Une synchronisation Zoho CRM ↔ Zoho Invoice/Books s'est arrêtée car l'un des modules financiers liés a été désactivé ou supprimé. L'intégration rejette les enregistrements d'un module manquant ou désactivé et peut désactiver la synchronisation périodique si l'inadéquation persiste.[1][6]
Ce que cela signifie
L'intégration nécessite que le module CRM et le module Facture/Books correspondant existent et soient activés, et que le type de synchronisation configuré (comment les Sociétés/Contacts sont mappés aux Clients, ou les Services/Pièces aux Articles) corresponde entre les applications connectées.[6][2] Si un module requis (par exemple, Factures, Articles, Clients, ou le bouton Factures d'acompte) est désactivé ou supprimé, la synchronisation ignorera les enregistrements et pourra arrêter la synchronisation périodique ; dans certains cas, la synchronisation est désactivée et doit être réactivée par le support.[1][7]
Causes courantes
- Un module a été désactivé ou supprimé dans Zoho Books/Invoice (par exemple, Factures d'acompte désactivées) de sorte que l'action côté CRM n'a pas de module cible.[7][5]
- Inadéquation du type de synchronisation entre FSM/CRM et Books/Invoice (Types I–IV pour le mappage Sociétés/Contacts) entraînant l'échec de la validation avant synchronisation.[1][6]
- Paramètres de taxe différents entre les organisations (taxe activée d'un côté mais désactivée de l'autre) entraînant l'échec de la validation de la synchronisation.[1][2]
- Inadéquation du champ requis ou du type de champ dans le mappage (champs obligatoires manquants ou un texte mappé à un nombre) qui entraîne l'omission d'enregistrements et l'arrêt de la synchronisation.[2][5]
- La synchronisation périodique a déjà été désactivée par le système après des échecs précédents ; les utilisateurs ne peuvent pas la réactiver depuis l'interface utilisateur.[1]
Comment résoudre le problème
- Confirmez que le module existe et est activé dans Zoho Books/Invoice : ouvrez Books → Paramètres → Configuration et personnalisation → Général (vérifiez les Factures d'acompte) et assurez-vous que les modules pertinents (Clients, Articles, Factures) sont actifs.[7]
- Dans Zoho FSM/CRM, allez dans Paramètres → Facturation → Configuration de la facturation → Paramètres de synchronisation et vérifiez le type de synchronisation et le mappage des modules (Sociétés/Contacts ↔ Clients ; Services et Pièces ↔ Articles). Rendez les mappages cohérents entre les deux intégrations.[6][2]
- Vérifiez la configuration des taxes dans les deux organisations : Paramètres Books/Invoice → Taxes → Taux de taxe. Activez les taxes des deux côtés ou désactivez-les des deux côtés pour qu'ils correspondent.[1][2]
- Validez les mappages de champs : confirmez que les champs obligatoires existent et que les types de données correspondent (supprimez les valeurs trop longues, assurez-vous que l'email/téléphone requis est présent si nécessaire). Corrigez les champs incompatibles dans l'onglet Mappage des factures et cliquez sur Enregistrer.[2][5]
- Réessayez l'opération échouée : pour les conversions spécifiques d'ordres de travail vers factures, utilisez les boutons "En savoir plus" et "Réessayer", ou poussez/liez manuellement l'enregistrement à Books/Invoice si la conversion automatique échoue.[3]
- Si le système a désactivé la synchronisation périodique après des échecs répétés, capturez les e-mails d'erreur de synchronisation et ouvrez un ticket de support ou envoyez un e-mail à l'adresse de support appropriée pour votre région ; la synchronisation devra peut-être être réactivée par le support.[1]
Quand escalader
Si la synchronisation périodique a été désactivée par le système et que vous ne pouvez pas la réactiver depuis les paramètres de facturation/synchronisation, contactez le support Zoho avec la notification d'erreur de synchronisation et les identifiants d'organisation — le support doit réactiver la synchronisation ou enquêter sur les échecs côté serveur.[1]