Les vues personnalisées dans Zoho CRM vous permettent de remodeler l'affichage des enregistrements — des grilles de type tableur aux mises en page visuelles en tuiles — afin que votre équipe voie exactement les informations dont elle a besoin, dans le format adapté à son flux de travail.
Pourquoi c'est important
Différents rôles et processus métier nécessitent des présentations de données différentes. Un commercial qui analyse ses opportunités en cours a des besoins très différents de ceux d'un responsable d'entrepôt qui passe en revue ses stocks. Le générateur Canvas de Zoho CRM vous permet d'adapter ces vues sans écrire une seule ligne de code, et les mises à jour de 2025 ont considérablement élargi les formats et les composants disponibles. En tant qu'experts indépendants (Beam Help — et non le support officiel de Zoho), nous avons rédigé ce guide pour vous présenter les principales options.
Étape par étape
Étape 1. Comprendre les types de vues disponibles avant de commencer.
Canvas dans Zoho CRM prend actuellement en charge trois styles de vues principaux. La Vue Liste personnalisée présente les enregistrements en pile horizontale, vous offrant de l'espace pour les champs essentiels, les éléments de design et les icônes. La Vue Tuile imite une rangée de cartes de visite et convient particulièrement bien aux modules dont les enregistrements comportent des images — les équipes de l'immobilier et de la fabrication la trouvent particulièrement utile. La Vue Feuille allie la lisibilité d'un tableur aux fonctionnalités d'un CRM et est idéale pour des données plus simples comme les stocks ou les factures. [1]
Étape 2. Ouvrir le générateur Canvas pour le module cible.
Accédez au module que vous souhaitez personnaliser (par exemple, Contacts ou Opportunités). Canvas utilise une interface glisser-déposer qui vous permet de créer des vues uniques adaptées à différents processus métier et rôles. [8] Recherchez l'option Canvas dans la zone de personnalisation ou de configuration du module.
Étape 3. Choisir votre style de vue et commencer à disposer les composants.
Une fois dans le générateur, sélectionnez l'un des trois styles de vues décrits à l'étape 1. Faites ensuite glisser des champs, des éléments de design et des icônes sur le canvas. Le générateur prend en charge une large gamme d'options de mise en forme, vous permettant de contrôler précisément l'affichage de chaque champ. [1]
Étape 4. Utiliser le composant Flex pour des mises en page adaptatives.
Un ajout récent à la boîte à outils Canvas est Flex, un composant qui vous offre un meilleur contrôle sur la façon dont les données s'affichent selon les tailles d'écran et les résolutions. Vous pouvez ajuster dynamiquement la disposition verticale et horizontale des champs, et contrôler leur retour à la ligne lorsque le contenu dépasse la largeur du composant. Cela est particulièrement utile si votre équipe accède au CRM depuis des appareils aux tailles d'affichage variées. [8]
Étape 5. Configurer le style conditionnel et les règles Canvas.
Dans le générateur, vous pouvez définir l'apparence des champs en fonction de leur état actuel, appliquer un style conditionnel et créer des règles Canvas pour afficher, masquer ou mettre en forme des champs et des sections spécifiques selon les données de l'enregistrement. [1] Ainsi, une opportunité à forte valeur peut se démarquer visuellement d'une opportunité à faible priorité, sans aucun effort manuel de la part de votre équipe.
Étape 6. Créer une vue Canvas pour les pages de création d'enregistrements.
Canvas ne se limite pas aux vues liste ou détail. Vous pouvez désormais créer une vue Canvas spécifiquement pour les pages de création d'enregistrements dans différents modules. Une fois enregistrée, cette vue s'étend automatiquement aux pages de modification et de clonage d'enregistrements pour ce module. [1]
Étape 7. Cloner ou exporter votre modèle Canvas.
Une fois satisfait d'une vue, vous n'avez pas à la reconstruire de zéro pour d'autres modules ou d'autres comptes CRM. Les modèles Canvas peuvent être clonés pour être utilisés dans différents modules, et ils peuvent également être exportés vers d'autres organisations CRM à l'aide d'une clé unique — ce qui facilite le partage de modèles soignés et de qualité professionnelle entre les équipes. [1]
Erreurs courantes à éviter
- Les vues mobiles sont distinctes. Votre mise en page Canvas sur ordinateur ne se reporte pas automatiquement sur l'application mobile Zoho CRM. Les utilisateurs ont signalé cela comme un manque connu — l'expérience mobile nécessite sa propre configuration. [2]
- Les colonnes personnalisées des prévisions ne sont pas des vues d'enregistrements. La fonctionnalité de colonnes personnalisées dans les Prévisions (disponible à partir de l'édition Enterprise, avec un maximum de deux colonnes personnalisées par groupe de prévisions) est une capacité distincte des vues Canvas et s'applique uniquement au module Prévisions. Ne confondez pas les deux lors de la planification de votre stratégie de personnalisation. [4]
- Les composants Flex sont un ajout récent. Si vous utilisez une documentation ou des tutoriels plus anciens, ils ne mentionnent peut-être pas le composant Flex. Assurez-vous que votre compte CRM est sur une édition récente pour y accéder. [8]
Points à vérifier
- Vérifiez que votre édition prend en charge Canvas. Toutes les éditions de Zoho CRM n'incluent pas le générateur Canvas complet — confirmez que votre abonnement inclut les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser avant d'investir du temps dans la conception.
- Testez la vue selon les rôles. Après avoir enregistré une vue Canvas, connectez-vous avec un profil utilisateur différent pour vérifier que la vue s'affiche correctement et que les règles de visibilité des champs fonctionnent comme prévu. [1]
- Vérifiez la validité de la clé d'exportation lors du partage de modèles. Si vous distribuez un modèle Canvas à une autre organisation, notez que la clé d'exportation a une durée de validité limitée — partagez-la rapidement après l'avoir générée. [1]