Obtenir un pipeline unique dans Zoho

Pour voir ou travailler avec un seul pipeline dans Zoho CRM (Bigin), ouvrez le module Pipelines et choisissez le pipeline dont vous avez besoin ; sur mobile, appuyez sur l'icône du pipeline et balayez vers la liste des étapes, et sur le web, survolez le pipeline pour révéler des actions telles que Personnaliser ou Supprimer pour ce pipeline spécifique [^2, ^3, ^6]. Beam Help — support expert indépendant pour Zoho, pas un support officiel de Zoho.

Pourquoi c'est important

Visualiser un seul pipeline permet à votre équipe de se concentrer sur un processus de vente et ses étapes plutôt que de jongler avec plusieurs pipelines à la fois [^2, ^6]. Isoler un pipeline facilite l'examen des cartes, la réorganisation des champs visibles et la gestion des actions spécifiques au pipeline telles que la suppression d'un pipeline ou de ses sous-pipelines ^[6]. Vous pouvez également filtrer les Contacts pour n'afficher que les enregistrements liés aux pipelines ouverts ou fermés afin de réduire les listes à la portée de ce pipeline ^[4].

Étape par étape

1. Étape 1. Ouvrez le module Pipelines dans Zoho CRM (Bigin) pour accéder aux différents pipelines disponibles pour votre compte ^[6].
2. Étape 2. Sur mobile, accédez à la vue Pipeline des ventes, appuyez sur l'icône du pipeline, puis balayez vers la gauche pour révéler les enregistrements regroupés par étape pour le pipeline que vous avez sélectionné [^2, ^3].
3. Étape 3. Sur le web, survolez le Pipeline d'équipe que vous souhaitez ; cliquez sur l'icône des trois points qui apparaît pour afficher les actions de ce pipeline spécifique, telles que Personnaliser les cartes, Supprimer le pipeline, ou gérer les sous-pipelines ^[6].
4. Étape 4. Pour modifier les champs qui s'affichent sur les cartes de pipeline pour ce pipeline unique, cliquez sur l'icône Personnaliser les cartes (plus Personnaliser les cartes), sélectionnez jusqu'à six champs à afficher, réorganisez-les selon vos besoins, puis cliquez sur Enregistrer pour appliquer la disposition des cartes à cette vue de pipeline ^[6].
5. Étape 5. Si vous devez supprimer un pipeline entièrement, survolez le pipeline, choisissez Supprimer le pipeline, confirmez en cochant la case d'accusé de réception, et cliquez sur Supprimer le pipeline — en gardant à l'esprit que la suppression supprime définitivement les enregistrements et les entités associées liées à ce pipeline, exportez donc les enregistrements au préalable si nécessaire ^[6].
6. Étape 6. Pour produire une liste de contacts limitée aux enregistrements associés aux pipelines, ouvrez le module Contacts, cliquez sur le bouton Filtrer, choisissez Pipelines dans la liste des propriétés, puis sélectionnez des options telles que Avec pipelines ouverts et une plage de dates comme dans les 2 derniers mois avant d'appliquer le filtre ^[4].
7. Étape 7. Si votre objectif est simplement de vous concentrer visuellement sur un seul pipeline sur mobile, utilisez l'icône du pipeline Pipeline des ventes et balayez les étapes jusqu'à ce que vous arriviez au pipeline dont vous souhaitez examiner les étapes, puis appuyez sur les étapes individuelles pour voir les enregistrements contenus [^2, ^3].

Pièges courants

• Problème de sauvegarde mobile : certains utilisateurs signalent que la création ou la sauvegarde d'un pipeline sur mobile peut échouer avec un message indiquant que "Nom du pipeline" est vide même lorsqu'il semble rempli ; cela peut bloquer la création de nouveaux pipelines depuis l'application et peut nécessiter l'utilisation du web pour créer des pipelines à la place ^[8].
• La suppression d'un pipeline supprime de nombreuses entités liées : la suppression d'un pipeline d'équipe supprime également les enregistrements de ce pipeline, les workflows, les modèles d'e-mail, les étiquettes, les alias, les règles de transition d'étape et les restrictions de clôture, alors exportez toutes les données nécessaires avant la suppression ^[6].

À vérifier

• Confirmez que vous êtes dans le module Pipelines ou la vue Pipeline des ventes lorsque vous sélectionnez ou visualisez un seul pipeline [^2, ^6].
• Vérifiez les champs des cartes après personnalisation afin que la vue du pipeline affiche les jusqu'à six champs dont vous avez besoin ^[6].
• Si vous filtrez les Contacts par pipeline, vérifiez que vous avez sélectionné la bonne option de filtre Pipelines (par exemple, Avec pipelines ouverts et la plage de dates souhaitée) avant d'appliquer le filtre ^[4].