Zoho Campaigns (l'outil dédié à l'email marketing qui s'intègre à Zoho CRM) est la solution principale pour créer et envoyer des campagnes — voici comment en créer une et la lancer de zéro.
Pourquoi c'est important
Les équipes marketing qui s'appuient sur Zoho CRM pour la gestion des contacts ont souvent besoin de toucher ces contacts avec des campagnes email ciblées. Zoho Campaigns se connecte directement à Zoho CRM, faisant le lien entre votre pipeline commercial et vos actions marketing. [5] Comprendre le processus de création en amont vous aide à éviter les erreurs de configuration courantes qui peuvent bloquer l'envoi d'une campagne. [5]
---
Étape par étape
Étape 1. Connectez-vous et accédez à la page d'accueil.
Ouvrez votre compte Zoho Campaigns. Après vous être connecté, vous arriverez sur la page d'accueil, qui sert de hub central pour l'activité de votre compte et vous donne un aperçu rapide des performances des campagnes, de la croissance des contacts et des listes de diffusion. [1]
Étape 2. Cliquez sur « Créer une campagne ».
Sur la page d'accueil, repérez et cliquez sur le bouton Créer une campagne pour lancer le processus de création. [2]
Étape 3. Saisissez un nom de campagne reconnaissable.
Donnez à votre campagne un nom clair et descriptif — un nom que vous et vos contacts pouvez identifier facilement en un coup d'œil. Par exemple, nommer la campagne d'après un lancement de produit ou une promotion saisonnière facilite son suivi ultérieur. [2]
Étape 4. Créez ou choisissez votre modèle d'email.
L'éditeur de modèles est l'endroit où vous concevez l'apparence de votre campagne. Zoho Campaigns propose un éditeur visuel qui vous permet de créer des emails d'aspect professionnel sans écrire de code. Si vous avez des thèmes enregistrés précédemment, vous pouvez en sélectionner un existant à cette étape plutôt que de repartir de zéro — notez qu'après une récente mise à jour de la plateforme, la modification ou la suppression de thèmes dans Paramètres n'est plus disponible, alors choisissez votre thème avec soin à ce stade. [1]
Étape 5. Ajoutez vos destinataires / liste de diffusion.
Avant d'envoyer, vous devez avoir des contacts dans votre compte. Zoho Campaigns prend en charge plusieurs méthodes pour ajouter des contacts, notamment la saisie manuelle et la synchronisation depuis Zoho CRM. [2] Si vous importez des contacts depuis Zoho CRM, l'intégration entre Zoho Campaigns et Zoho CRM est spécifiquement conçue pour connecter vos données marketing et commerciales — une transition fluide entre les deux plateformes est essentielle pour une prospection efficace. [5]
> Remarque sur les campagnes natives au CRM : Le module Campagnes intégré à Zoho CRM vous permet de cibler les Contacts et les Prospects comme destinataires. Si vous devez ajouter des Comptes comme destinataires, sachez que le sélecteur de destinataires du module CRM est actuellement limité aux Contacts et aux Prospects uniquement. [3] Pour un ciblage d'audience plus large, l'utilisation de Zoho Campaigns (le produit autonome) avec une synchronisation CRM est la solution recommandée.
Étape 6. Authentifiez votre domaine d'expéditeur.
Avant votre premier envoi, assurez-vous que votre domaine d'expéditeur est authentifié. Zoho Campaigns recommande vivement de configurer les enregistrements TXT SPF et DKIM pour votre domaine afin de garantir la délivrabilité et de protéger votre réputation d'expéditeur. [1]
Étape 7. Vérifiez et envoyez (ou planifiez).
Une fois votre modèle conçu, votre liste de destinataires définie et votre domaine d'expéditeur vérifié, passez en revue tous les détails de la campagne, puis envoyez immédiatement ou planifiez la livraison au moment opportun. [1]
---
Erreurs courantes
- Adresse du propriétaire CRM désactivée : Lors du processus de création de campagne, vous pouvez rencontrer une erreur liée à l'adresse du propriétaire CRM désactivée. Il s'agit d'un problème connu documenté dans le guide de dépannage de la création de campagnes — vérifiez vos paramètres d'adresse d'expéditeur si cela se produit. [5]
- Modification des thèmes plus disponible dans les Paramètres : Suite à une récente mise à jour de Zoho Campaigns, vous ne pouvez plus modifier ni supprimer les thèmes de campagne depuis la zone Paramètres. Sélectionnez toujours votre thème préféré *pendant* la création de la campagne plutôt que d'essayer de le gérer après. [1]
- Limitation à un seul magasin pour les intégrations e-commerce : Si vos campagnes sont liées à une boutique e-commerce, un seul magasin peut être intégré par organisation. Plusieurs magasins nécessitent des organisations Zoho Campaigns distinctes. [5]
- Portée des destinataires dans le module CRM : Le module Campagnes intégré à Zoho CRM ne prend en charge que les Contacts et les Prospects comme destinataires — les Comptes ne peuvent pas être ajoutés directement. [3] Planifiez votre structure de données en conséquence.
---
Ce qu'il faut vérifier
- Authentification du domaine : Confirmez que vos enregistrements SPF et DKIM sont correctement publiés dans votre DNS avant d'envoyer toute campagne, afin d'éviter les problèmes de délivrabilité. [1]
- Exactitude de la liste de contacts : Vérifiez que votre liste de diffusion ou la synchronisation CRM a bien importé les bons contacts et qu'aucun doublon ni adresse désabonnée n'est inclus. [2]
- Fonctionnalités du plan d'abonnement : Certaines fonctionnalités avancées (comme le scoring des contacts) ne sont disponibles que sur les plans supérieurs — consultez votre plan actuel sous Paramètres → Abonnement pour vous assurer que les fonctionnalités dont vous avez besoin sont débloquées. [1]
---
*Beam Help est une ressource d'assistance experte indépendante pour les produits Zoho et ne constitue pas le support officiel de Zoho. Pour les questions de facturation ou relatives à votre compte, contactez directement Zoho.*