Cette fonctionnalité permet à une mise à jour de champ de workflow de définir la valeur d'un champ cible à la valeur d'un autre champ de l'enregistrement (ou d'un enregistrement associé) au lieu d'une constante littérale. Utilisez-la pour copier des valeurs, maintenir des champs synchronisés ou pousser des résultats calculés dans des champs de reporting sans écrire de code.
Qu'est-ce que c'est
Dans Zoho CRM, une mise à jour de champ de workflow peut attribuer la valeur d'un champ à la valeur actuelle d'un autre champ, plutôt qu'à un nombre ou un texte fixe. La mise à jour peut cibler des champs standard ou personnalisés et peut également effacer des champs non obligatoires. Vous créez l'action de mise à jour de champ et l'attachez à une règle de workflow afin que lorsque les critères de la règle correspondent, le CRM écrive automatiquement la valeur du champ source choisi dans le champ cible [1]. Pour les copies inter-enregistrements (par exemple, à partir d'une recherche ou d'une ligne de sous-formulaire), utilisez un workflow qui prend en charge les mises à jour d'enregistrements associés ou ajoutez une fonction lorsque une logique plus complexe est requise [7][3].
Quand l'utiliser
- Maintenir un champ de reporting rempli avec le dernier statut d'un champ de processus afin que les tableaux de bord et les exportations utilisent une colonne canonique plutôt que plusieurs colonnes. [1]
- Copier un commentaire de phase de vente ou un indicateur d'approbation d'une affaire vers un enregistrement de contact ou de compte associé lorsque le statut de propriété ou le statut visible par le client change. [2]
- Refléter une valeur calculée (sous-total, marge, commission) d'un champ CPQ ou de configurateur de produit dans un champ numérique fixe pour les rapports hérités qui ne lisent pas directement les champs CPQ. [8]
- Mettre à jour les champs de l'enregistrement parent lorsqu'une ligne de sous-formulaire change (par exemple, lorsque la dernière date de livraison dans un sous-formulaire doit remplir le champ « Prochaine livraison » du parent). Utilisez un workflow déclenché par un sous-formulaire ou combinez-le avec une fonction si vous avez besoin d'une logique au niveau de la ligne. [7]
- Écraser un champ de reporting obligatoire vide avec un identifiant externe ou une valeur d'e-mail normalisée apportée par une intégration, réduisant ainsi le nettoyage manuel. Utilisez des champs d'identifiant externe lors de la synchronisation à partir de systèmes tiers. [4]
Comment y accéder
Ouvrez Configuration > Automatisation > Règles de workflow, créez ou modifiez la règle pour le module dont vous avez besoin, puis ajoutez une Action et choisissez Mise à jour de champ (Créer une nouvelle action de mise à jour de champ). Dans la superposition de mise à jour de champ, choisissez le Module et le Champ à mettre à jour, puis définissez la Valeur — choisissez l'option pour attribuer la valeur d'un autre champ de l'enregistrement ou d'un enregistrement associé (ou utilisez Définir comme vide pour effacer un champ non obligatoire). Enregistrez la mise à jour de champ et attachez-la au workflow, puis publiez la règle de workflow [2][1]. Pour les déclencheurs de ligne de sous-formulaire ou les mises à jour inter-modules, créez le workflow sur le module de sous-formulaire ou le module parent selon le cas ; si l'option de l'interface utilisateur n'expose pas le mappage inter-enregistrements exact dont vous avez besoin, implémentez une Fonction côté serveur et appelez-la depuis l'action du workflow [7][3].
Fonctionnalités associées
- Règles de workflow — créez le déclencheur et les critères qui activent la mise à jour de champ.
- Fonctions (Deluge) — utilisez lorsque vous avez besoin de copier conditionnellement, de rechercher dans plusieurs enregistrements associés ou de transformer des données avant d'écrire dans le champ cible.
- Workflows déclenchés par sous-formulaire — déclenchez des mises à jour à partir de changements dans les lignes de sous-formulaire et poussez les valeurs vers l'enregistrement parent.
- Règles CPQ/Configurateur de produit — lorsque la logique de tarification ou de produit calculée doit alimenter un champ CRM que le workflow copiera dans les rapports ou les intégrations [8].
[1]: Zoho FSM | Mises à jour de champs — Créer des mises à jour de champs (chemin et options pour les mises à jour de champs)
[2]: Zoho FSM | Mises à jour de champs — Exemple montrant la création d'un workflow et d'une mise à jour de champ (Configuration > Automatisation > Règles de workflow)
[3]: Cloner une affaire à l'aide d'une fonction — exemple communautaire d'utilisation des fonctions lorsque les actions de workflow nécessitent une logique personnalisée
[4]: ID externe dans Zoho CRM — utilisation des champs d'ID externe lors de la synchronisation ou de la mise à jour via des intégrations
[7]: Zoho CRM Community Digest - Septembre 2026 — règles de workflow au niveau du sous-formulaire et actions déclenchées par ligne
[8]: Exécution des règles CPQ : Configurateur de produit — interaction entre les workflows CRM et les règles CPQ