Eliminar una cuenta en Zoho Desk es un proceso sencillo que se realiza desde la vista de detalle de la cuenta, pero conlleva efectos importantes en los contactos y tickets que todo agente debe comprender antes de proceder.
Por qué es importante
En un entorno de soporte B2B, las cuentas de Zoho Desk representan las empresas o departamentos a los que brindas soporte, y agrupan contactos, tickets, llamadas, tareas y otros registros [6]. Es posible que necesites eliminar entradas duplicadas, consolidar clientes antiguos o limpiar datos de prueba. Dado que la eliminación se propaga a los registros relacionados, es fundamental saber exactamente qué ocurre — y cómo revertirlo — antes de hacer clic en confirmar [1].
> Nota: Beam Help es un recurso de soporte experto independiente, no el soporte oficial de Zoho.
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Paso a paso
Paso 1. Abre el módulo Clientes en Zoho Desk y haz clic en la pestaña Cuentas ubicada en la esquina inferior izquierda de la página [1].
Paso 2. Localiza la cuenta que deseas eliminar y haz clic en ella para abrir su vista de detalle [1].
Paso 3. En el panel superior de la vista de detalle, haz clic en el icono Más acciones (el menú de puntos suspensivos o "más") y selecciona Eliminar entre las opciones que aparecen [1].
Paso 4. Aparecerá un mensaje de confirmación. Haz clic en Eliminar una vez más para finalizar la eliminación [1].
Eso es todo lo necesario para retirar la cuenta de tus registros activos. Sin embargo, la cuenta no desaparece de forma permanente en este punto — va a la Papelera de reciclaje junto con todos los datos asociados [1].
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Recuperar o eliminar permanentemente desde la Papelera de reciclaje
Cuando se elimina una cuenta, todos sus contactos, tickets, llamadas, tareas, eventos, registros de tiempo y contratos se trasladan a la Papelera de reciclaje junto con ella [1]. Desde allí tienes dos opciones: restaurar todo o eliminarlo de forma permanente.
Paso 5. Ve a Configuración y, en Administración de datos, selecciona Papelera de reciclaje [1].
Paso 6. Usa el menú desplegable de la barra superior para filtrar la vista y localizar la cuenta que acabas de eliminar [1].
Paso 7. Selecciona el registro de la cuenta y haz clic en Restaurar o Eliminar en la esquina superior derecha de la página [1].
Paso 8. Haz clic en Continuar para confirmar tu elección [1].
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Errores comunes
- Disociación de contactos: Cuando se elimina una cuenta, esta queda disociada de todos los contactos vinculados. Si la cuenta eliminada estaba marcada como la cuenta *principal* de un contacto, Zoho Desk promoverá automáticamente una de las cuentas secundarias de ese contacto como principal [1].
- Contactos sin otra cuenta: Cualquier contacto que estuviera asociado *únicamente* con la cuenta eliminada también será eliminado y trasladado a la Papelera de reciclaje — no quedan como registros huérfanos [1]. Revisa tus contactos antes de eliminar una cuenta si deseas conservarlos.
- La eliminación permanente es irreversible: Una vez que eliges eliminar permanentemente desde la Papelera de reciclaje y confirmas con Continuar, la cuenta y sus datos asociados no podrán recuperarse [1]. Ten especial cuidado en ese último paso.
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Qué verificar
- Verifica el estado de los contactos — tras la eliminación, confirma que los contactos previamente vinculados a esta cuenta aparezcan en la Papelera de reciclaje (si no tenían otra cuenta) o hayan sido reasignados correctamente a una nueva cuenta principal [1].
- Revisa la Papelera de reciclaje — ve a Configuración > Administración de datos > Papelera de reciclaje para confirmar que la cuenta y sus registros relacionados llegaron allí correctamente antes de decidir si restaurarlos o eliminarlos de forma permanente [1].
- Revisa los tickets abiertos — asegúrate de que los tickets en curso vinculados a la cuenta eliminada hayan sido reasignados o resueltos, para que ninguna solicitud de soporte quede sin atender [6].