Comment obtenir un module unique dans Zoho CRM
La récupération ou l'accès à un module unique dans Zoho CRM dépend de votre souhait de consulter un module standard existant ou de créer un module personnalisé adapté aux besoins de votre organisation. Ce guide couvre les deux scénarios pour vous permettre de travailler avec le module spécifique que votre flux de travail nécessite.
Pourquoi c'est important
Comprendre comment isoler et travailler avec des modules individuels vous aide à vous concentrer sur les structures de données les plus pertinentes pour vos processus métier. Que vous gériez des contacts, des transactions ou des informations spécifiques à l'organisation, savoir comment accéder ou créer un module unique rationalise votre gestion des données et réduit l'encombrement de votre interface.
Étape par étape
Étape 1 : Identifiez le type de module dont vous avez besoin
Déterminez si vous avez besoin d'un module Zoho CRM standard (comme Contacts, Comptes ou Transactions) ou d'un module personnalisé spécifique à votre organisation. Les modules standard sont préconfigurés ; les modules personnalisés nécessitent une création et sont disponibles dans certains produits Zoho comme Zoho Sprints pour stocker des données spécifiques à l'organisation.[^2,7]
Étape 2 : Accédez aux paramètres du module (pour les modules personnalisés)
Si vous travaillez avec un module personnalisé, accédez à Paramètres dans votre espace de travail Zoho. Sélectionnez Modules sous la section *Personnalisation* pour afficher et gérer les modules disponibles.[3]
Étape 3 : Créez un module personnalisé si nécessaire
Cliquez sur la liste déroulante à côté de Créer en haut à droite et sélectionnez Module. Entrez le Nom du module et le Nom de l'enregistrement souhaités (qui définit comment les entrées individuelles seront étiquetées). Ajoutez une description du module pour clarifier son objectif.[3]
Étape 4 : Choisissez la portée du module
Décidez si votre module doit être un module Projet (accessible uniquement dans des projets spécifiques) ou un module Global (accessible au niveau de l'espace de travail). Ce choix détermine où les membres de l'équipe peuvent accéder aux données du module.[2]
Étape 5 : Configurez la mise en page du module
Après avoir sélectionné votre type de module, vous serez dirigé vers la page *Créer une mise en page*. Vous pouvez soit ajouter manuellement les champs requis, soit cliquer sur Créer avec l'IA pour que le système génère les champs suggérés en fonction de la description de votre module. Sélectionnez les champs dont vous avez besoin et cliquez sur Enregistrer.[3]
Étape 6 : Publiez et activez
Cliquez sur Enregistrer et publier ou Enregistrer la mise en page pour finaliser votre module. Une fois publié, vous pouvez accéder au module depuis les Projets (s'il s'agit d'un module de projet) ou depuis la section des modules globaux (s'il s'agit d'un niveau d'espace de travail).[3]
Étape 7 : Définissez les permissions (facultatif)
Pour contrôler qui peut accéder à votre module, survolez le nom du module dans la liste des modules et sélectionnez Définir la permission. Choisissez un profil et configurez soit une Permission au niveau de l'entité soit une Permission au niveau du champ en fonction de vos exigences de sécurité. Cliquez sur Mettre à jour pour appliquer les modifications.[2]
Étape 8 : Importez les données existantes
Si vous avez des données préexistantes à charger dans votre module, utilisez la fonction d'importation pour charger rapidement les enregistrements et commencer à travailler avec votre module immédiatement.[3]
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*Remarque : Ces conseils sont fournis par Beam Help — support expert indépendant pour Zoho — et ne constituent pas un support officiel de Zoho.*
Pièges courants
- Oublier de publier : Créer une mise en page de module ne suffit pas ; vous devez cliquer sur Enregistrer et publier pour la rendre accessible à votre équipe.
- Confondre la portée du module : Sélectionner « Projet » alors que vous avez besoin de « Global » (ou vice versa) limitera la visibilité. Vérifiez que votre choix correspond à votre audience prévue avant de publier.
- Oublier la configuration des permissions : Un module publié n'est pas automatiquement visible pour tous les utilisateurs. Définissez les permissions appropriées pour vous assurer que les bonnes personnes peuvent consulter et modifier les enregistrements.
Ce qu'il faut vérifier
- Vérifiez que le module apparaît au bon endroit (dans un projet spécifique ou dans la section des modules globaux) après la publication.
- Confirmez que les membres de l'équipe disposant des permissions requises peuvent consulter et créer des enregistrements dans le nouveau module.
- Testez que les données importées s'affichent correctement et que les mappages de champs correspondent à vos exigences métier.