El historial de contactos en Zoho Desk está vinculado a los tickets, interacciones y registros asociados con cada contacto. Para recuperar este historial, necesitará acceder al registro de contacto y revisar sus actividades relacionadas, tickets y cualquier dato sincronizado de sistemas integrados como Zoho CRM.
Por qué esto es importante
Los equipos de soporte necesitan comprender la línea de tiempo completa de interacciones de un contacto para brindar un servicio contextual y evitar repetir preguntas. Si sus contactos se sincronizan con Zoho CRM, es posible que también necesite actualizar sus detalles para ver la información más reciente extraída de su sistema de ventas.
Paso a paso
Paso 1. Navegue a su registro de contacto.
Vaya a Clientes > Contacto y abra el contacto cuyo historial necesita revisar.[1]
Paso 2. Verifique los tickets y actividades vinculados.
Una vez que el registro de contacto esté abierto, busque las secciones que muestran los tickets, llamadas y otras actividades asociadas. Estos forman el historial de interacciones de ese contacto. El sistema muestra los registros creados desde o vinculados al contacto, incluyendo solicitudes de servicio, presupuestos, órdenes de trabajo y citas de servicio si usa Zoho FSM.[^2,5]
Paso 3. Actualice los datos de contacto desde Zoho CRM (si está integrado).
Si su instancia de Zoho Desk está integrada con Zoho CRM y necesita la información de contacto más actualizada, puede extraer manualmente los últimos detalles. Haga clic en el ícono Más acciones (…) y seleccione Actualizar desde Zoho CRM, luego haga clic en Continuar.[1] Esto sincroniza campos como nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, móvil, cargo, dirección y descripción sin interrumpir su programa de sincronización regular.[1]
Paso 4. Vea los registros de CRM sincronizados.
Si ha integrado Zoho CRM, puede filtrar contactos para ver cuáles están mapeados con datos de CRM. Navegue a Clientes > Contacto, luego en el panel izquierdo bajo Todas las vistas, haga clic en Contactos Mapeados con CRM para identificar los registros vinculados.[1]
Paso 5. Acceda a las notas de sistemas vinculados.
Si el contacto está vinculado a Zoho FSM, puede ver las notas agregadas al registro de contacto en FSM directamente desde Zoho Desk. Abra el contacto y busque las notas asociadas con solicitudes, presupuestos, órdenes de trabajo o citas de servicio relacionadas.[5]
Errores comunes
Si no ve actualizaciones recientes de contactos después de sincronizar con CRM, verifique que su sincronización instantánea no se haya pausado. Es posible que necesite reanudarla desde Zoho CRM > Configuración > Marketplace > Zoho > Zoho Desk > Administrar > Configuración de sincronización > Reanudar sincronización.[7] Tenga en cuenta que si sus preferencias de sincronización están configuradas para eliminar registros cuando se eliminan de CRM, la misma eliminación ocurrirá en Desk; puede cambiar esto en Desk > Configuración > Marketplace > Zoho > Zoho CRM > Preferencias seleccionando "Nunca eliminar" si es necesario.[7]
Nota: Esta guía proviene de Beam Help, soporte experto independiente para Zoho, no del soporte oficial de Zoho.
Qué verificar
- Confirme que el registro de contacto muestra todos los tickets y actividades asociadas en las secciones esperadas.
- Verifique que cualquier actualización manual de CRM se haya completado con éxito y muestre los valores de campo actuales.
- Si usa FSM, asegúrese de que los registros vinculados (solicitudes, órdenes de trabajo, activos) aparezcan y que sus notas sean visibles.