La création d'un module personnalisé dans Zoho CRM vous permet d'étendre la plateforme au-delà de ses objets par défaut — Leads, Contacts, Deals — afin de capturer toutes les données métier spécifiques dont votre équipe a besoin.
Pourquoi c'est important
La plupart des entreprises disposent de données qui ne s'intègrent pas naturellement dans les modules standard de Zoho CRM. Les modules personnalisés vous permettent de modéliser des entités uniques — véhicules, propriétés, projets, équipements — et de les relier aux enregistrements existants via des champs de liaison. Une fois un module créé, vous pouvez construire des rapports, des requêtes et des automatisations par-dessus, offrant à votre équipe une source unique de vérité au sein du CRM. [4][5]
Étape par étape
Étape 1. Connectez-vous à Zoho CRM et accédez à Configuration. Dans le menu Configuration, repérez la section Personnalisation et sélectionnez Modules et champs. Il s'agit du hub central pour gérer toute la configuration au niveau des modules dans votre compte. [5]
Étape 2. Sur la page Modules et champs, cliquez sur Nouveau module (ou le bouton équivalent « Créer un module » selon votre édition). Donnez au module un nom significatif — par exemple, « Véhicules » pour une entreprise de location de voitures — et attribuez-lui un libellé au pluriel qui apparaîtra dans la barre de navigation. Le système génère automatiquement un nom d'API basé sur le libellé que vous saisissez. [4]
Étape 3. Une fois la structure du module créée, vous accédez à l'Éditeur de mise en page. Vous pouvez y faire glisser et déposer des types de champs sur le canevas de mise en page pour définir les informations que le module stockera. Les types de champs standard comprennent le texte sur une ligne, le nombre, la date, la liste de sélection et la liaison. Organisez les champs en sections pour que la mise en page reste lisible pour votre équipe. [4][5]
Étape 4. Pour connecter votre nouveau module à un module existant — par exemple, relier un enregistrement « Véhicules » à un enregistrement « Contacts » — ajoutez un champ de liaison. Un champ de liaison établit une relation entre deux modules, de sorte que depuis un enregistrement de véhicule vous pouvez immédiatement voir le client associé, et inversement. [4]
Étape 5. Enregistrez la mise en page. Votre nouveau module apparaîtra désormais dans la navigation du CRM et sera accessible aux utilisateurs en fonction des permissions de leur profil. Vous devrez peut-être accéder à Rôles et profils dans Configuration pour accorder les niveaux d'accès appropriés à chaque groupe d'utilisateurs. [5]
Étape 6. (Facultatif) Une fois le module actif, vous pouvez créer des Requêtes sur celui-ci via Configuration → Developer Hub → Requêtes. Cliquez sur Ajouter une requête, saisissez un nom de requête et un nom d'API, puis sélectionnez votre nouveau module comme source sous Configuration. Vous pouvez inclure jusqu'à deux modules liés (de liaison) et sélectionner jusqu'à 50 champs par requête. Sous Critères, choisissez de retourner tous les enregistrements ou de filtrer par valeurs de champ — y compris des valeurs dynamiques résolues à l'exécution. [1]
Erreurs courantes
- Restrictions d'édition. Les modules personnalisés sont disponibles sur les plans de niveau supérieur. Par exemple, dans Zoho Desk, la fonctionnalité équivalente requiert l'édition Enterprise, et des exigences similaires s'appliquent dans Zoho CRM. Vérifiez que votre plan prend en charge le nombre de modules personnalisés dont vous avez besoin avant de commencer. [4]
- Limites des champs de liaison dans les requêtes. Lors de la rédaction d'une requête sur un module, vous pouvez référencer au maximum deux modules liés (de liaison) dans la liste déroulante Module lié, et un maximum de 50 champs au total. Tenter de dépasser ces limites empêchera l'enregistrement de la requête. [1]
- Conflits de noms d'API. Le nom d'API généré automatiquement doit être unique dans votre organisation. Si vous créez deux modules avec des noms d'affichage similaires, le CRM peut ajouter un suffixe — vérifiez le nom d'API avant de créer des intégrations ou des fonctions qui y font référence par son nom. [1]
- Visibilité mobile. Les champs et les listes associées configurés dans la mise en page web peuvent ne pas apparaître automatiquement dans l'application mobile Zoho CRM. Après avoir créé votre module, testez la vue mobile et ajustez séparément les champs affichés pour les utilisateurs mobiles. [6]
Ce qu'il faut vérifier
- Les permissions sont correctement définies — confirmez que les profils utilisateurs concernés disposent d'un accès en lecture/écriture au nouveau module sous Configuration → Rôles et profils, sinon les membres de l'équipe ne le verront pas dans leur navigation. [5]
- Les relations de liaison se résolvent comme prévu — ouvrez un enregistrement de test dans votre nouveau module et vérifiez que le champ de liaison récupère correctement les données du module lié (par exemple, Contacts ou Comptes). [4]
- Les requêtes retournent les bonnes données — si vous avez créé une requête Developer Hub sur le module, exécutez-la avec des critères d'exemple pour confirmer que la sélection des champs et les éventuelles valeurs dynamiques se comportent comme prévu avant de l'intégrer dans des automatisations. [1]
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