Zoho Desk almacena la información de contacto en varios paneles de detalles y pestañas, pero recuperar estadísticas de contacto significativas requiere ver el registro de contacto directamente o exportar datos a Zoho Analytics para un análisis más profundo. Esta guía cubre ambos enfoques.
Por qué esto es importante
Necesita estadísticas de contacto cuando desea comprender los patrones de participación del cliente, rastrear el historial de soporte o generar informes sobre la actividad de los contactos. Ya sea que esté revisando el volumen de tickets de un solo contacto o analizando tendencias en toda su base de clientes, saber dónde encontrar estos datos ahorra tiempo y le ayuda a tomar decisiones de soporte informadas.
Paso a paso
Paso 1. Acceda al registro de contacto
Navegue a Clientes > Contacto en Zoho Desk. Busque o seleccione el contacto cuyas estadísticas necesita revisar. [8] Se abre la página de detalles del contacto con varios paneles que muestran información relacionada.
Paso 2. Revise la actividad del contacto en la pestaña Resumen
Una vez que el registro de contacto esté abierto, la pestaña Resumen muestra un resumen completo de toda la actividad relacionada con el soporte. Esta pestaña muestra estadísticas clave como el recuento de tickets, el historial de llamadas, las tareas, los eventos y una línea de tiempo de interacciones. [5] Puede ver de un vistazo cuántos tickets ha abierto este contacto y cuándo interactuó por última vez con su equipo de soporte.
Paso 3. Consulte pestañas de detalles adicionales para obtener estadísticas más profundas
La página de detalles del contacto incluye varias pestañas además de Resumen. [5] La pestaña Tickets enumera todos los tickets asociados con el contacto, la pestaña Actividades muestra las tareas y eventos relacionados, la pestaña Entrada de tiempo muestra el tiempo registrado en el trabajo de soporte y la pestaña Calificación de felicidad (solo contactos) muestra las puntuaciones de satisfacción del cliente. Cada pestaña proporciona métricas específicas relevantes para ese tipo de actividad.
Paso 4. Sincronice los datos de contacto con Zoho CRM si es necesario
Si su información de contacto se gestiona en Zoho CRM, puede actualizar manualmente el registro para asegurarse de que las estadísticas reflejen los datos más recientes. Navegue a Clientes > Contacto, haga clic en el icono Más acciones (…), seleccione Actualizar desde Zoho CRM y haga clic en Continuar. [1] Esto extrae los detalles de contacto más recientes sin esperar la sincronización programada.
Paso 5. Exporte las estadísticas de contacto a Zoho Analytics para informes avanzados
Para estadísticas de contacto y análisis de tendencias en toda la organización, integre Zoho Desk con Zoho Analytics. [6] Una vez conectado, seleccione los módulos que desea importar, incluidos los contactos, y configure una sincronización programada para mantener los datos actualizados. Zoho Analytics ofrece informes y paneles preconstruidos adaptados para Zoho Desk, además de una interfaz de arrastrar y soltar para crear visualizaciones personalizadas de métricas de contacto. [6] También puede usar Zia, el asistente de IA incorporado, para hacer preguntas en lenguaje natural sobre sus datos de contacto y recibir información automáticamente. [6]
Errores comunes
Si está intentando ver estadísticas de contacto pero los datos parecen desactualizados, verifique si el contacto está sincronizado con Zoho CRM. Es posible que necesite una actualización manual si la sincronización programada no se ha ejecutado recientemente. [1] Además, si está vinculando contactos a registros de Zoho FSM, asegúrese de que el contacto esté asociado con la empresa correcta en Zoho FSM; las asociaciones incorrectas causarán errores al intentar crear o vincular registros relacionados. [2]
Qué verificar
- Verifique que el registro de contacto esté abierto y que la pestaña Resumen esté seleccionada para ver el resumen de actividad.
- Confirme que cualquier sincronización de Zoho CRM esté actualizada verificando la marca de tiempo de la última actualización en el registro de contacto.
- Si genera informes en Zoho Analytics, asegúrese de que la sincronización de datos programada se haya completado e incluya el módulo de contactos.
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*Beam Help — soporte experto independiente para Zoho. Este artículo no es soporte oficial de Zoho.*