Les fournisseurs dans Zoho CRM sont généralement gérés via des produits associés tels que Zoho Sprints ou des applications spécialisées de gestion des fournisseurs, plutôt que comme un module CRM natif. Ce guide explique comment configurer l'accès des fournisseurs et la collaboration au sein de l'écosystème Zoho.
Pourquoi c'est important
Si vous travaillez avec des prestataires externes ou des partenaires tiers qui ont besoin d'un accès limité à vos projets ou à vos informations, la création de comptes fournisseurs permet une collaboration contrôlée sans accorder un accès organisationnel complet. Cela est essentiel pour maintenir la sécurité tout en permettant aux fournisseurs de contribuer à votre flux de travail.
Étape par étape
Étape 1. Accéder aux paramètres de gestion des fournisseurs
Ouvrez votre espace de travail Zoho et cliquez sur l'icône en forme d'engrenage dans le coin supérieur droit pour accéder à la page Paramètres [1]. De là, rendez-vous dans la section Gérer les utilisateurs et sélectionnez Utilisateurs fournisseurs [1].
Étape 2. Créer une entreprise fournisseur
Cliquez sur le menu déroulant à côté du bouton Entreprise fournisseur et sélectionnez Entreprise fournisseur [1]. La fenêtre Ajouter une entreprise fournisseur s'affiche. Saisissez le nom de l'entreprise de votre fournisseur [1]. Sélectionnez le projet que vous souhaitez associer à cette entreprise fournisseur [1]. Ajoutez les coordonnées et l'adresse postale du fournisseur [1].
Étape 3. Configurer un groupe d'utilisateurs (facultatif)
Si vous souhaitez simplifier la gestion des communications et des autorisations, cochez la case Créer un groupe d'utilisateurs pour établir un groupe dédié à cette entreprise fournisseur [1]. Cela facilite l'attribution des rôles et la gestion collective des accès.
Étape 4. Finaliser la création de l'entreprise fournisseur
Cliquez sur Créer [1]. L'entreprise fournisseur est désormais ajoutée à votre page de liste, et un lien vers le portail fournisseur est automatiquement généré [1]. Ce lien peut être partagé avec votre fournisseur par e-mail afin qu'il puisse s'inscrire et accéder au portail [1].
Étape 5. Ajouter des utilisateurs fournisseurs à l'entreprise
Une fois l'entreprise fournisseur créée, vous pouvez ajouter des utilisateurs individuels appartenant à ce fournisseur. Retournez dans la section Utilisateurs fournisseurs sous Gérer les utilisateurs [1]. Cliquez sur le menu déroulant du bouton Entreprise fournisseur et sélectionnez Utilisateur fournisseur [1]. La fenêtre Ajouter un utilisateur fournisseur s'affiche.
Étape 6. Saisir les informations de l'utilisateur fournisseur
Saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur fournisseur que vous souhaitez ajouter [1]. Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs en séparant les adresses e-mail par des virgules [1]. Sélectionnez l'entreprise fournisseur que vous avez créée à l'étape 2 [1].
Étape 7. Attribuer des rôles et des autorisations
Attribuez un rôle et un profil utilisateur à l'utilisateur fournisseur [1]. Vous pouvez choisir parmi les rôles et profils par défaut, ou en créer des personnalisés adaptés aux besoins de votre fournisseur [1]. Activez l'accès au portail fournisseur pour l'utilisateur si nécessaire [1].
Étape 8. Confirmer et envoyer l'invitation
Cliquez sur le bouton Ajouter un utilisateur [1]. L'utilisateur fournisseur recevra une invitation par e-mail pour accepter et accéder au portail fournisseur.
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*Remarque : Ce guide s'applique à Zoho Sprints et aux produits Zoho associés. Beam Help fournit une assistance experte indépendante pour Zoho et ne constitue pas le support officiel de Zoho. Les fonctionnalités de gestion des fournisseurs sont disponibles avec les plans Premier et Enterprise [3].*
Points à vérifier
- Vérifiez que l'entreprise fournisseur apparaît sur votre page de liste des utilisateurs fournisseurs et que le lien vers le portail est accessible [1]
- Confirmez que les utilisateurs fournisseurs ont bien reçu leurs invitations par e-mail et peuvent se connecter au portail fournisseur [1]
- Examinez les rôles et autorisations attribués pour vous assurer que les fournisseurs disposent uniquement du niveau d'accès nécessaire à la collaboration [1]