Zoho Contracts es una plataforma independiente de gestión del ciclo de vida de contratos, no un módulo dentro de Zoho Desk. Para ver todos tus contratos, accederás directamente a la aplicación Contracts y utilizarás sus vistas de lista integradas para filtrar y mostrar el inventario completo de contratos.
Por qué esto es importante
Si gestionas acuerdos de servicio, SLA o contratos con proveedores, necesitas una forma rápida de verlo todo de un vistazo. La página de lista de contratos te ofrece una vista centralizada de todos los acuerdos, organizada por estado y otros criterios, para que puedas rastrear obligaciones, fechas de renovación y flujos de aprobación sin tener que buscar en registros individuales.
Paso a paso
Paso 1. Inicia sesión en tu cuenta de Zoho Contracts y navega a la página de lista de contratos. Este es tu centro principal para ver todos los acuerdos almacenados. [1]
Paso 2. Mira en la esquina superior izquierda de la página de lista de contratos. Verás un menú desplegable que muestra vistas predefinidas. [1]
Paso 3. Selecciona la vista "Todos los contratos" del menú desplegable. Esto muestra la lista completa de todos los contratos en tu repositorio, independientemente del estado u otros filtros. [1]
Paso 4. Cada vista filtra los contratos basándose en criterios preestablecidos, por lo que si deseas acotar más los resultados, elige una vista predefinida diferente del mismo menú desplegable; por ejemplo, para ver solo los contratos en una etapa específica del ciclo de vida. [1]
Paso 5. Una vez que tengas tu lista mostrada, puedes ordenar o buscar dentro de los resultados. Utiliza la funcionalidad de búsqueda para localizar contratos por nombre, contraparte u otros campos si buscas algo específico. [4]
Paso 6. Si necesitas realizar acciones masivas en varios contratos, puedes seleccionar un rango usando la tecla Shift para agilizar tu flujo de trabajo. [4]
Errores comunes
El error más común es buscar contratos dentro de Zoho Desk. Zoho Contracts es una aplicación independiente, no integrada en Desk por defecto, aunque ambas pueden conectarse a través de Zoho Flow para automatización (por ejemplo, para sincronizar datos de SLA). [7] Asegúrate de acceder al producto correcto. Además, recuerda que las vistas predefinidas filtran basándose en criterios preestablecidos, por lo que si no ves un contrato que esperas, comprueba qué vista está seleccionada actualmente; cambiar a "Todos los contratos" mostrará todo.
Qué comprobar
- Confirma que has iniciado sesión en Zoho Contracts, no en Zoho Desk, y que la vista "Todos los contratos" está seleccionada en el menú desplegable superior izquierdo.
- Verifica que el recuento de contratos mostrado coincide con tus expectativas; si los números parecen bajos, comprueba si todavía está activa una vista restrictiva.
- Prueba las opciones de búsqueda u ordenación para asegurarte de que puedes localizar un contrato específico por nombre o contraparte.
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*Beam Help — soporte experto independiente para Zoho. Este artículo no es soporte oficial de Zoho.*