Los tipos de habilidades en Zoho Desk se gestionan principalmente a través de la función Tipo de Trabajo en la Configuración de Servicio de Campo — aunque esta función ha sido descontinuada en favor de Plantillas de Registro.
Por qué esto es importante
Si tu operación de soporte utiliza las capacidades de servicio de campo de Zoho junto con Zoho Desk, vincular habilidades a servicios y órdenes de trabajo garantiza que el técnico correcto sea despachado automáticamente. Entender dónde vive la gestión de habilidades — y que la sección original de Tipo de Trabajo ha sido reemplazada — previene confusión cuando no puedes encontrar el elemento de menú esperado. Esto es especialmente relevante para equipos que siguieron documentación antigua y ahora ven una sección faltante en su portal. [2]
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Paso a paso
Paso 1. Ten en cuenta que la función Tipo de Trabajo, que era el hogar original para la gestión de habilidades y piezas en la configuración de servicio de campo, ha sido oficialmente descontinuada. El reemplazo es Plantillas de Registro, que proporciona una forma actualizada y mejorada de lograr el mismo resultado. [8]
Paso 2. Si estás en una configuración heredada que aún tiene Tipo de Trabajo disponible, navega a Configuración > Configuración de Servicio de Campo > Tipo de Trabajo para acceder a la gestión de habilidades. Desde allí, haz clic en Crear Tipo de Trabajo para comenzar a construir una nueva plantilla. [8]
Paso 3. Al crear un Tipo de Trabajo, completa los campos requeridos: un nombre en el campo Nombre del Tipo de Trabajo, una Duración Estimada y una Unidad de Tiempo Estimada (ya sea horas o minutos). Añade una Descripción para aclarar el propósito de la plantilla, luego haz clic en Guardar. [8]
Paso 4. Para adjuntar habilidades al tipo de trabajo, haz clic en + Nueva Línea bajo la sección Habilidades, ingresa las entradas de habilidad requeridas y haz clic en Guardar. De manera similar, usa + Nueva Línea bajo la sección Piezas para asociar cualquier pieza física necesaria para el trabajo. [8]
Paso 5. Para modificar un Tipo de Trabajo existente, pasa el cursor sobre el nombre del tipo de trabajo en la lista y haz clic en el icono Editar que aparece. Realiza tus cambios y haz clic en Guardar para confirmar. También puedes abrir el tipo de trabajo directamente y usar las opciones Editar o Eliminar que se muestran en el panel superpuesto. [1]
Paso 6. Para eliminar una entrada de habilidad de un tipo de trabajo, usa el control de eliminación junto a la línea de habilidad relevante dentro del registro del tipo de trabajo. Para eliminar el tipo de trabajo completo, haz clic en Eliminar desde la vista de edición o el panel superpuesto. [1]
Paso 7. Una vez que un Tipo de Trabajo está vinculado a un servicio, y ese servicio se añade a una orden de trabajo, las habilidades y piezas asociadas se rellenan automáticamente en la orden de trabajo — eliminando la necesidad de entrada de datos manual repetitiva. [8]
Paso 8. Para nuevas implementaciones, omite Tipo de Trabajo por completo y configura Plantillas de Registro en su lugar, ya que este es el camino actualmente soportado para gestionar plantillas de servicio incluyendo asignaciones de habilidades. [8]
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Errores comunes
- La sección Tipo de Trabajo no es visible en Configuración: Varias organizaciones han reportado que la sección Tipo de Trabajo no aparece bajo Configuración de Servicio de Campo incluso cuando se sigue el camino documentado. Esto es consistente con el hecho de que la función ha sido descontinuada — tu organización puede ya estar en la versión actualizada que usa Plantillas de Registro en su lugar. [2][8]
- La asignación de habilidades no aparece en órdenes de trabajo: Las habilidades solo se rellenan automáticamente en una orden de trabajo cuando el servicio vinculado al tipo de trabajo se añade explícitamente a esa orden de trabajo. Si añades la orden de trabajo sin seleccionar el servicio correcto, la asociación de habilidad no se transferirá. [8]
- Restricciones de edición: El acceso a Tipo de Trabajo (y su reemplazo) está sujeto a disponibilidad basada en edición. Si la sección falta, también puede ser una limitación de plan en lugar de un problema de configuración. Verifica la comparación de características de tu edición para confirmar el acceso. [8]
- Requisitos de permisos: El permiso Tipos de Trabajo debe estar habilitado en la configuración de tu perfil. Sin el permiso de administrador correcto, la sección no será accesible incluso si tu edición lo soporta. [8]
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Qué verificar
- Confirma si tu edición de Zoho FSM incluye Tipo de Trabajo o Plantillas de Registro revisando la comparación de características de edición en la configuración de tu cuenta. [8]
- Después de guardar un Tipo de Trabajo con habilidades, abre una orden de trabajo de prueba y añade el servicio vinculado — verifica que las entradas de habilidad aparezcan automáticamente sin entrada manual. [8]
- Si la sección Tipo de Trabajo está ausente de Configuración > Configuración de Servicio de Campo, presenta una consulta de soporte con tu ID de Organización, ya que esto puede indicar un problema de aprovisionamiento en lugar de un error de configuración. [2]
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