La mise à jour d'un pipeline dans Zoho CRM consiste à modifier ou supprimer des étapes via le menu Configuration — inutile de toucher aux enregistrements individuels. Voici ce que notre équipe chez Beam Help (support expert indépendant pour Zoho, et non le support officiel de Zoho) recommande pour effectuer cette opération proprement.
Pourquoi c'est important
Les processus de vente évoluent, et les étapes de votre pipeline doivent refléter la façon dont votre équipe travaille réellement. Que vous renommiez une étape qui ne correspond plus, que vous en supprimiez une qui crée de la confusion, ou que vous restructuriez l'ordre de votre flux d'affaires, savoir où effectuer ces modifications vous fait gagner du temps et évite les incohérences de données. Zoho CRM prend en charge plusieurs pipelines, ce qui est particulièrement utile si vous vendez différents produits ou servez différents segments de marché. [6]
Étape par étape
Étape 1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM et accédez à la zone Configuration. Il s'agit du hub central pour toutes les modifications administratives et de configuration, y compris la gestion des pipelines. [1]
Étape 2. Dans Configuration, localisez la section Pipelines. C'est là que tous vos pipelines existants sont répertoriés et où vous pouvez apporter des modifications structurelles aux étapes et aux flux d'affaires. [1]
Étape 3. Sélectionnez le pipeline que vous souhaitez mettre à jour. Une fois à l'intérieur d'un pipeline spécifique, vous verrez la liste des étapes actuellement configurées pour ce pipeline. De là, vous pouvez choisir de modifier une étape existante — par exemple, la renommer ou ajuster sa probabilité — ou de supprimer une étape qui n'est plus pertinente pour votre processus. [1]
Étape 4. Pour modifier une étape, cliquez sur le nom de l'étape ou sur l'icône de modification à côté. Mettez à jour le libellé, le pourcentage de probabilité ou toute autre propriété associée, puis enregistrez vos modifications. [1]
Étape 5. Pour supprimer une étape, utilisez l'option de suppression à côté de l'étape. Sachez que la suppression d'une étape peut affecter les affaires existantes qui se trouvent actuellement dans cette étape — Zoho CRM vous invitera généralement à réaffecter ces enregistrements avant que la suppression ne soit finalisée. [1]
Étape 6. Si votre activité a évolué au point qu'un seul pipeline ne couvre plus tous vos flux de vente — par exemple, vous avez des processus distincts pour différentes unités commerciales ou lignes de produits — vous pouvez créer des pipelines supplémentaires depuis la même zone Configuration. Les pipelines de vente multiples vous permettent de suivre avec précision des flux de vente distincts pour tous vos produits et types de marchés. [6]
Étape 7. Une fois vos modifications enregistrées, vérifiez que les mises à jour sont bien reflétées dans le module Affaires. Ouvrez un enregistrement d'affaire et vérifiez que la liste déroulante des étapes affiche la liste correcte et mise à jour des étapes pour le pipeline assigné à cet enregistrement. [1]
Erreurs courantes
- Affaires bloquées dans des étapes supprimées : Si vous tentez de supprimer une étape qui contient encore des affaires actives, Zoho CRM vous demandera de déplacer ces affaires vers une autre étape au préalable. Planifiez votre chemin de migration avant de supprimer une étape. [1]
- Pipelines multiples et intégrations : Si vous utilisez Zoho CRM conjointement avec d'autres produits Zoho — tels que Zoho Recruit — sachez que la synchronisation spécifique aux pipelines peut être délicate. Par exemple, la synchronisation des affaires avec des offres d'emploi peut extraire des données de tous les pipelines plutôt que d'un seul, ce qui peut créer des enregistrements indésirables dans les systèmes connectés. Vérifiez attentivement vos paramètres d'intégration si vous vous appuyez sur la synchronisation entre produits. [5]
- Valeurs de liste de sélection liées aux étapes du pipeline : Si vous utilisez des workflows qui référencent des valeurs d'étapes de pipeline (par exemple, la mise à jour dynamique de champs de liste de sélection en fonction des changements d'étape), la modification ou la suppression d'un nom d'étape peut interrompre ces automatisations. Vérifiez tous les workflows actifs avant de renommer ou de supprimer des étapes. [3]
- Limites des Client Scripts : Si votre équipe utilise des Client Scripts liés à des champs relatifs aux pipelines, gardez à l'esprit qu'il existe une limite de 30 Client Scripts par page dans Zoho CRM. La restructuration de votre pipeline peut nécessiter de revoir ces scripts pour s'assurer qu'ils fonctionnent toujours correctement. [8]
Ce qu'il faut vérifier
- Confirmer la visibilité des étapes dans les Affaires : Après l'enregistrement, ouvrez un enregistrement d'affaire et vérifiez que la liste de sélection des étapes reflète la structure mise à jour de votre pipeline, sans étapes fantômes ni options manquantes. [1]
- Vérifier les workflows et automatisations actifs : Assurez-vous qu'aucune règle de workflow existante, fonction Deluge ou séquence d'automatisation ne référence des noms d'étapes que vous avez renommés ou supprimés. [3]
- Valider l'attribution du pipeline par module : Si vous gérez plusieurs pipelines, confirmez que chaque affaire ou enregistrement est assigné au bon pipeline, surtout si vous avez récemment restructuré vos unités commerciales ou lignes de produits. [6]