Zoho CRM vous offre plusieurs façons d'accéder aux données des enregistrements liés — des listes associées classiques au nouveau Mirror Component, qui reflète en temps réel les valeurs de champs des enregistrements liés directement sur la page que vous consultez.
Pourquoi c'est important
Les commerciaux, les agents de support et les équipes opérationnelles ont constamment besoin du contexte fourni par les enregistrements connectés : le numéro de téléphone du contact lié à une affaire, le statut du compte associé à un contact, ou les transactions de service terrain rattachées à un compte. Naviguer entre les modules brise la concentration et ralentit les temps de réponse. Savoir quelle méthode utiliser — et comment la configurer — permet à votre équipe de travailler au même endroit et d'agir sur des informations précises et à jour.
> Remarque : Beam Help est un support expert indépendant pour Zoho — et non le support officiel de Zoho. Vérifiez toujours la disponibilité des fonctionnalités en fonction de votre édition et de votre centre de données.
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Étape par étape
Option A — Utiliser le Mirror Component (reflet de champs en temps réel)
Étape 1. Comprenez ce que fait le Mirror Component. Il agit comme une fenêtre en direct sur un enregistrement lié, affichant les champs sélectionnés de cet enregistrement directement dans la page de détail de l'enregistrement parent — sans navigation requise. Par exemple, un commercial qui consulte une Affaire peut voir le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du Contact lié sans jamais quitter l'enregistrement de l'Affaire. [1]
Étape 2. Vérifiez l'éligibilité selon le centre de données. À partir de la dernière version, le Mirror Component est disponible pour les centres de données JP, CA, SA, UAE et AU. Si votre organisation se trouve sur un autre centre de données, surveillez les notes de version de Zoho CRM pour connaître le déploiement dans votre région. [1]
Étape 3. Ouvrez l'éditeur de mise en page des enregistrements pour le module dans lequel vous souhaitez afficher les données reflétées (par exemple, Affaires). Dans Zoho CRM, accédez à Configuration → Personnalisation → Modules et champs, sélectionnez votre module cible et ouvrez la mise en page que vous souhaitez modifier. [1]
Étape 4. Localisez l'option Mirror Component dans le panneau de composants de l'éditeur de mise en page. Faites-le glisser sur le canevas à l'emplacement où vous souhaitez que les champs reflétés apparaissent sur la page de détail. [1]
Étape 5. Configurez le composant en sélectionnant le module lié (lookup) — par exemple, Contacts — puis choisissez les champs spécifiques que vous souhaitez refléter, tels que le numéro de téléphone, l'e-mail ou tout autre champ de cet enregistrement lié. [1]
Étape 6. Enregistrez et publiez la mise en page. Lorsqu'un utilisateur ouvre un enregistrement d'Affaire, le Mirror Component affichera les valeurs actuelles du Contact lié en temps réel, reflétant toujours les dernières données sans nécessiter d'actualisation manuelle. [1]
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Option B — Consulter les enregistrements liés via les listes associées
Étape 1. Ouvrez n'importe quel enregistrement dans Zoho CRM (par exemple, un Compte). Faites défiler vers le bas au-delà des champs de l'enregistrement pour trouver la section Listes associées. Cette zone affiche des sous-panneaux pour les modules liés tels que les Contacts, les Affaires, les Cas et les Activités associés à cet enregistrement. [6]
Étape 2. Dans chaque enregistrement de Compte ou de Contact, vous pouvez consulter les transactions et activités associées — par exemple, si vous avez intégré Zoho FSM, les Demandes, Devis, Ordres de travail et Rendez-vous de service créés pour cet enregistrement seront tous listés ici, vous offrant une vue opérationnelle complète sans quitter l'enregistrement CRM. [6]
Étape 3. Pour contrôler les champs qui apparaissent dans une liste associée sur l'application mobile, accédez aux paramètres de liste associée pour ce module. Les retours de la communauté confirment que la visibilité des champs dans les listes associées de l'application mobile peut être ajustée, bien que le chemin exact dépende de votre configuration de mise en page. [7]
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Option C — Lier des enregistrements entre produits intégrés
Étape 1. Si vous utilisez Zoho FSM avec Zoho CRM, installez l'extension Zoho FSM pour CRM. Une fois active, vous pouvez consulter les transactions FSM (Demandes, Devis, Ordres de travail, Rendez-vous de service) directement dans les enregistrements de Compte et de Contact dans Zoho CRM, offrant un historique client unifié du prospect à la clôture. [6]
Étape 2. Pour chaque Compte ou Contact, cliquez sur l'onglet Zoho FSM dans l'enregistrement CRM pour voir toute l'activité de service terrain liée. Vous pouvez également créer de nouveaux enregistrements FSM (Demandes, Devis, Ordres de travail) directement depuis CRM sans changer d'application. [6]
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Erreurs courantes
- Le Mirror Component n'est pas visible dans votre centre de données. La fonctionnalité a d'abord été lancée pour des centres de données spécifiques (JP, CA, SA, UAE, AU). Si vous ne voyez pas le composant dans votre éditeur de mise en page, votre centre de données n'a peut-être pas encore reçu le déploiement. [1]
- Champ lookup ≠ Mirror Component. Un champ lookup standard affiche uniquement le nom/ID de l'enregistrement lié. Il ne peut pas afficher des champs supplémentaires comme le téléphone ou l'e-mail de cet enregistrement lié. Le Mirror Component a été conçu spécifiquement pour combler cette lacune. [1]
- Champs de liste associée manquants sur mobile. Les Notes et Pièces jointes, ainsi que les champs de liste associée personnalisés, peuvent s'afficher différemment sur ordinateur par rapport à une tablette ou un mobile. Si des champs visibles sur ordinateur sont absents sur mobile, vérifiez séparément la configuration de la mise en page mobile. [7]
- Erreurs d'intégration FSM lors de la liaison de contacts. Lors de la création d'enregistrements FSM depuis CRM, le Contact que vous sélectionnez doit déjà être associé à la bonne Entreprise dans Zoho FSM. Des associations incorrectes déclencheront une erreur de liaison. [4]
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Ce qu'il faut vérifier
- Éligibilité du centre de données : Confirmez que le centre de données de votre organisation Zoho CRM correspond à l'une des régions prises en charge avant d'investir du temps dans la configuration du Mirror Component. [1]
- Mise en page publiée : Après avoir ajouté et configuré le Mirror Component, vérifiez que la mise en page a été enregistrée *et* publiée — les mises en page non publiées ne refléteront pas les modifications pour les utilisateurs finaux. [1]
- Permissions des listes associées : Assurez-vous que les profils utilisateurs qui doivent voir les enregistrements liés disposent des autorisations de lecture appropriées au niveau du module ; les modules masqués n'apparaîtront pas dans les listes associées, quels que soient les paramètres de mise en page. [6]