Zoho CRM n'offre pas de fonctionnalité intégrée pour exporter directement les devis au format PDF depuis le module Devis lui-même. Cependant, vous pouvez générer des devis professionnels en PDF en utilisant les modèles de publipostage ou en tirant parti du module complémentaire Advanced Analytics, alimenté par Zoho Analytics.
Pourquoi c'est important
Les équipes commerciales doivent livrer rapidement des devis pour conclure des affaires. Si vous créez des propositions ou avez besoin d'une version PDF soignée de votre devis pour la livraison au client, comprendre vos options dans Zoho CRM vous fera gagner du temps et vous aidera à choisir le bon flux de travail pour votre processus de vente.
Étapes à suivre
Étape 1. Utilisez le publipostage pour créer un modèle de devis.
Le publipostage est la méthode principale pour générer des documents de devis formatés dans Zoho CRM. Créez un modèle de publipostage qui extrait les données du devis de vos enregistrements CRM, puis générez et téléchargez la sortie au format PDF. Cette approche vous permet de personnaliser la mise en page et la marque de vos devis avant de les envoyer aux clients. [4]
Étape 2. Générez le PDF à partir de l'enregistrement du devis.
Une fois votre modèle de publipostage configuré, ouvrez l'enregistrement du devis dans Zoho CRM et utilisez l'option Publipostage pour produire un document formaté. Le fichier généré peut être téléchargé au format PDF et partagé avec votre client. [4]
Étape 3. Envisagez le module complémentaire Advanced Analytics pour les devis basés sur des tableaux de bord.
Si vous avez créé des tableaux de bord ou des rapports dans le module complémentaire Advanced Analytics (qui fonctionne sur Zoho Analytics), ceux-ci peuvent être exportés en PDF. Ceci est utile si vous créez des rapports récapitulatifs ou des analyses de devis visuelles plutôt que des documents de devis individuels. [1]
Étape 4. Exportez les rapports comme alternative.
Si vous travaillez avec des données de devis dans le module Rapports de Zoho CRM, vous pouvez exporter ces rapports directement en PDF, CSV ou XLS. Cela fonctionne bien pour les résumés de devis en masse ou les listes de devis plutôt que pour les documents individuels destinés aux clients. [1]
Pièges courants
La génération de PDF par publipostage n'est pas disponible sur l'application mobile Zoho CRM. Si vous avez besoin de générer et d'envoyer un devis lorsque vous n'êtes pas à votre bureau, vous devrez attendre d'avoir accès à la version web. [4] De plus, si vous utilisez des tableaux de bord dans le module Tableaux de bord (pas Advanced Analytics), ceux-ci ne peuvent pas être exportés en PDF — seuls les rapports et les tableaux de bord Advanced Analytics prennent en charge l'exportation PDF. [1]
Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que votre modèle de publipostage inclut tous les champs de devis requis et qu'il est formaté pour la livraison au client.
- Testez la sortie PDF sur un devis d'exemple pour vérifier que la marque, les articles et les prix s'affichent correctement.
- Si vous utilisez Advanced Analytics, assurez-vous que votre tableau de bord ne contient pas de grands tableaux de données, car cela pourrait causer des problèmes d'exportation. [1]
---
*Beam Help — support expert indépendant pour Zoho. Cet article n'est pas un support officiel de Zoho.*