La section Analytics (Tableaux de bord) intégrée à Zoho CRM vous offre un résumé visuel en temps réel de vos données commerciales — et y accéder ne prend que quelques clics depuis la barre de navigation principale.
Pourquoi c'est important
Les commerciaux et les managers ont besoin d'un aperçu rapide de la santé du pipeline, des étapes des affaires et des performances de l'équipe, sans avoir à parcourir les enregistrements individuels. Les outils de tableau de bord de Zoho CRM vous permettent de créer et de partager des résumés visuels — graphiques, KPI, comparateurs et bien plus — afin que toute l'équipe reste alignée. Si vous utilisez Zoho CRM Plus, un Tableau de bord unifié va encore plus loin en regroupant les métriques de plusieurs produits en un seul endroit. Nous sommes Beam Help, une ressource d'assistance experte indépendante pour Zoho — et non le support officiel de Zoho.
Étapes à suivre
Étape 1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM. Une fois connecté, vous arriverez automatiquement sur l'onglet Accueil. La barre latérale gauche est votre hub de navigation principal, contenant des liens vers Accueil, Rapports, Analytics, votre Teamspace et tous les modules auxquels vous avez accès. [2]
Étape 2. Dans la barre latérale, repérez et cliquez sur Analytics (parfois intitulé Tableaux de bord, selon votre compte — notez que l'onglet Tableaux de bord a été renommé Analytics pour certains comptes lors d'un déploiement progressif). [6]
Étape 3. Dans la section Analytics, vous trouverez tous les tableaux de bord déjà existants dans votre organisation. Pour créer un tout nouveau tableau de bord, recherchez l'option permettant d'en créer un de zéro. La zone Analytics de Zoho CRM est décrite comme une vue synthétique des données de rapports personnalisés, conçue pour l'analyse en temps réel des étapes de vente et des opérations commerciales. [6]
Étape 4. Lors de la création d'un tableau de bord, choisissez parmi les composants analytiques disponibles. Zoho CRM propose plusieurs types de composants que vous pouvez ajouter : [6]
- Graphiques — représentations graphiques de vos enregistrements offrant des insights visuels rapides
- KPI (Indicateurs clés de performance) — métriques standard mesurant les performances par rapport aux objectifs
- Comparateurs — outils permettant de comparer les données de l'organisation sur différentes périodes ou segments
Étape 5. Une fois vos composants ajoutés et configurés, vous pouvez partager le tableau de bord finalisé avec tous les utilisateurs de votre organisation ou le restreindre à certains utilisateurs uniquement. [6]
Étape 6. *(Utilisateurs CRM Plus uniquement)* Si votre organisation utilise Zoho CRM Plus, vous avez également accès au Tableau de bord unifié, accessible depuis l'onglet Accueil dans CRM Plus. Cet espace centralisé vous permet de créer, gérer et consulter des tableaux de bord provenant de CRM, Desk, Social, Analytics, SalesIQ, Projects et PageSense — le tout en un seul endroit. Les tableaux de bord créés ici apparaissent également dans leurs modules individuels respectifs. [1]
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Erreurs fréquentes
- Confusion entre les libellés « Analytics » et « Tableaux de bord » — Le nom de l'onglet diffère selon les comptes, car le renommage de Tableaux de bord en Analytics est déployé progressivement. Si vous ne voyez pas « Analytics » dans votre barre latérale, cherchez plutôt « Tableaux de bord ». Certaines fonctionnalités de cette section sont également publiées graduellement et peuvent ne pas encore être visibles pour tous les utilisateurs. [6]
- Lacunes de permissions — Tous les rôles utilisateurs n'ont pas le même accès pour créer ou partager des tableaux de bord. Si vous pouvez consulter un tableau de bord mais pas en créer, vérifiez auprès de votre administrateur CRM vos permissions de profil. [2]
- CRM Plus vs CRM autonome — La fonctionnalité Tableau de bord unifié est spécifique à Zoho CRM Plus et n'est pas disponible dans les éditions Zoho CRM autonomes. Si vous utilisez un abonnement autonome (Free, Standard, Professional, Enterprise ou Ultimate), utilisez l'onglet Analytics/Tableaux de bord dans CRM lui-même. [1][2]
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Points à vérifier
- Confirmez le nom correct de l'onglet — Vérifiez si votre compte affiche « Analytics » ou « Tableaux de bord » dans la barre latérale afin de naviguer au bon endroit. [6]
- Vérifiez les paramètres de partage — Après avoir créé un tableau de bord, confirmez qu'il a bien été partagé avec les utilisateurs ou équipes concernés afin que toutes les personnes ayant besoin d'une visibilité y aient effectivement accès. [6]
- Vérifiez l'accès à CRM Plus — Si vous avez besoin de métriques multi-produits (par exemple, combiner les données d'affaires CRM avec les données de tickets Desk), confirmez que votre abonnement inclut Zoho CRM Plus avant de vous attendre à ce que le Tableau de bord unifié soit disponible. [1]