La gestion des jours fériés dans Zoho CRM dépend du produit Zoho que vous utilisez, car la configuration des jours fériés se trouve à différents endroits dans l'écosystème. Si vous gérez les jours fériés à des fins de planification et de congés, vous les configurerez dans Zoho Shifts ou Zoho People plutôt que directement dans CRM.
Pourquoi c'est important
Des données précises sur les jours fériés évitent les conflits de planification, garantissent l'exactitude des calculs de paie et aident les équipes à planifier le travail autour des jours non ouvrés. Si votre organisation s'étend sur plusieurs régions ou a des plannings basés sur la localisation, il est essentiel de maintenir les jours fériés à jour pour éviter d'attribuer des tâches lorsque le personnel n'est pas disponible ou de mal calculer les heures de travail.
Étapes à suivre
Étape 1. Déterminez quel produit Zoho gère vos jours fériés.
Zoho CRM lui-même ne dispose pas d'une interface de configuration des jours fériés intégrée. La gestion des jours fériés se fait généralement dans Zoho Shifts (pour la planification basée sur les quarts de travail) ou Zoho People (pour la gestion des RH et des congés). Si vous utilisez Zoho Shifts pour la planification d'équipe, passez à l'étape 2. Si vous utilisez Zoho People pour les opérations RH, vous configurerez les jours fériés là-bas. Si vous avez besoin que les jours fériés soient visibles dans Zoho Calendar à titre de référence, vous pouvez vous abonner séparément aux calendriers des jours fériés régionaux. [3][8]
Étape 2. Ajoutez les jours fériés dans Zoho Shifts (si vous utilisez la planification par quarts).
Connectez-vous à votre compte Zoho et accédez à Paramètres > Jours fériés. Cliquez sur +Ajouter un jour férié. Entrez une description pour le jour férié (par exemple, "Jour de Noël" ou "Fête de l'Australie"). Choisissez les Dates de début et de Fin de la période de vacances. Cliquez sur Enregistrer. Une fois ajoutés, ces jours fériés apparaîtront dans l'éditeur de planning lorsque vous créerez ou modifierez des plannings, aidant ainsi vous et vos responsables à éviter d'attribuer des quarts de travail ces jours-là. [3]
Étape 3. Modifiez ou supprimez les jours fériés si nécessaire.
Pour modifier un jour férié existant, retournez à Paramètres > Jours fériés, localisez l'enregistrement et cliquez sur l'option d'édition à côté. Pour supprimer un jour férié, cliquez sur l'option de suppression. Cela permet de maintenir votre calendrier des jours fériés à jour si les dates changent ou si vous devez supprimer une entrée. [3]
Étape 4. Pour les jours fériés régionaux ou basés sur la localisation, configurez-les dans Zoho People.
Si votre organisation a plusieurs bureaux ou modèles de quarts de travail, Zoho People vous permet de définir des jours fériés par localisation ou par quart. Cela garantit que chaque employé ne voit que les jours fériés pertinents pour son lieu de travail et son planning. Accédez aux paramètres des jours fériés via Congés > Jours fériés dans Zoho People et sélectionnez le contexte de localisation ou de quart approprié. [7]
Étape 5. Abonnez-vous aux calendriers des jours fériés régionaux dans Zoho Calendar (facultatif).
Si vous souhaitez que les jours fériés soient visibles dans votre calendrier personnel ou d'équipe, connectez-vous à Zoho Calendar et accédez à Paramètres > Calendrier > S'abonner. Accédez à Jours fériés et cliquez sur Lister les calendriers des jours fériés des pays disponibles. Choisissez votre région et cliquez sur S'abonner. Le calendrier des jours fériés se synchronisera avec votre Zoho Calendar, vous donnant une vue de référence des jours fériés observés. [8]
Étape 6. Pour une logique de jours fériés spécifique à CRM, envisagez une application du Marketplace.
Si vous avez besoin que les jours fériés soient intégrés directement dans les flux de travail CRM (par exemple, pour exclure les jours fériés lors du calcul des dates de livraison ou des jours ouvrés des feuilles de temps), explorez Zoho Marketplace pour des applications de jours fériés spécifiques à la région. L'extension Australian Public Holidays, par exemple, met automatiquement à jour un module de jours fériés dans Zoho CRM afin que vous puissiez interroger les dates des jours fériés dans des flux de travail et des automatisations personnalisés. [2]
Pièges courants
Oublier de mettre à jour les jours fériés chaque année est le problème le plus courant. Définissez un rappel de calendrier pour examiner et ajouter de nouveaux jours fériés chaque année avant le début de l'exercice ou de l'année civile. Si vous avez plusieurs sites, assurez-vous de configurer les jours fériés au bon niveau : les jours fériés basés sur la localisation dans Zoho People ne seront pas synchronisés avec Zoho Shifts, sauf si vous les avez liés. De plus, si vous vous abonnez à un calendrier de jours fériés régional dans Zoho Calendar, ces dates apparaissent à titre de référence uniquement et ne bloquent pas automatiquement la planification dans Zoho Shifts ; vous devez toujours les ajouter manuellement à Shifts si vous souhaitez qu'elles affectent la création de quarts de travail.
Ce qu'il faut vérifier
- Vérifiez que les jours fériés apparaissent dans votre éditeur de planning ou votre interface de gestion des congés après l'enregistrement.
- Confirmez que les dates de début et de fin sont correctes et correspondent à la période de vacances observée par votre organisation.
- Si vous utilisez plusieurs sites ou quarts de travail, vérifiez que chaque membre de l'équipe ne voit que les jours fériés applicables à son contexte de travail.
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Remarque : Cet article reflète le support d'experts indépendants de Beam Help et ne constitue pas une documentation officielle de Zoho. Pour des conseils spécifiques au produit, consultez le portail d'aide officiel de Zoho ou l'équipe de support.