Beam Help — soporte experto independiente para Zoho. Este artículo muestra cómo eliminar uno o varios contactos de Zoho Desk y qué sucede después de la eliminación. [1]
Por qué esto es importante
Eliminar contactos obsoletos o duplicados mantiene precisos los datos de tus clientes en Zoho Desk y reduce el desorden en las vistas de lista. [4] Saber si la eliminación está permitida y a dónde van los registros eliminados evita la pérdida accidental de datos. [1]
Paso a paso
Paso 1. Elimina un solo contacto desde su vista de detalle. Abre el registro del contacto, haz clic en el ícono de Acciones adicionales, selecciona Eliminar y confirma haciendo clic en Eliminar. [1]
Paso 2. Observa qué sucede con los elementos relacionados al eliminar un contacto. Cuando se elimina un contacto, sus tickets, actividades y registros de tiempo se mueven a la Papelera de reciclaje. [1]
Paso 3. No intentes eliminar contactos que se agregaron como usuarios finales. Los contactos que se crearon como usuarios finales no se pueden eliminar mediante la acción de eliminar. [1]
Paso 4. Elimina varios contactos desde una vista de lista (eliminación masiva). En el módulo de Contactos, selecciona las casillas de verificación de los contactos que deseas eliminar, haz clic en Eliminar en la lista de acciones masivas y confirma haciendo clic en Eliminar en el cuadro de diálogo. [4]
Paso 5. Comprende los límites y opciones de las acciones masivas. El menú de acciones masivas te permite realizar varias operaciones por lotes en contactos, incluyendo Eliminar, Actualizar contactos, Agregar como usuario(s) final(es), Fusionar contactos y Marcar como spam; la mayoría de las acciones masivas también funcionan en un solo contacto seleccionado. [4]
Paso 6. Recupera contactos eliminados de la Papelera de reciclaje si es necesario. Los contactos eliminados se mueven a la Papelera de reciclaje, donde se pueden restaurar o eliminar permanentemente. [1]
Paso 7. Si necesitas eliminar cuentas (paso relacionado). Cuando se elimina una cuenta, sus contactos asociados y otros registros se mueven a la Papelera de reciclaje, y los contactos vinculados únicamente a esa cuenta también se eliminan y se envían a la Papelera de reciclaje. [5]
Paso 8. Cuándo la eliminación está bloqueada por asociaciones. Si un contacto está vinculado a elementos activos que impiden su eliminación, revisa esas asociaciones antes de intentar eliminarlo nuevamente (nota: este comportamiento se describe para módulos de Zoho relacionados y puede bloquear la eliminación). [4][5]
Errores comunes
- Intentar eliminar un contacto de usuario final fallará porque los registros de usuario final están protegidos contra la eliminación. [1]
- Olvidar que los tickets y las actividades se mueven a la Papelera de reciclaje puede generar brechas inesperadas en los informes, a menos que restaures el contacto y sus elementos desde la papelera. [1]
- Asumir que la eliminación masiva omite el paso de confirmación; el sistema siempre te pide que confirmes las eliminaciones. [4]
Qué verificar
- Confirma que el contacto se eliminó de la lista de Contactos y que sus tickets/actividades aparecen en la Papelera de reciclaje. [1]
- Verifica que no intentaste eliminar contactos marcados como usuarios finales. [1]
- Si eliminas una cuenta, confirma qué contactos estaban vinculados únicamente a esa cuenta y si también se movieron a la Papelera de reciclaje. [5]