Cet article montre comment faire passer des contacts de Zoho CRM vers Zoho Contracts en tant que contreparties ou contacts de contrepartie, en utilisant le mappage des champs CRM-vers-Contrats et les options de sélection de module expliquées ci-dessous. Beam Help — assistance experte indépendante pour Zoho, pas une assistance officielle de Zoho.[2]
Pourquoi c'est important
Si vous avez besoin que les contrats soient liés aux bons enregistrements clients, l'envoi des contacts CRM vers Zoho Contracts évite la ressaisie manuelle et garantit que les documents contractuels reçoivent les bonnes valeurs de contact et de compte.[2] Le mappage des champs CRM vers Contrats permet également aux modèles de contrat de pré-remplir automatiquement le nom du contact, l'e-mail et d'autres valeurs lorsqu'un contrat est demandé à partir d'un module CRM.[2]
Étape par étape
Étape 1. Confirmez les options d'intégration CRM que vous utiliserez. Choisissez si les contreparties doivent provenir d'un champ Compte ou d'un champ Contact dans un module CRM ; pour le B2B, utilisez le champ Nom du compte, et pour le B2C, utilisez le champ Nom du contact dans le module Offres comme sources possibles de contrepartie.[2]
Étape 2. Ouvrez le mappage des champs de Zoho Contracts pour les modules CRM. Utilisez la fonctionnalité de mappage des champs de Zoho Contracts pour mapper les champs des modules CRM aux champs de contrepartie, de contact de contrepartie et de document de Contrats afin que les valeurs circulent lors de la création de contrats à partir des modules CRM.[2]
Étape 3. Mappez les champs de contrepartie et de contact du module CRM pertinent. Dans les paramètres de mappage des champs, sélectionnez les champs CRM que vous souhaitez utiliser pour remplir les champs Contrepartie et Contact de contrepartie de Zoho Contracts afin que le Nom du contact et l'Adresse e-mail du contact (par exemple) soient transférés lors de la demande d'un contrat à partir des Comptes ou des Offres.[2]
Étape 4. Utilisez la sélection basée sur des conditions si vous avez des clients B2B et B2C. Si vous servez les deux types, configurez l'option Basée sur les conditions afin que les contreparties soient choisies en fonction de conditions, et assurez-vous que le mappage des champs de document suit les mêmes conditions.[2]
Étape 5. Demandez un contrat depuis le module CRM une fois le mappage activé. Lorsque vous demandez un contrat depuis le module Comptes ou le module Offres, les champs Contact et Compte mappés seront utilisés pour remplir les détails de la contrepartie et du contact dans Zoho Contracts.[2]
Étape 6. Testez avec un enregistrement d'échantillon pour vérifier que les valeurs mappées apparaissent dans Contrats. Créez ou sélectionnez un enregistrement CRM avec les valeurs de Compte et de Contact attendues et demandez un contrat ; confirmez que les champs Contrepartie et Contact de contrepartie dans l'enregistrement Contrats résultant affichent les données mappées.[2]
Étape 7. Pour les intégrations avancées, utilisez la collection API Zoho Contracts sur Postman pour inspecter ou automatiser les contreparties. La collection Postman officielle de Zoho Contracts contient des requêtes prêtes à l'emploi pour les Contrats et les Contreparties qui peuvent aider à tester et déboguer les flux API sans écrire de code.[3]
Pièges courants
- Désaccord de mappage : certains types de champs CRM (par exemple, certains champs de pays ou de recherche) peuvent ne pas être mappés aux champs de modèle en raison d'un décalage de type ; vérifiez les types de champs pendant le mappage.[7]
- Limitation du formulaire à contact unique : la demande d'un contrat directement à partir de certains formulaires CRM peut n'exposer qu'une seule sélection de contact par conception, assurez-vous donc que votre mappage prend en compte le contact que la demande doit utiliser.[1]
Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que le champ Nom du compte ou Nom du contact est sélectionné comme source de contrepartie pour le module CRM à partir duquel vous demanderez des contrats.[2]
- Vérifiez que vos entrées de mappage des champs incluent les champs de contact de contrepartie dont vous avez besoin (Nom du contact, Adresse e-mail du contact, etc.) et que les conditions de mappage correspondent à votre logique B2B/B2C.[2]
- Testez un flux de demande complet de CRM vers Contrats et ouvrez l'enregistrement du contrat pour vous assurer que les champs de contrepartie et de contact ont été remplis comme prévu.[2][3]