Comment obtenir les images de fiches dans Zoho CRM

La récupération et la gestion des images de fiches dans Zoho CRM impliquent un mélange de paramètres de l'application web, de fonctionnalités de l'application mobile, et de certaines limitations connues selon votre appareil et votre cas d'usage. Voici ce que notre équipe chez Beam Help — support expert indépendant pour Zoho, et non le support officiel de Zoho — a découvert à partir des sources disponibles.

Pourquoi c'est important

Les images de fiches aident les équipes commerciales à identifier rapidement les comptes, les contacts et les produits en un coup d'œil, notamment lorsqu'elles travaillent sur le terrain avec des appareils mobiles. Si votre équipe photographie des stocks de produits, capture des cartes de visite, ou souhaite simplement associer des photos de profil aux fiches CRM, comprendre précisément où les fonctionnalités d'image fonctionnent — et où elles atteignent leurs limites — vous fait gagner un temps de configuration considérable.

Étape par étape

Étape 1. Comprenez la différence entre les *images de profil utilisateur* et les *images de fiche*. Les images de profil utilisateur sont liées à votre compte Zoho CRM et apparaissent sur toute la plateforme. Les images de fiche, quant à elles, sont attachées à des enregistrements de modules spécifiques tels que Contacts, Comptes ou Produits. Elles sont gérées différemment selon l'application web ou mobile. ^[1]

Étape 2. Pour mettre à jour votre image de profil utilisateur depuis un appareil iOS, utilisez la dernière version de l'application mobile Zoho CRM. Auparavant, cela n'était possible que depuis la plateforme web, mais une récente mise à jour de l'application mobile a introduit la possibilité de télécharger votre photo de profil directement depuis iOS. ^[3]

Étape 3. Pour travailler avec les images au niveau de la fiche dans l'application web, accédez au module concerné (par exemple, Contacts ou Produits), ouvrez la fiche et recherchez le champ image ou la zone de pièce jointe en haut de la page de détail. Vous pouvez y télécharger une photo directement depuis cette vue. ^[1]

Étape 4. Si vous avez créé un champ image personnalisé dans Zoho CRM pour un module, sachez que ce champ peut ne pas apparaître dans l'application mobile iOS. Des retours de la communauté confirment que les champs image personnalisés créés dans la version web ne sont pas toujours affichés dans l'application CRM iOS, ce qui peut nécessiter de repenser votre flux de travail pour pallier cette lacune. ^[2]

Étape 5. Pour les équipes qui photographient et téléchargent des images de produits sur le terrain via l'application mobile, notez que l'expérience mobile actuelle permet d'attacher une photo à une fiche, mais la définition d'une image de fiche dédiée (par opposition à une pièce jointe) peut ne pas être entièrement prise en charge sur mobile. Il s'agit d'une limitation connue signalée par les utilisateurs ; la solution de contournement consiste à effectuer les assignations d'images depuis l'application web sur ordinateur. ^[1]

Étape 6. Si vous souhaitez utiliser la Reconnaissance Intelligente de Caractères (ICR) de Zia pour transformer des images de cartes — telles que des cartes de visite ou des cartes d'identité — en fiches CRM exploitables, cette fonctionnalité est disponible via l'application web. Vous configurez un seul modèle, et Zia extrait les informations clés (nom, coordonnées et champs similaires) et les associe aux champs correspondants du module. Vous pouvez également l'utiliser pour enrichir des fiches existantes en mettant à jour des informations obsolètes à partir d'un document nouvellement téléchargé. ^[6]

Étape 7. Pour la personnalisation de la vue Canvas impliquant des images, Zoho CRM vous permet désormais de télécharger une capture d'écran ou une maquette de la mise en page souhaitée, et Zia génère un modèle Canvas qui la reproduit. Vous pouvez ensuite mapper automatiquement ou manuellement les champs à vos données CRM. ^[6]

Étape 8. Sur Android, vérifiez que vos widgets de page d'accueil sont créés avec la compatibilité mobile activée. Lors de la création d'un widget dans la plateforme web, activez l'option *Compatibilité mobile* dans l'écran de configuration du widget afin qu'il s'affiche correctement sur la page d'accueil de l'application Android. Bien que cela ne soit pas spécifique aux images, cela affecte le rendu des widgets contenant des images sur mobile. ^[3]

Erreurs courantes

• Images de compte déformées sur mobile : Certains utilisateurs ont signalé que les images de compte apparaissent complètement déformées dans l'application mobile Zoho CRM. Si cela se produit, essayez de re-télécharger l'image depuis l'application web dans un format et une résolution pris en charge, puis actualisez l'application mobile. ^[1]
• Champs image personnalisés absents sur iOS : Si vous construisez un flux de travail autour d'un champ image personnalisé et que vous le testez ensuite sur un iPhone, vous constaterez peut-être que le champ est tout simplement absent. Concevez vos modules en tenant compte de cette limitation et envisagez d'utiliser la fonctionnalité de pièce jointe standard comme solution de repli. ^[2]
• Confusion entre image de fiche et pièce jointe : Attacher une photo à une fiche (via la liste associée des pièces jointes) n'est pas la même chose que définir l'image principale de la fiche. Les utilisateurs supposent parfois qu'une photo attachée apparaîtra comme la miniature de la fiche — ce n'est pas le cas. ^[1]
• L'ICR ne prend en charge qu'une seule configuration de modèle : La fonctionnalité de reconnaissance intelligente de caractères est conçue pour des types de documents spécifiques et cohérents, comme les cartes d'identité. Elle n'est pas adaptée à des entrées d'images variées ou non structurées. ^[6]

Ce qu'il faut vérifier

• Confirmez si votre champ lié aux images est un champ image de fiche standard ou un champ image personnalisé, car la prise en charge par l'application mobile diffère entre les deux. [^1, ^2]
• Après avoir téléchargé une image de profil ou de fiche sur mobile (iOS), vérifiez que l'image s'affiche correctement à la fois dans l'application mobile et dans l'application web, car des problèmes d'affichage ont été signalés. [^1, ^3]
• Si vous utilisez l'ICR pour créer des fiches à partir d'images, vérifiez que les mappages de champs de votre modèle correspondent aux champs du module cible avant de traiter un lot de documents. ^[6]