Zoho Blueprint : Impossible de voir les états de transaction disponibles pour la gestion

Beam Help — support expert indépendant pour Zoho. Si vous ne voyez pas les états de transaction lors de la gestion d'un Blueprint, cette note explique les causes probables et les vérifications à effectuer afin que vous puissiez mapper ou afficher ces états dans les Blueprints Zoho CRM. ^[2]

Pourquoi c'est important

Les états de Blueprint sont tirés du champ de liste de sélection que vous choisissez pour le processus. Par conséquent, des valeurs de liste de sélection manquantes ou inattendues signifient que le Blueprint n'affichera pas les étapes que vous attendez. ^[2] Savoir d'où proviennent les états évite de recréer un Blueprint ou de rechercher un problème d'interface utilisateur alors que la cause réelle est la configuration du champ ou les limites d'affichage mobile. ^[2][1]

Étapes à suivre

1. Étape 1. Confirmez que votre édition Zoho CRM prend en charge les Blueprints. Blueprint est disponible à partir de l'édition Professional et chaque compte commence avec un Blueprint par défaut de ce niveau. ^[2]
2. Étape 2. Vérifiez quel champ de liste de sélection vous avez sélectionné comme source d'état du Blueprint. L'état du Blueprint correspond à toutes les valeurs du champ de liste de sélection choisi pour le processus. Ouvrez donc l'éditeur de Blueprint et confirmez le champ de liste de sélection utilisé. ^[2]
3. Étape 3. Vérifiez les valeurs du champ de liste de sélection (étape de transaction). Ouvrez la disposition du module Transactions ou les paramètres du champ de liste de sélection et assurez-vous que toutes les valeurs d'étape attendues existent en tant qu'entrées de liste de sélection ; les valeurs manquantes n'apparaîtront pas comme des états. ^[2]
4. Étape 4. Rouvrez le canevas du Blueprint et actualisez le panneau des états. Dans l'éditeur de Blueprint, les états sont tirés des valeurs de la liste de sélection et affichés sur le canevas de gauche pour être placés par glisser-déposer dans le flux. Actualisez donc l'éditeur pour charger les valeurs actuelles de la liste de sélection. ^[2]
5. Étape 5. Faites glisser les valeurs de liste de sélection manquantes de la liste des états sur le canevas du Blueprint pour les inclure. Le glisser-déposer est la méthode pour ajouter des états au canevas du processus à partir des valeurs de liste de sélection disponibles. ^[2]
6. Étape 6. Enregistrez ou publiez votre Blueprint après avoir ajouté les états requis. Si vous publiez un Blueprint, les enregistrements commenceront à y entrer, alors enregistrez en tant que brouillon si vous n'êtes pas prêt à le déployer. ^[2]
7. Étape 7. Si le problème n'apparaît que sur mobile, testez d'abord sur ordinateur et notez les limitations mobiles. Le rendu et le contrôle des Blueprints dans les vues Canva mobiles peuvent être limités ; les utilisateurs signalent que les Blueprints prennent trop de place à l'écran et une personnalisation limitée dans les vues mobiles, ce qui peut rendre les états plus difficiles à voir sur les téléphones. ^[1][3]
8. Étape 8. Si les états n'apparaissent toujours pas, confirmez que l'enregistrement de transaction utilise réellement la valeur du champ de liste de sélection attribuée au Blueprint. Les enregistrements n'entrent dans un Blueprint que lorsque leur valeur de liste de sélection correspond à un état configuré dans ce Blueprint. Assurez-vous donc que les enregistrements de transaction exemples ont des valeurs d'étape correspondantes. ^[2]
9. Étape 9. Utilisez un Blueprint brouillon pour tester les modifications avant de publier du trafic en direct dans le processus. L'enregistrement en tant que brouillon empêche les enregistrements d'entrer immédiatement dans le Blueprint jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la configuration. ^[2]

Pièges courants

• Si vous vous attendez à ce qu'une étape apparaisse mais qu'elle ne soit pas une valeur de liste de sélection dans le champ sélectionné, elle n'apparaîtra pas comme un état dans l'éditeur de Blueprint. ^[2]
• La disposition de l'application mobile peut masquer les états de Blueprint ou les rendre plus difficiles d'accès ; un problème d'affichage des Blueprints dans les vues Canva mobiles a été signalé par les utilisateurs et peut affecter la façon dont les états apparaissent sur les téléphones. ^[1][3]
• La publication d'un Blueprint achemine immédiatement les enregistrements vers celui-ci, donc les modifications apportées aux états d'un Blueprint publié modifient le comportement en direct ; utilisez le mode Brouillon pendant les tests. ^[2]

Beam Help — support expert indépendant pour Zoho. Nous ne sommes pas le support officiel de Zoho. ^[2]

Ce qu'il faut vérifier

• Confirmez que votre édition CRM est Professional ou supérieure et que vous disposez de la capacité Blueprint par défaut. ^[2]
• Assurez-vous que la liste de sélection de l'étape de transaction contient les valeurs exactes que vous souhaitez utiliser comme états de Blueprint. ^[2]
• Testez sur ordinateur si les vues Canva mobiles n'affichent pas clairement les états, car l'affichage mobile peut masquer ou tronquer les éléments du Blueprint. ^[1][3]