Gestionar los detalles de tarjeta de crédito y contacto de facturación en Zoho Desk es sencillo una vez que sabes qué rol tiene permiso y dónde se encuentran los ajustes.
Por qué esto es importante
Zoho Desk vincula todas las acciones relacionadas con suscripciones — actualizaciones de plan, degradaciones y cambios de método de pago — a un único contacto privilegiado. Si los detalles de esa persona están desactualizados, o si se va de la organización, los pagos pueden fallar y tu cuenta puede ser degradada automáticamente. Saber cómo actualizar la tarjeta de crédito registrada y cómo transferir la responsabilidad de facturación mantiene tus operaciones de soporte funcionando sin interrupciones.
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Paso a paso
Actualizar la tarjeta de crédito registrada
Paso 1. Confirma que has iniciado sesión como el contacto principal (también llamado Super Admin), porque solo ese rol tiene permiso para gestionar suscripciones en Zoho Desk. [4]
Paso 2. Haz clic en tu Foto de Perfil en la esquina superior derecha de la interfaz de Zoho Desk, luego selecciona Suscripción en la parte inferior del panel de perfil que aparece. La página de Zoho Store se abrirá en una nueva pestaña del navegador. [4]
Paso 3. Una vez en la página de Zoho Store, haz clic en Detalles de tu Tienda en la esquina superior derecha de la página. [4]
Paso 4. En el menú desplegable que aparece, elige Método de Pago. Verás la tarjeta actualmente asociada a tu cuenta. [4]
Paso 5. Haz clic en Cambiar en la página Método de Pago, luego ingresa los detalles de tu tarjeta de reemplazo en la pantalla *Cambiar Método de Pago*. [4]
Paso 6. Haz clic en Actualizar, luego confirma haciendo clic en Aceptar. La página Método de Pago se actualizará y mostrará los detalles de la tarjeta recién guardada. [4]
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Cambiar el contacto principal (propietario de facturación)
El contacto principal es la persona que configuró originalmente la cuenta de Zoho Desk. Todos los correos electrónicos de notificación de suscripción — incluyendo cambios de plan y actualizaciones de facturación — se envían a esta persona. [1]
Paso 1. Solo el propietario actual de la cuenta puede iniciar una transferencia, así que inicia sesión usando las credenciales del propietario existente. [2]
Paso 2. Haz clic en tu Foto de Perfil en la esquina superior derecha, luego haz clic en Panel de Administración (mostrado debajo de tu nombre y correo electrónico en el panel deslizable). La página *Usuarios* se abre por defecto. [2]
Paso 3. Haz clic en la pestaña Organización en el panel izquierdo, luego haz clic en Cambiar Propietario junto a la sección *Información del Propietario*. La ventana emergente *Cambiar Propietario* aparecerá. [2]
Paso 4. Escribe el nombre o correo electrónico del nuevo propietario en el cuadro de texto. Aparecerá una lista desplegable de usuarios coincidentes — selecciona la persona correcta. [2]
Paso 5. Si deseas que el nuevo propietario sea propietario en todas las aplicaciones conectadas, marca la casilla etiquetada Hacer que el usuario sea propietario de todas las aplicaciones. [2]
Paso 6. Haz clic en Cambiar Propietario para confirmar. La cuenta y el perfil de facturación ahora pertenecen al nuevo contacto. [2]
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Errores comunes
- Tarjeta expirada o inválida = degradación de cuenta. Si un pago programado falla porque la tarjeta registrada ya no es válida, Zoho Desk puede mover automáticamente tu cuenta al plan Gratuito. Actualiza los detalles de la tarjeta antes de que expire para evitar interrupciones. [4]
- El propietario anterior pierde visibilidad de suscripción. Una vez que se transfiere la propiedad, el propietario anterior pierde inmediatamente acceso a facturas, historial de pagos y toda otra información relacionada con suscripciones. Asegúrate de que el propietario saliente haya descargado los registros que necesita de antemano. [2]
- El propietario ya se fue de la empresa. Si el propietario actual de la cuenta se fue sin transferir la propiedad, trabaja con tus administradores de TI para acceder a su buzón, restablecer la contraseña, iniciar sesión como ese propietario y luego completar la transferencia. [2]
- Los usuarios no administradores no pueden hacer estos cambios. La gestión de suscripciones en Zoho Desk está restringida al contacto principal o Super Admin. Los agentes con otros roles no verán las opciones relevantes. [4]
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Qué verificar
- Verifica la tarjeta actualizada revisitando Foto de Perfil → Suscripción → Detalles de tu Tienda → Método de Pago y confirmando que los detalles de la nueva tarjeta se muestran correctamente. [4]
- Confirma que el nuevo contacto principal recibe correos electrónicos de notificación de suscripción (por ejemplo, un cambio de plan de prueba o una confirmación de facturación) para asegurar que el enrutamiento funciona como se espera. [1]
- Asegúrate de que el nuevo propietario puede acceder al Panel de Administración haciendo que inicie sesión y navegue a la pestaña Organización, confirmando que puede ver la información de suscripción y propietario. [2]