Recupere el contrato vinculado a una Cuenta en Zoho Desk visualizando los registros de contratos asociados de la Cuenta en Desk, o —cuando Desk está integrado con Zoho Contracts— revisando el contrato en Zoho Contracts, el cual puede ser vinculado al registro de la cuenta de Desk[1][5][7]. Beam Help — soporte experto independiente para Zoho (no es soporte oficial de Zoho).
Por qué esto es importante
Saber dónde se encuentra el contrato de un cliente ahorra tiempo cuando necesita detalles del SLA, límites del plan de soporte o fechas de renovación para tickets vinculados a esa cuenta[5][7]. Si Desk está conectado a Zoho Contracts, el estado del contrato también puede activar la creación de la cuenta y la asignación del SLA, de modo que el equipo de soporte vea inmediatamente los términos activos[5].
Paso a paso
Paso 1. Abra el registro de la Cuenta dentro de Zoho Desk y busque cualquier sección o lista relacionada que contenga contratos o referencias de contratos; Desk admite la asociación de contratos con Cuentas[1].[1]
Paso 2. Si encuentra un enlace de contrato en la Cuenta, haga clic en él para ver los detalles del contrato que se almacenan o se muestran desde el registro de contrato asociado[1].[1]
Paso 3. Si su organización utiliza la integración de Zoho Contracts, busque en el repositorio de Zoho Contracts el contrato vinculado al nombre de la cuenta — Contracts proporciona un repositorio centralizado donde se almacenan los contratos y se pueden recuperar[7].[7]
Paso 4. Cuando Desk está integrado con Zoho Contracts, confirme si el contrato activó la creación o las actualizaciones en la Cuenta de Desk (la integración puede crear una cuenta en Desk a partir de un contrato y agregar automáticamente el SLA/plan de soporte)[5].[5]
Paso 5. Si no aparece ningún contrato en Desk y necesita que se cree un nuevo contrato, utilice el flujo de trabajo del formulario de solicitud (si está disponible) para solicitar un contrato; el envío de un formulario de solicitud creará un contrato del tipo seleccionado y lo asignará según lo configurado[8].[8]
Paso 6. Si aún no puede localizar el contrato, verifique si la Cuenta fue enviada o vinculada a otros módulos (por ejemplo, las integraciones de Zoho FSM pueden mostrar registros vinculados en secciones relacionadas), ya que los enlaces de módulos relacionados pueden mostrar activos relacionados con contratos en Desk[3].[3]
Errores comunes
- No ver un contrato en la Cuenta a menudo significa que el contrato nunca se asoció o que la integración no se configuró para sincronizar datos de contratos en Desk[1][5].[1][5]
- Esperar detalles del SLA o del plan de soporte en la Cuenta requiere que la automatización de contrato a Desk esté activa; de lo contrario, la información del SLA no aparecerá automáticamente[5].[5]
Qué verificar
- Verifique las listas relacionadas del registro de la Cuenta para ver una entrada de Contratos o Contrato de Soporte[1].[1]
- Confirme si la integración de Zoho Contracts está habilitada y si los contratos se están enviando o vinculando a las cuentas de Zoho Desk[5][7].[5][7]
- Si es necesario, envíe un formulario de solicitud para solicitar la creación de un contrato o pida a su administrador que vincule el contrato existente a la cuenta de Desk[8].[8]