Le Canvas qui n'apparaît pas pour les utilisateurs du portail ou comme vue par défaut signifie que le Canvas que vous avez créé et marqué comme "par défaut" ou assigné à la Vue Détaillée n'est pas appliqué dans le Portail ou pour les profils utilisateurs attendus. Les rapports de la communauté montrent des utilisateurs sélectionnant "Assign Canvas" aux niveaux du module et de la Vue Détaillée, mais ne constatant toujours aucun changement dans les Portails ou l'affichage par défaut [1].
Ce que cela signifie
Les assignations de Canvas dans Zoho CRM sont limitées à l'endroit et à la personne à qui le Canvas a été publié et assigné ; choisir un Canvas comme "par défaut" ou l'assigner à un module/Vue Détaillée ne garantit pas que les utilisateurs du Portail ou chaque profil le verront, à moins que le Canvas ne soit publié et assigné à la cible correcte (module, vue, et profil utilisateur ou configuration du portail) [1].
Causes courantes
- Le Canvas a été créé et assigné dans l'interface utilisateur du CRM mais n'a pas été publié ou n'a pas été défini comme le Canvas actif pour les utilisateurs du Portail ou des profils spécifiques [1].
- Le Canvas a été assigné uniquement à la Vue Détaillée interne du module et non à la vue du Portail ou au profil utilisé par les utilisateurs du portail [1].
- Le cache du navigateur, les cookies de session ou les anciens actifs front-end empêchent le nouveau Canvas de se rendre pour certains utilisateurs ; les utilisateurs affectés voient toujours la mise en page précédente [1].
- Les permissions du portail ou des rôles restreignent les modifications de mise en page pour les comptes du portail, de sorte que l'assignation du Canvas ne s'applique pas à ces comptes [1].
Comment le résoudre
- Ouvrez le concepteur de Canvas pour le module et confirmez que vous avez publié le Canvas (pas seulement sauvegardé). Une ébauche sauvegardée ne remplacera pas la mise en page active.
- Rouvrez "Assign Canvas" pour le module, confirmez que vous avez sélectionné : le bon module, la Vue Détaillée (ou Vue Liste/Enregistrement selon les besoins), et que vous l'avez défini comme par défaut ; assignez-le explicitement aux profils utilisateurs qui incluent vos comptes de portail ou le profil spécifique au portail. Sauvegardez et confirmez l'assignation.
- Si vos utilisateurs cibles sont des utilisateurs du portail, vérifiez la configuration du Portail et les rôles des utilisateurs : confirmez que les utilisateurs du portail sont mappés à un profil CRM auquel vous avez assigné le Canvas. Si vous avez un profil de portail séparé, assignez également le Canvas à ce profil.
- Testez en tant qu'utilisateur affecté : ouvrez une fenêtre de navigation privée/incognito ou un navigateur différent, connectez-vous en tant qu'utilisateur du portail et accédez à l'enregistrement. Vider le cache et les cookies peut révéler si des actifs obsolètes étaient le problème.
- Si un sous-ensemble d'utilisateurs voit toujours l'ancienne mise en page, confirmez les limites et les permissions des fonctionnalités (les comptes de portail ont souvent un support d'interface utilisateur restreint) et republiez le Canvas après une petite modification de contenu pour forcer la propagation.
- Documentez les étapes que vous avez essayées, prenez des captures d'écran montrant les paramètres "Assign Canvas" et le comportement du portail, puis procédez à l'escalade si nécessaire.
Quand escalader
Si le Canvas est publié et correctement assigné au portail/profil, mais que les utilisateurs du portail voient toujours l'ancienne vue après avoir vidé le cache et testé