Recuperar una vista específica en Zoho Desk es sencillo una vez que sabes dónde se encuentra cada tipo de vista — ya sea una vista de tickets, una vista de tareas, una vista de llamadas o una vista de cuentas, cada módulo tiene su propio panel de lista dedicado.
Por qué esto es importante
A medida que tu instancia de Zoho Desk crece, el número de vistas de lista en los módulos puede multiplicarse rápidamente. Saber exactamente cómo navegar a una vista específica ahorra tiempo a los agentes y reduce el riesgo de trabajar con un conjunto de datos filtrado incorrecto. Esto es especialmente importante porque Zoho Desk archiva automáticamente las vistas que no se utilizan, lo que significa que una vista en la que confiabas hace meses puede haberse movido a una carpeta separada. Como soporte de expertos independientes (no soporte oficial de Zoho), Beam Help te guía a través del proceso completo de recuperación a continuación.
Paso a paso
Paso 1. Identifica a qué módulo pertenece tu vista objetivo. Zoho Desk organiza las vistas de lista por módulo — Tickets, Actividades (que incluye Tareas y Llamadas), Contactos y Cuentas tienen sus propios paneles de vista. [1]
Paso 2. Navega a la pestaña del módulo correcto. Haz clic en el nombre del módulo relevante en la barra de navegación superior — por ejemplo, haz clic en Actividades para acceder a las vistas de tareas o llamadas, o haz clic en la pestaña Cliente y selecciona Cuentas para acceder a las vistas de cuentas. [3][7]
Paso 3. Localiza la vista en el panel izquierdo. Una vez dentro del módulo, el panel izquierdo lista todas las vistas estándar y personalizadas disponibles. Para Tareas, haz clic en Tareas en la parte inferior del menú izquierdo; para Llamadas, haz clic en Llamadas en la parte inferior del panel izquierdo. Las vistas estándar como *Todas las tareas*, *Mis tareas abiertas*, *Tareas vencidas* y otras aparecen aquí inmediatamente. [5][7]
Paso 4. Selecciona la vista que deseas. Haz clic en el nombre de la vista en el panel izquierdo para cargar sus registros. Ten en cuenta que Zoho Desk recuerda la última vista a la que accediste, por lo que en tu próxima visita abrirá esa misma vista automáticamente en lugar de usar la primera opción por defecto. [5][7]
Paso 5. Si la vista no es visible en la lista estándar, consulta la carpeta Vistas archivadas. Cualquier vista personalizada que no haya sido abierta durante 60 días se mueve automáticamente a una carpeta separada de Vistas archivadas. Navega al módulo relevante, busca la sección Vistas archivadas en el panel izquierdo y haz clic en ella para encontrar la vista. [1]
Paso 6. Para restaurar una vista archivada de modo que reaparezca en tu lista principal, ábrela desde la carpeta Vistas archivadas dentro de 30 días de haber sido archivada. Después de esa ventana de 30 días, la vista se elimina permanentemente y no se puede recuperar de la Papelera de reciclaje. [1]
Paso 7. Si buscas una vista que marcaste como favorita anteriormente, ten en cuenta que las vistas marcadas como favoritas se excluyen completamente del proceso de archivado automático, por lo que siempre permanecerán en la lista de vistas estándar sin ser movidas. [1]
Paso 8. Para vistas de cuentas específicamente, puedes cambiar entre Vista clásica, Vista de cuadrícula y Vista de tabla una vez que estés dentro de la sección Cuentas. Cada diseño presenta los mismos registros subyacentes de manera diferente — Vista clásica muestra una lista lineal, Vista de cuadrícula usa un formato de tarjeta y Vista de tabla usa un diseño de estilo hoja de cálculo. [3]
Errores comunes
- La vista parece desaparecida pero en realidad está archivada. Los agentes a veces asumen que una vista personalizada ha sido eliminada cuando simplemente ha sido archivada automáticamente después de 60 días de inactividad. Siempre consulta la carpeta Vistas archivadas antes de concluir que la vista se ha ido. [1]
- Las vistas archivadas no se pueden editar. Una vez que una vista está en la carpeta Vistas archivadas, puedes abrirla para ver sus registros, pero no puedes modificar sus criterios de filtro ni renombrarla. Si necesitas cambiar los criterios, deberás restaurarla primero (dentro de la ventana de 30 días) o recrearla como una nueva vista personalizada. [1]
- Los agentes no pueden archivar vistas manualmente. El proceso de archivado es completamente automático — no hay un disparador manual disponible para los agentes. [1]
- Las vistas estándar no se pueden editar. Las vistas predefinidas como *Todas las tareas* o *Mis llamadas abiertas* son de solo lectura. Si necesitas una variación, debes crear una nueva vista personalizada en lugar de modificar la estándar. [4][7]
- Las personalizaciones de Vista de tabla se comparten. Cualquier cambio de columna que hagas en la Vista de tabla en Cuentas se aplica a todos los usuarios que tienen acceso a esa vista, no solo a tu sesión. [3]
Qué verificar
- Confirma que la pestaña del módulo correcto está activa — las vistas son específicas del módulo, por lo que una vista de tareas nunca aparecerá dentro del panel Llamadas o viceversa. [5][7]
- Verifica si la vista está marcada como favorita — si lo está, siempre estará presente en la lista principal y nunca será archivada automáticamente, por lo que puedes descartar la carpeta Vistas archivadas. [1]
- Consulta la ventana de restauración de 30 días — si encuentras una vista en Vistas archivadas, confirma cuánto tiempo ha estado allí antes de intentar restaurarla, ya que las vistas más antiguas de 30 días en esa carpeta se eliminan permanentemente. [1]