Beam Help — support expert indépendant pour Zoho. Cet article montre comment mettre à jour les détails d'un utilisateur et l'accès aux applications dans Zoho CRM en utilisant la page Utilisateurs et les contrôles Mettre à jour l'utilisateur afin que vous puissiez modifier les rôles, activer ou désactiver l'accès au CRM, renvoyer des invitations ou supprimer des utilisateurs si nécessaire [5].
Pourquoi c'est important
Vous mettez à jour les utilisateurs lorsque des personnes rejoignent, changent de rôle, partent ou ont besoin d'un accès différent aux applications dans votre compte Zoho CRM Plus [5]. Modifier l'accès correctement empêche l'exposition accidentelle de données et garantit que des fonctionnalités comme Zoho Motivator reflètent le statut CRM actuel de l'utilisateur [5]. La suppression ou la désactivation d'un utilisateur a des effets irréversibles sauf si elle est gérée via l'interface utilisateur prise en charge, alors suivez les étapes exactes ci-dessous [4][5].
Étapes à suivre
Étape 1. Ouvrez la page Utilisateurs dans Zoho CRM Plus et localisez l'utilisateur que vous devez modifier ; cliquez sur le nom d'utilisateur pour ouvrir le panneau utilisateur ou la fenêtre contextuelle Mettre à jour l'utilisateur où vous pouvez modifier les détails du profil et l'accès aux applications [5].
Étape 2. Dans la fenêtre contextuelle Mettre à jour l'utilisateur, modifiez le rôle, le profil ou les privilèges d'accès de l'utilisateur selon vos besoins, puis cliquez sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer les modifications [5].
Étape 3. Pour désactiver l'accès de l'utilisateur au CRM, désactivez l'application CRM dans la liste des applications de l'utilisateur ; si Zoho Motivator est configuré, l'utilisateur sera automatiquement supprimé de Motivator lorsque l'accès au CRM sera désactivé [5].
Étape 4. Si vous réactivez ultérieurement l'accès au CRM pour le même utilisateur, il sera réactivé dans le CRM et réajouté automatiquement à Motivator si cette intégration est en place [5].
Étape 5. Pour les utilisateurs ayant des invitations en attente, ouvrez le panneau coulissant de l'utilisateur depuis la page Utilisateurs et cliquez sur Renvoyer l'invitation pour envoyer une autre invitation au compte en attente [5].
Étape 6. Pour supprimer définitivement un utilisateur, cliquez sur l'icône Supprimer dans le panneau de l'utilisateur ; vous recevrez un message de confirmation vous avertissant que la suppression ne peut pas être annulée et que l'utilisateur sera définitivement supprimé de votre compte CRM Plus si vous confirmez [4][5].
Étape 7. Si vous avez besoin d'une copie hors ligne de votre liste d'utilisateurs avant d'effectuer des modifications en masse, utilisez l'icône Exporter les utilisateurs sur la page Utilisateurs pour télécharger un CSV des données de vos utilisateurs (uniquement disponible pour les propriétaires ou administrateurs de CRM Plus) [5].
Pièges courants
- Si vous désactivez l'accès au CRM sans vérifier les paramètres de Motivator, l'utilisateur sera automatiquement supprimé de Motivator et devra être réactivé lorsque l'accès au CRM sera restauré [5].
- La suppression d'un utilisateur est irréversible depuis l'interface utilisateur : confirmez attentivement car la plateforme vous avertit que la suppression ne peut pas être annulée et supprime l'utilisateur définitivement du compte CRM Plus [4][5].
- Seuls les propriétaires ou administrateurs de CRM Plus, ou les utilisateurs ayant reçu des autorisations de gestion des utilisateurs, peuvent exporter les données des utilisateurs ou renvoyer des invitations, alors vérifiez votre rôle avant de vous attendre à ce que ces boutons apparaissent [5].
Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que l'accès aux applications et le rôle de l'utilisateur ont été modifiés comme prévu sur la page Utilisateurs après avoir cliqué sur Mettre à jour [5].
- Si vous avez désactivé l'accès au CRM, vérifiez si l'utilisateur a été supprimé de Zoho Motivator et réactivé correctement lorsque l'accès a été restauré [5].
- Si vous avez supprimé un utilisateur, vérifiez que vous avez une exportation CSV ou d'autres sauvegardes si vous avez besoin d'un enregistrement, car la suppression est définitive et ne peut pas être annulée depuis l'interface utilisateur du compte [4][5].