Les règles de mise en page dans Zoho CRM vous permettent de contrôler le comportement des champs et lesquels s'affichent en fonction des conditions définies par l'utilisateur lors de la saisie d'un enregistrement — rendant vos mises en page plus intelligentes et votre collecte de données plus cohérente.
Pourquoi c'est important
Les données de vente sont rarement indépendantes ; la valeur d'un champ détermine souvent quels autres champs sont pertinents. Les règles de mise en page vous permettent d'afficher uniquement les champs qui comptent pour une situation donnée, réduisant l'encombrement et guidant les commerciaux vers le bon chemin de saisie. [1] Par exemple, une agence immobilière peut avoir besoin de détails différents selon qu'une affaire est résidentielle ou commerciale — les règles de mise en page gèrent exactement ce type de dépendance conditionnelle. [1] Sans elles, chaque utilisateur voit tous les champs, quelle que soit leur pertinence.
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Étape par étape
Étape 1. Accédez aux mises en page dans la configuration de Zoho CRM.
Connectez-vous à Zoho CRM, cliquez sur l'icône Paramètres (engrenage) dans le coin supérieur droit, puis accédez à Personnalisation → Modules et champs. Sélectionnez le module (par ex., Prospects, Contacts, Affaires) dont vous souhaitez modifier la mise en page, puis ouvrez la mise en page concernée. [1]
Étape 2. Ouvrez la section Règles de mise en page.
Dans l'éditeur de mise en page, recherchez l'option Règles de mise en page. Il s'agit de l'interface dédiée dans Zoho CRM qui vous permet de définir des dépendances conditionnelles entre les champs de cette mise en page. [1]
Étape 3. Cliquez sur « Ajouter une règle de mise en page » pour créer une nouvelle règle.
Donnez à la règle un nom descriptif afin de pouvoir l'identifier facilement par la suite. Chaque règle est construite autour d'un champ déclencheur — le champ dont la valeur pilote le comportement conditionnel. [1]
Étape 4. Définissez la condition (la partie « si »).
Sélectionnez le champ déclencheur et spécifiez la ou les valeurs qui doivent activer la règle. Par exemple, vous pouvez définir la condition pour qu'elle se déclenche lorsqu'un champ de liste de sélection est égal à une option particulière. Zoho CRM évalue cette condition lorsqu'un utilisateur crée ou modifie manuellement un enregistrement. [1]
Étape 5. Définissez les actions (la partie « alors »).
Une fois la condition définie, configurez ce qui doit se produire lorsqu'elle est remplie. Les actions courantes incluent :
- Afficher ou masquer des champs ou des sections — afficher uniquement les champs pertinents pour la condition sélectionnée.
- Rendre des champs obligatoires — exiger que certains champs soient remplis en fonction de la valeur du déclencheur.
- Restreindre les valeurs des listes de sélection — limiter les options disponibles dans un champ dépendant afin que les utilisateurs ne puissent choisir que des valeurs contextuellement appropriées. [1]
Étape 6. Enregistrez et testez la règle.
Cliquez sur Enregistrer pour activer la règle de mise en page. Ouvrez ensuite le module et créez un enregistrement de test en sélectionnant la valeur du champ déclencheur que vous avez configurée. Vérifiez que les champs dépendants s'affichent, se masquent ou modifient leurs options comme prévu. [1]
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Erreurs courantes
Les règles ne s'appliquent pas aux mises à jour automatisées. Les règles de mise en page sont appliquées uniquement lorsqu'un enregistrement est créé ou modifié manuellement par un utilisateur. Si un champ couvert par une règle est mis à jour via une action de workflow ou via l'API Zoho CRM, cette mise à jour est prioritaire et les conditions de la règle de mise en page sont contournées. [1] Gardez cela à l'esprit lors de la conception d'automatisations qui touchent les mêmes champs que ceux régis par vos règles.
Les enregistrements existants ne sont pas affectés rétroactivement. Lorsque vous introduisez une nouvelle mise en page pour la première fois, tous les enregistrements existants dans ce module sont assignés à la mise en page Standard. Les règles de mise en page que vous ajoutez à une nouvelle mise en page ne restructureront pas automatiquement les enregistrements historiques. [1]
Les conflits de règles peuvent entraîner un comportement inattendu. Si plusieurs règles ciblent le même champ avec des conditions qui se chevauchent, le résultat peut ne pas être celui escompté. Planifiez soigneusement la logique de vos règles avant de les enregistrer, et documentez l'objectif de chaque règle pour votre équipe.
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Ce qu'il faut vérifier
- La création manuelle d'enregistrements reflète la règle — créez un enregistrement de test et confirmez que la modification de la valeur du champ déclencheur affiche, masque ou restreint correctement les champs dépendants configurés. [1]
- Les processus automatisés sont pris en compte — examinez les règles de workflow ou les intégrations API qui mettent à jour les mêmes champs, et vérifiez que leur comportement reste acceptable étant donné que les règles de mise en page n'intercepteront pas ces mises à jour. [1]
- Tous les profils concernés peuvent voir la mise en page — confirmez que la mise en page contenant vos nouvelles règles est assignée aux bons profils utilisateurs, afin que les membres de l'équipe appropriés bénéficient de la logique conditionnelle que vous avez créée. [1]
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*Beam Help est une ressource d'assistance experte indépendante pour les produits Zoho et ne constitue pas le support officiel de Zoho. Pour les problèmes au niveau de la plateforme, vérifiez toujours auprès des canaux de support officiels de Zoho.*