Cloner un enregistrement dans Zoho CRM vous permet de dupliquer rapidement un enregistrement existant et de le modifier, ce qui vous fait gagner du temps lorsque vous avez besoin d'entrées similaires avec des détails légèrement différents. Cette fonctionnalité copie toutes les valeurs de champ de l'enregistrement source dans un nouveau formulaire, vous n'avez donc qu'à ajuster ce qui est différent.
Pourquoi c'est important
Vous utiliserez le clonage lorsque vous avez un enregistrement avec la plupart des informations dont vous avez besoin, mais que vous souhaitez créer une variation sans repartir de zéro. Par exemple, cloner un enregistrement de contact pour une nouvelle personne dans la même entreprise, ou dupliquer un article de solution avec une structure similaire. Le clonage est plus rapide et plus précis que la re-saisie manuelle, surtout pour les enregistrements comportant de nombreux champs.
Étapes à suivre
Étape 1. Ouvrez l'enregistrement que vous souhaitez cloner. Accédez au module (Contacts, Comptes, Solutions ou un autre type d'enregistrement) et cliquez sur l'enregistrement spécifique pour afficher sa page de détails.[^1,2]
Étape 2. Recherchez le bouton déroulant Modifier sur la page de détails et sélectionnez Cloner dans le menu.[^1,2] Le système ouvrira un nouveau formulaire pré-rempli avec toutes les données de l'enregistrement source.
Étape 3. Apportez les modifications nécessaires à l'enregistrement cloné. Mettez à jour les champs qui doivent différer de l'original, par exemple, modifiez le nom, l'e-mail ou d'autres détails spécifiques à ce nouvel enregistrement.[^1,2]
Étape 4. Cliquez sur Enregistrer pour créer l'enregistrement cloné.[^1,2] Le nouvel enregistrement sera sauvegardé en tant qu'entrée distincte avec son propre identifiant.
Clonage depuis le mobile : Si vous utilisez l'application mobile Zoho CRM, ouvrez l'enregistrement, appuyez sur l'icône des options supplémentaires (trois points), sélectionnez Cloner, apportez vos modifications, puis appuyez sur Enregistrer.[1]
Pièges courants
Le clonage nécessite l'autorisation de Créer pour le type d'enregistrement que vous dupliquez.[1] Si vous n'avez pas cette autorisation, l'option Cloner n'apparaîtra pas. Contactez votre administrateur Zoho CRM pour demander l'accès si nécessaire.
Notez que tous les modules ne prennent pas en charge le clonage : la fonctionnalité est disponible pour les modules standard tels que Contacts, Comptes et Solutions, mais peut ne pas être disponible pour tous les modules personnalisés de votre configuration.
Ce qu'il faut vérifier
- Vérifiez que tous les champs que vous aviez l'intention de copier de l'enregistrement source sont présents dans l'enregistrement cloné.
- Confirmez que vous avez mis à jour tous les champs qui doivent être uniques au nouvel enregistrement (tels que le nom, l'e-mail ou les numéros d'identification).
- Vérifiez que l'enregistrement cloné apparaît dans la liste des modules et peut être ouvert sans erreur.
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*Cet article est fourni par Beam Help — support expert indépendant pour Zoho. Nous ne sommes pas le support officiel de Zoho.*