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Para registrar tiempo contra un contacto en Zoho Desk, añade una actividad (llamada) y asóciala al contacto o a un ticket que ya esté vinculado al contacto, introduciendo la hora de inicio y la duración para que el tiempo se registre[2]. Esta guía muestra el camino rápido desde encontrar el contacto hasta guardar un registro de tiempo de llamada en Zoho Desk[1][2].
Por qué esto importa
Cuando necesitas un registro de tiempo para facturación, informes o seguimiento interno, el módulo de Actividades almacena las llamadas completadas con la hora de inicio y la duración para que tengas un registro con marca de tiempo contra el contacto o ticket[2]. Asociar la llamada con el ticket o contacto correcto mantiene la actividad visible en la pestaña Actividad del registro y en los informes[2]. Si ya tienes el contacto abierto, Desk pre-rellena los campos relacionados para un registro más rápido de la actividad[1][2].
Paso a paso
Paso 1. Abre el contacto yendo al módulo Clientes, buscando el cliente por nombre o correo electrónico, y abriendo el contacto desde la página de Resultados de Búsqueda[1].[1]
Paso 2. Desde la página de Detalles del contacto, haz clic en la pestaña Actividades o ve al módulo Actividades desde el panel izquierdo para registrar una llamada directamente[1][2].[1][2]
Paso 3. Haz clic en el icono Añadir y elige Llamada para abrir la página Añadir Llamada[2].[2]
Paso 4. Introduce un Asunto para la llamada, elige la dirección de la llamada como Entrante o Saliente, y establece el Estado de la Llamada como Completada si la llamada ya ocurrió[2].[2]
Paso 5. Especifica la Fecha y Hora de Inicio de la Llamada usando el control del calendario e introduce la Duración de la Llamada en minutos y segundos para registrar cuánto duró la interacción[2].[2]
Paso 6. Asocia la llamada al ticket correcto introduciendo el Asunto del ticket o usando el icono de Búsqueda para elegir un ticket existente; el Nombre del Contacto se autocompletará cuando selecciones un ticket[2].[2]
Paso 7. Si estás añadiendo la llamada directamente desde la pestaña Actividades del contacto, confirma o introduce el Nombre del Contacto para que la actividad se vincule al registro del contacto[1][2].[1][2]
Paso 8. Añade cualquier Prioridad y una Descripción, luego haz clic en Enviar para guardar la llamada; la llamada se guarda en el módulo Actividades y aparecerá en la pestaña Actividad del ticket relacionado o en la página de Detalles del cliente[2].[2]
Errores comunes
- Si seleccionas un ticket al aplicar una plantilla o cambiar de vista, el contacto en contexto puede perderse, así que verifica que el Nombre del Contacto todavía esté presente antes de enviar la llamada[5][1].[5][1]
- Si necesitas los últimos campos de contacto sincronizados desde Zoho CRM antes de registrar actividades, actualiza el contacto desde CRM usando la acción Actualizar desde Zoho CRM para asegurar que los campos mapeados estén al día[7].[7]
Qué comprobar
- Confirma que los campos Fecha y Hora de Inicio de la Llamada y Duración de la Llamada estén rellenados antes de enviar la actividad[2].[2]
- Verifica que la Actividad aparezca en la pestaña Actividad del contacto (o en la pestaña Actividad del ticket si está asociado a un ticket) después de enviarla[2].[2]
- Si esperabas datos sincronizados de CRM en el contacto, asegúrate de que el contacto esté mapeado con CRM o ejecuta primero Actualizar desde Zoho CRM[7].[7]