Zoho Desk organiza los tickets y actividades en vistas —tanto predefinidas como personalizadas— para ayudar a tu equipo a filtrar y priorizar el trabajo de manera eficiente. Entender cómo acceder y listar todas las vistas disponibles es esencial para optimizar tu flujo de trabajo de soporte.
Por qué esto es importante
Tu equipo de soporte probablemente trabaja con múltiples vistas para gestionar diferentes estados de tickets, prioridades y asignaciones. Si eres nuevo en Zoho Desk o estás gestionando un equipo, saber dónde encontrar todas las vistas —incluidas las predeterminadas y las personalizadas— evita que los agentes pierdan tickets y garantiza un acceso consistente a la información correcta. Esto es especialmente importante cuando se gestionan tickets compartidos entre departamentos o cuando has creado vistas especializadas para flujos de trabajo específicos.
Paso a paso
Paso 1. Inicia sesión en tu cuenta de Zoho Desk y navega al panel principal.
Desde aquí verás la barra lateral izquierda donde todas las vistas están organizadas. Zoho Desk proporciona una lista de vistas de tareas predefinidas y te permite crear vistas personalizadas adaptadas a tus necesidades.[6]
Paso 2. Busca la sección de Vistas en el panel de navegación izquierdo.
La interfaz de Zoho Desk muestra tanto las vistas predeterminadas (como Tickets Abiertos, Tickets Abiertos Compartidos y vistas relacionadas con Actividades) como cualquier vista personalizada que tu equipo haya creado. La barra lateral las consolida para un acceso rápido.[^5,6]
Paso 3. Revisa las vistas predefinidas disponibles en tu instancia.
Zoho Desk incluye vistas integradas diseñadas para escenarios de soporte comunes. Por ejemplo, puedes ver una lista de tareas que han sido completadas o una lista de tareas que vencen hoy.[6] Estas ayudan a los agentes a localizar registros rápidamente sin tener que filtrar manualmente cada vez.
Paso 4. Comprueba las vistas personalizadas que tu equipo ha creado.
Si tu organización ha creado vistas de lista personalizadas para filtrar registros según criterios específicos, estas también aparecerán en tu lista de vistas.[6] Las vistas personalizadas son útiles cuando necesitas combinar múltiples condiciones de filtro —por ejemplo, ver todos los tickets abiertos asignados a un agente o departamento específico.
Paso 5. Si tienes muchas vistas, considera organizarlas.
Con el tiempo, los equipos acumulan numerosas vistas personalizadas. Si necesitas reducir el número de vistas personalizadas para localizar y recuperar más fácilmente las más utilizadas, Zoho Desk te permite archivar las vistas que ya no son necesarias.[6] Esto mantiene tu barra lateral limpia y enfocada en los flujos de trabajo activos.
Nota: Beam Help ofrece soporte experto independiente para Zoho y no es el soporte oficial de Zoho. Si necesitas combinar tickets de múltiples departamentos (como ver en una sola vista los tickets abiertos de tu equipo y los tickets compartidos de otros departamentos), es posible que debas crear una vista personalizada con criterios de filtro adecuados, aunque pueden aplicarse algunas limitaciones según la configuración de tu Desk.[5]
Errores comunes
- Cambiar entre múltiples vistas: Si tu equipo actualmente alterna entre vistas separadas como "Tickets Abiertos" y "Tickets Abiertos Compartidos", puede que quieras explorar la creación de una vista personalizada unificada. Sin embargo, ten en cuenta que filtrar solo por estado puede no incluir automáticamente los tickets compartidos —es posible que debas ajustar los criterios de filtro o consultar con tu administrador sobre la visibilidad de tickets entre departamentos.[5]
- Acumulación de vistas: Acumular demasiadas vistas personalizadas con el tiempo puede dificultar encontrar las que realmente utilizas. Revisa y archiva periódicamente las vistas desactualizadas para mantener una interfaz limpia.[6]
Qué verificar
- Comprueba que todas las vistas que tu equipo necesita sean visibles en la barra lateral izquierda y accesibles para los agentes correspondientes.
- Confirma que las vistas personalizadas estén filtrando los registros correctamente según los requisitos del flujo de trabajo de tu equipo.
- Revisa si alguna vista debería archivarse u ocultarse para reducir el desorden en la navegación.