateur de cadences lorsque vous ouvrez la cadence pour examen.[3]
> Remarque : Beam Help est une ressource d'assistance experte indépendante pour les produits Zoho — nous ne sommes pas le support officiel de Zoho. Pour les problèmes d'accès au niveau du compte, contactez Zoho directement.
Erreurs courantes
- « Arrêt à la réponse » ne se déclenche pas toujours : Certains utilisateurs ont signalé que les cadences continuent parfois même après qu'un contact a répondu, malgré l'activation du paramètre Arrêt à la réponse. Si vous constatez qu'une cadence continue de s'exécuter après qu'une réponse a été enregistrée dans le CRM, vérifiez manuellement le statut d'inscription de cet enregistrement et désinscrivez-le si nécessaire pendant que le problème est examiné.[2]
- Migration des répondeurs automatiques : Si vous utilisez encore des répondeurs automatiques, sachez que la possibilité d'en créer de nouveaux sera supprimée le 30 septembre 2025. Toute logique de répondeur automatique existante doit être recréée sous forme de cadence avant cette date pour éviter toute interruption de votre prospection.[1]
- Limitations de Vertical Studio : Si vous travaillez dans Zoho Vertical Studio, la prise en charge des cadences peut différer de l'expérience Zoho CRM standard. Confirmez avec votre équipe d'implémentation si les cadences peuvent être créées et déployées dans le cadre d'une solution verticale avant de créer vos workflows.[4]
- Disponibilité selon l'édition : Les cadences peuvent ne pas être disponibles sur toutes les éditions de Zoho CRM. Si vous ne trouvez pas la section Cadences dans votre navigation, vérifiez que votre plan actuel inclut cette fonctionnalité.[3]
Points à vérifier
- Le statut d'inscription est exact : Après avoir localisé vos cadences, confirmez que la liste des enregistrements inscrits reflète les bons prospects — personne ne devrait rester inscrit après avoir rempli vos conditions de désinscription définies.[5]
- Les étapes de canal fonctionnent : Si votre cadence inclut des étapes par e-mail, appel ou WhatsApp, vérifiez que chaque étape est active et que les intégrations de canal correspondantes sont connectées et autorisées dans vos paramètres CRM.[3]
- Comportement de « Arrêt à la réponse » : Effectuez une vérification ponctuelle sur un échantillon de contacts ayant récemment répondu pour vous assurer qu'ils ont été correctement désinscrits, compte tenu du problème intermittent connu avec ce paramètre.[2]