Zoho CRM est fourni avec des modules standard comme Leads, Accounts et Contacts intégrés, mais vous pouvez également créer des modules personnalisés pour stocker des données spécifiques à votre organisation. Ce guide explique comment accéder aux modules et en créer dans Zoho CRM.
Pourquoi c'est important
Comprendre comment récupérer et créer des modules est essentiel lorsque vous devez organiser des données au-delà de la structure CRM par défaut. Que vous suiviez des informations spécifiques à un projet, gériez des flux de travail personnalisés ou stockiez des données métier uniques, savoir comment travailler avec les modules garantit que votre configuration Zoho CRM correspond aux besoins de votre organisation.
Étape par étape
Étape 1. Accédez à la section Modules
Connectez-vous à votre compte Zoho CRM et accédez à Paramètres. Sous les options de personnalisation, localisez et sélectionnez Modules. C'est ici que vous pouvez voir tous les modules disponibles—à la fois standard et personnalisés—dans votre espace de travail [1].
Étape 2. Consultez les modules existants
Une fois dans la section Modules, vous verrez une liste de tous les modules actuels. Les modules standard (Leads, Accounts, Contacts, Deals, etc.) sont disponibles par défaut. Tous les modules personnalisés que votre organisation a créés apparaîtront également ici [1].
Étape 3. Créez un module personnalisé (méthode manuelle)
Si vous avez besoin d'un nouveau module, cliquez sur la liste déroulante à côté de Créer en haut à droite et sélectionnez Module. Entrez un Nom de module descriptif et un Nom d'enregistrement (qui définit comment les entrées individuelles seront étiquetées). Fournissez une description du module, puis choisissez si celui-ci doit être au niveau du projet ou au niveau de l'espace de travail. Cliquez sur Créer pour accéder à la page de configuration de la mise en page, où vous pouvez ajouter manuellement les champs dont vous avez besoin [1].
Étape 4. Créez un module personnalisé avec l'assistance de l'IA
Alternativement, cliquez sur Créer avec l'IA au lieu de l'option manuelle. Entrez le nom et la description de votre module, et l'IA suggérera des champs personnalisés pertinents en fonction de votre description. Passez en revue les champs suggérés, sélectionnez ceux dont vous avez besoin, et cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et associer [1].
Étape 5. Publiez et déployez
Après avoir configuré votre mise en page, cliquez sur Enregistrer et publier ou Enregistrer la mise en page pour finaliser le module. Une fois publié, votre module personnalisé devient accessible—soit dans des projets spécifiques (s'il s'agit d'un module de projet), soit à partir de la section Module global (s'il est au niveau de l'espace de travail) [1].
Étape 6. Importez les données existantes (facultatif)
Si vous avez des données préexistantes à importer dans votre nouveau module, vous pouvez les importer directement. Cela vous permet de commencer à utiliser le module immédiatement sans saisie manuelle de données [1].
Étape 7. Personnalisez avec des automatisations
Après la création, adaptez davantage votre module en utilisant des automatisations telles que les règles de mise en page, les fonctions personnalisées et les webhooks pour l'aligner sur votre flux de travail [1].
Pièges courants
- Oublier de publier : Créer une mise en page de module ne suffit pas—vous devez cliquer sur Enregistrer et publier pour que le module devienne accessible aux utilisateurs.
- Noms d'enregistrement peu clairs : Choisissez un nom d'enregistrement qui décrit clairement les entrées individuelles (par exemple, « Tâche de projet » plutôt que « Élément ») pour éviter la confusion lors de la consultation des enregistrements.
- Lacunes de permissions : N'oubliez pas que vous pouvez définir les permissions au niveau de l'entité et du champ. Assurez-vous que les bons profils ont accès à vos modules personnalisés avant de les déployer [1].
Ce qu'il faut vérifier
- Vérifiez que votre nouveau module apparaît au bon endroit (spécifique au projet ou au niveau de l'espace de travail) après la publication.
- Confirmez que tous les champs obligatoires sont présents dans votre mise en page de module et correspondent à votre structure de données.
- Testez que les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent accéder aux enregistrements et en créer dans le module personnalisé.
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*Cet article est fourni par Beam Help — support expert indépendant pour Zoho. Nous ne sommes pas le support officiel de Zoho.*