Afficher un formulaire Zoho Forms dans un onglet Web Zoho CRM nécessite de créer un formulaire intégré à CRM, puis de l'intégrer en tant que widget d'onglet Web ou onglet Web dans CRM afin qu'il apparaisse comme un widget pleine page à l'intérieur de CRM[7][2]. Beam Help — assistance experte indépendante pour Zoho, pas un support officiel Zoho[7].
Pourquoi c'est important
Vous utilisez cette méthode lorsque vous souhaitez qu'un formulaire intégré à CRM soit disponible à l'intérieur de CRM afin que les utilisateurs puissent saisir des prospects, des contacts, des transactions ou d'autres enregistrements de modules sans quitter l'interface CRM[7]. L'affichage du formulaire dans un onglet Web offre une expérience pleine page similaire à un tableau de bord et maintient votre équipe au même endroit pour la saisie des données[2][7].
Étapes à suivre
Étape 1. Créez un formulaire intégré à CRM dans Zoho Forms : ouvrez Zoho Forms, démarrez un nouveau formulaire, définissez le type de formulaire sur standard ou carte, et terminez la configuration du formulaire afin que l'onglet des intégrations apparaisse après la création[7].[7]
Étape 2. Assurez-vous que votre plan Zoho Forms prend en charge les formulaires CRM, car la création de formulaires CRM n'est disponible que sur les plans payants[7].[7]
Étape 3. Mappez les champs du formulaire aux champs du module CRM : lors de la création du formulaire, mappez chaque champ Zoho Forms au champ Zoho CRM correspondant ; les champs obligatoires dans CRM deviennent obligatoires sur le formulaire[7].[7]
Étape 4. Choisissez le module CRM avec lequel intégrer (par exemple, Prospects, Contacts, Comptes, Transactions ou tout module personnalisé pris en charge par Zoho Forms) et terminez l'intégration dans l'onglet Intégrations du formulaire[7].[7]
Étape 5. Décidez comment vous hébergerez le formulaire à l'intérieur de CRM : utilisez un widget d'onglet Web (un widget personnalisé affiché comme un onglet Web) lorsque vous avez besoin d'une interface utilisateur personnalisée pleine page ou d'une vue de type tableau de bord à l'intérieur de CRM[2].[2]
Étape 6. Créez le widget d'onglet Web : créez un widget qui intègre l'URL de votre formulaire ou le HTML du formulaire à l'intérieur de l'interface du widget afin que le formulaire se charge comme contenu du widget ; l'onglet Web terminé s'ouvre comme un widget d'onglet Web plutôt que d'être placé à l'intérieur d'un tableau de bord CRM[2].[2]
Étape 7. Ajoutez l'onglet Web à Zoho CRM : créez un onglet Web dans CRM et pointez-le vers le widget ou vers l'URL du formulaire hébergé afin que les utilisateurs puissent accéder au formulaire depuis la navigation de CRM en tant qu'onglet Web[2][7].[2][7]
Étape 8. Testez le formulaire intégré : ouvrez le nouvel onglet Web dans CRM, vérifiez que le formulaire se charge, que les champs obligatoires se comportent correctement et que les soumissions créent des enregistrements dans le module CRM sélectionné conformément à vos mappages de champs[7][2].[7][2]
Pièges courants
- Tenter de créer un formulaire intégré à CRM sur un plan Zoho Forms gratuit échouera, car la création de formulaires CRM nécessite un plan payant[7].[7]
- Confondre un widget de tableau de bord avec un widget d'onglet Web : un widget d'onglet Web s'ouvre comme son propre onglet Web et n'est pas automatiquement placé dans les tableaux de bord CRM, utilisez donc la primitive de widget lorsque vous avez besoin d'une interface utilisateur intégrée pleine page[2].[2]
Ce qu'il faut vérifier
- Confirmez que le compte Zoho Forms est sur un plan payant qui permet la création de formulaires intégrés à CRM[7].[7]
- Vérifiez que chaque champ du formulaire est mappé au bon champ du module CRM et que les champs obligatoires sont appliqués sur le formulaire[7].[7]
- Ouvrez l'onglet Web dans Zoho CRM et soumettez une entrée de test pour confirmer que l'enregistrement est créé dans le module CRM cible et que le widget se charge en tant qu'onglet Web[2][7].[2][7]