Las Vistas de Lista de Llamadas de Zoho Desk ofrecen a los agentes y administradores una forma rápida de explorar, filtrar, ordenar y gestionar registros de llamadas, todo desde un panel único y organizado dentro del módulo de Actividades.
Por qué esto es importante
Cuando tu equipo de soporte gestiona un alto volumen de interacciones telefónicas, poder identificar rápidamente llamadas perdidas, llamadas vencidas o la cola de un agente específico es fundamental para el cumplimiento del SLA. Las Vistas de Lista de Llamadas te permiten hacer exactamente eso sin necesidad de buscar registros individuales manualmente. Los administradores también pueden compartir vistas personalizadas con todo el equipo, lo que facilita la estandarización de informes y la gestión de la carga de trabajo. *(Nota: Beam Help es soporte experto independiente para Zoho — no somos el soporte oficial de Zoho.)*
---
Paso a paso
Paso 1. Ve al módulo Actividades desde la barra de navegación principal de Zoho Desk. Este es tu centro de control para toda la actividad relacionada con llamadas. [1]
Paso 2. En la página de inicio de Actividades, localiza el panel izquierdo y haz clic en Llamadas en la parte inferior. Esto cambia el contexto de la vista específicamente a los registros de llamadas. [1]
Paso 3. Elige una vista de lista estándar desde el panel izquierdo. En tu primera visita, Zoho Desk abre automáticamente la vista Todas las llamadas; a partir de entonces, el sistema recuerda la última vista que utilizaste. [1]
Paso 4. Revisa el conjunto completo de vistas integradas disponibles de forma predeterminada. Zoho Desk incluye las siguientes opciones predefinidas: Todas las llamadas, Todas las llamadas perdidas, Llamadas canceladas, Llamadas completadas, Mis llamadas abiertas, Mis llamadas vencidas, Mis llamadas, Mis llamadas perdidas, Llamadas de mi equipo, Próximos 7 días + Vencidas, Llamadas abiertas, Llamadas vencidas, Llamadas spam, Hoy + Vencidas, Llamadas de hoy y Llamadas de mañana. [1]
Paso 5. Haz clic en el asunto de cualquier llamada de la lista para abrir su registro detallado completo. [1]
Paso 6. Elige tu formato de visualización preferido. La Vista Clásica muestra las llamadas en una lista lineal con el asunto, el tipo de llamada (con un icono de flecha entrante/saliente), el estado, el contacto, la prioridad y la hora programada. También está disponible una Vista Compacta si prefieres un diseño más denso. [1]
Paso 7. Para ordenar las llamadas mostradas, haz clic en el icono Más (…) en la esquina superior derecha de la página de inicio de Actividades y selecciona el campo de ordenación que prefieras. Puedes ordenar por Asunto, Categoría, Hora de inicio, Estado, Prioridad, Hora de creación o Hora de modificación, en orden ascendente o descendente. [6]
Paso 8. Para filtrar la lista, haz clic en el icono Filtro en la parte superior de la página. Puedes acotar los resultados por Agente y Fecha de vencimiento / Hora de inicio. Esto es especialmente útil cuando trabajas con vistas amplias como Todas las llamadas o Llamadas abiertas. [3]
Paso 9. Para controlar cuántos registros se muestran a la vez, haz clic en el icono Más (…) y selecciona el tamaño de página que prefieras. El valor predeterminado es 10 registros por página, y puedes aumentarlo hasta un máximo de 50 llamadas por página. Zoho Desk recordará tu elección en visitas posteriores. [3]
Paso 10. Para crear una Vista de Llamadas Personalizada, haz clic en el icono Más (+) junto a "Llamadas" en el panel izquierdo. En la página *Crear vista personalizada*, introduce un Nombre de vista, define tus criterios de filtro y establece la visibilidad — eligiendo entre Solo yo, Todos los agentes o Agentes específicos — y luego haz clic en Crear. [6]
Paso 11. Para realizar acciones masivas, selecciona una o más llamadas mediante sus casillas de verificación. Las acciones masivas disponibles incluyen Actualizar llamadas, Eliminar llamadas y Asignar a, lo que te permite realizar cambios en varios registros simultáneamente en lugar de editarlos uno por uno. [3]
---
Errores comunes
- No se pueden editar las vistas estándar. Las vistas de llamadas predefinidas que proporciona Zoho Desk no se pueden modificar. Si una vista integrada no satisface tus necesidades, crea una vista personalizada en su lugar. [6]
- Las llamadas completadas están bloqueadas. Una vez que una llamada se marca como completada, el registro ya no puede editarse. Asegúrate de capturar todos los detalles relevantes antes de cerrar una llamada. [7]
- La titularidad de la llamada es fija. El agente que registra una llamada se establece automáticamente como Propietario de la llamada, y esto no puede cambiarse después. [7]
- Consejos para los criterios de vistas personalizadas. Al crear criterios de filtro para una vista personalizada, la opción Antigüedad en días es especialmente útil para campos de fecha y fecha y hora — por ejemplo, para filtrar llamadas creadas en los últimos siete días o aquellas que se vencieron en los últimos 30 días. [6]
---
Qué verificar
- Confirma que la vista correcta está activa — verifica que el nombre de la vista mostrado en el panel izquierdo coincida con el segmento de llamadas que deseas revisar (p. ej., "Mis llamadas perdidas" frente a "Todas las llamadas perdidas").
- Verifica que los filtros y opciones de ordenación estén aplicados — después de establecer filtros u opciones de ordenación, confirma que la lista se ha actualizado y que el recuento de registros refleja los resultados esperados. [3]
- Comprueba la visibilidad de las vistas personalizadas — si una vista compartida no aparece para otros agentes, revisa la configuración de visibilidad de la vista y asegúrate de que se haya seleccionado la opción Todos los agentes o la opción adecuada de Agentes específicos. [6]