Récupérer une mise en page unique dans Zoho CRM nécessite de naviguer dans les paramètres de votre mise en page et de sélectionner la mise en page spécifique que vous devez afficher ou modifier. Le processus diffère légèrement selon que vous travaillez avec des mises en page standard ou des mises en page personnalisées que vous avez créées.
Pourquoi c'est important
Vous devez accéder aux mises en page individuelles lorsque vous souhaitez examiner la configuration des champs, apporter des modifications ciblées ou appliquer une mise en page à un type d'enregistrement ou à un groupe d'utilisateurs spécifique. Si votre organisation utilise plusieurs mises en page personnalisées pour différentes équipes ou flux de travail, savoir comment isoler et récupérer une seule mise en page permet de gagner du temps et d'éviter des modifications accidentelles à la mauvaise configuration.
Étapes à suivre
Étape 1. Ouvrez Zoho CRM et cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite pour accéder à la page des paramètres [6].
Étape 2. Dans la barre latérale des paramètres, localisez et cliquez sur Mises en page personnalisées sous la section *Personnalisation* [6].
Étape 3. Sélectionnez le module ou le type de fonctionnalité pour lequel vous souhaitez récupérer une mise en page. Par exemple, si vous travaillez avec la gestion des versions, sélectionnez Version [6]. Si vous gérez des formulaires de feuille de temps, sélectionnez Feuille de temps [5].
Étape 4. Une liste des mises en page disponibles apparaîtra. Cliquez sur le nom de la mise en page spécifique que vous souhaitez récupérer. Cela ouvre l'éditeur de mise en page, où vous pouvez afficher tous les champs, sections et configurations associés à cette mise en page [^5,6].
Étape 5. Une fois la mise en page ouverte, vous pouvez examiner sa structure, y compris les champs par défaut (qui ne peuvent pas être supprimés) et tous les champs personnalisés que vous avez ajoutés. Vous pouvez également voir les sections qui regroupent les champs sous des sous-titres [^5,6].
Si vous devez apporter des modifications à la mise en page, vous pouvez faire glisser et déposer des champs pour les réorganiser, ajouter de nouveaux champs personnalisés ou modifier des sections. Si vous avez seulement besoin d'afficher la mise en page sans la modifier, examinez simplement la configuration et fermez l'éditeur.
Remarque : Ces instructions s'appliquent aux mises en page de Zoho Sprints (mises en page de feuille de temps et de version). La récupération de mises en page dans d'autres modules de Zoho CRM peut suivre un schéma similaire mais peut comporter des variations spécifiques au module. Nous sommes Beam Help — une assistance d'experts indépendants pour Zoho, pas une assistance officielle de Zoho — donc si vous travaillez avec un autre module, consultez la documentation de votre produit pour connaître les chemins de menu exacts.
Pièges courants
Les champs par défaut dans n'importe quelle mise en page ne peuvent pas être supprimés, même si vous récupérez et ouvrez une mise en page pour la modifier. Tenter de supprimer des champs tels que Nom de la version, Propriétaire de la version ou Date de journalisation échouera [^5,6]. Si vous avez besoin d'un formulaire plus épuré, envisagez de cloner la mise en page et de supprimer uniquement les champs non par défaut, puis d'appliquer la version clonée à des utilisateurs ou des équipes spécifiques.
Lorsque vous créez votre première mise en page personnalisée, vous devez cloner à partir de la mise en page standard par défaut [^5,6]. Vous ne pouvez pas créer une mise en page à partir de zéro ; le système nécessite une mise en page existante comme modèle.
Ce qu'il faut vérifier
- Vérifiez que la mise en page que vous avez récupérée contient tous les champs personnalisés dont votre équipe a besoin pour ce flux de travail.
- Confirmez que les champs par défaut sont présents et ne peuvent pas être supprimés accidentellement.
- Vérifiez que les sections ou les regroupements de champs correspondent aux exigences de capture de données de votre organisation avant d'appliquer la mise en page aux utilisateurs.